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→Akt I: Die Verwandlung
Harry Kim repliziert unterdessen ein Dutzend [[Broadway-Lilie]]n im Kasino für sein Date mit [[Maggie O'Halloran]]. Dabei unterhält er sich mit Paris, dem klar ist, dass seine Freundin ein irisches Mädchen ist. Paris meint, dass Maggie eine Nummer zu groß für Harry sein könnte, doch dieser bringt das Gespräch auf Paris' "Unfall" zu sprechen. Paris meint, dass dies eine Fehlfunktion der [[Kupplung]] war. In diesem Moment werden sie von Torres unterbrochen, die sich in ihre Unterhaltung einmischt und meint, dass das gesamte Programm ein "Unfall" sei. Sie beschwert sich, dass sie drei [[Holoemitter]] ersetzen musste, weil er das Programm rund um die Uhr laufen ließ. Paris geht auf ihre Einwände jedoch nicht ein und überlegt, wie er Harry einen Streich spielen könnte, weshalb sie nach der Aufforderung an Paris, dass dieser keine [[Holoemitter]] mehr zerstören solle, wieder an ihren Tisch geht.
[[Datei:Kim küsst eine Kuh.jpg|thumb|Kim küsst die Kuh.]]
Während [[Harry Kim|Kim]] mit Maggie bei Nacht auf dem Holodeck spazieren geht, folgt ihnen Paris heimlich. Dieser wiederum wird von Seamus und [[Milo]] beobachtet. Milo fragt Seamus, was passiert, wenn Paris tatsächlich ein [[Dämon (Mythologie)|Dämon]] ist. Seamus setzt jedoch die Verfolgung fort und meint, dass er aufhören soll zu lamentieren, damit sie nicht entdeckt werden. Kim erzählt Maggie unterdessen von seinen "Seefahrten". Er berichtet, dass ihm manchmal während der Nachtwache, wenn die Balken knirschen, der Gedanke kommt, dass er der einzige Mensch im Universum sei. Sie fragt ihn daraufhin, ob er schon daran dachte, sich auf dem Festland anzusiedeln und Kim erwidert, dass er daran so oft denkt, wie er sie sieht. Paris nimmt inzwischen ein [[PADD]] hervor, was Milo Angst einjagt. Milo will schon Pfarrer [[Mulligan]] alles berichten, was Seamus jedoch nicht so sieht. Allerdings erwidert Milo, dass sich Mulligan alles anhört, wenn man seinen [[Klingelbeutel]] füllt. Dem muss Seamus zustimmen. Kim fragt Maggie, ob sie nicht [[Ray Ewan]] versprochen ist. Sie teilt ihm jedoch mit, dass sie Ewan nicht mehr versprochen ist. Diese fragt ihn daraufhin, ob er sie küssen möchte. Als Kim Maggie [[Kuss|küssen]] will, verwandelt Paris durch einen Computerbefehl Maggie in eine [[Rind|Kuh]]. Entsetzt sehen Seamus und Milo diese Verwandlung. Harry Kim stellt den lauthals lachenden Paris zur Rede und meint wütend zu ihm, dass die Kuh ihn zu Tode hätte trampeln können. Allerdings erwidert Paris, dass die [[Holodecksicherung]]en aktiv sind und ihm nichts hätte passieren können. Bevor sie die Kuh zurückverwandeln können, werden sie von Chakotay auf die Brücke gerufen. Als Kim nach Maggie fragt, meint Paris, dass es ihr ja gut gehe und er sie grasen lassen solle. Dabei werden sie jedoch von Seamus und Milo gesehen, die entsetzt denken, dass Maggie verzaubert wurde.