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Die ''Enterprise'' nimmt daraufhin die Verfolgung auf und gelangt so in das Jahr 2063, dem Jahr, als die [[Phoenix|''Phoenix'']] ihren ersten erfolgreichen [[Warp]]flug unternehmen soll. Die Sphäre feuert wenig später auf eine alte Raketenbasis, die sich im Bundesstaat [[Montana]] in den [[USA]] befindet. Dadurch will das [[Borg-Kollektiv]] erreichen, dass der erste offizielle Kontakt zu den Vulkaniern nicht stattfinden kann. Durch Einsatz der neuen [[Quantentorpedo]]s kann die Sphäre durch gezielte Schüsse zerstört werden. Nach diesem Vorfall entscheidet sich Picard, auf der Erde nach dem Rechten zu sehen und sicherzustellen, dass der Flug der ''Phoenix'' unter allen Umständen stattfinden muss. Als der Captain später zu seinem Schiff zurückkehrt, muss er feststellen, dass einige [[Borg-Drohne]]n die Zerstörung überlebt haben und nun dabei sind, die ''Enterprise'' sowie deren Crew zu assimilieren.
Währenddessen bereiten Commander Riker und [[Chefingenieur]] [[Geordi La Forge|La Forge]] den Start der ''Phoenix'' vor. Zur gleichen [[Zeit]] gelingt es Picard, den Vormarsch der Borg zu stoppen, wobei er allmählich seine Selbstbeherrschung verliert und der Besatzung befiehlt, unnötige Risiken einzugehen. [[Lily Sloane]] überzeugt ihn schließlich davon, diesen Weg nicht weiter zu verfolgen. Somit entschließt er sich, das Schiff zu evakuieren. [[Bild:Enterprise_E1.jpg|left|thumb|200px|Rettungskapseln der Enterprise]]Die ''Phoenix'' startet schließlich ihren [[Warpantrieb]] und erregt damit die Aufmerksamkeit eines vulkanischen [[Forschungsschiff]]es. Captain Picard, der sich nun alleine auf dem Schiff befindet, steht kurze Zeit später der [[Borg-Königin]] im [[Maschinenraum]] gegenüber. Als [[Data]] absichtlich eine [[Plasmaleitung]] beschädigt, wird die Borg-Königin und all ihre Drohnen durch das ausströmende [[Plasmakühlmittel]] getötet. Der [[Erstkontakt]] zu den Vulkaniern kann nun erfolgreich etabliert werden und die ''Enterprise'' kehrt wenig später durch einen künstlich erzeugten Zeitwirbel in das 24. Jahrhundert zurück. ({{Film|8}})
====Son'a-Zwischenfall====