Die Crew der Enterprise muss feststellen, dass sie zur Erde des Jahres 1944 zurückgekehrt sind.Allerdings ist nicht alles so, wie es sein sollte. Die Deutschen haben die Ostküste Amerikas erobert.Offenbar hat jemand schon ab den 1920ern die Geschichte der Erde verändert.Der Zeitreisende Daniels taucht todkrank auf der Enterprise auf, bevor er stirbt teilt er mit, dass er die Enterprise zurückgebracht hat, um den Verantwortlichen für die Änderung der Zeitlinie aufzuhalten und somit den temporalen kalten Krieg zu beenden bzw. dafür zu sorgen, das er nie beginnt.Auch Silik taucht auf der Enterprise auf und stielt eine Raumfähre, mit der er auf die Erde gelangt.Tucker und Maywether verfolgen ihn, doch finden sie nur die beschädigte Raumfähre vor, ohne eine Spur von Silik. Als deutsche Truppen anrücken können sie die beschädigte Raumfähre nur noch sprengen und werden kurz darauf gefangen genommen.Archer wird unterdessen von amerikanischen Rebellen von einem deutschen Gefangenentransport befreit und findet Obdach bei einer Amerikanerin.Mit Hilfe des Widerstands gelingt es ihm, ein Mitglied der Fremden gefangen zu nehmen, die offenbar die Zeitlinie manipuliert haben. Von ihm erfährt er unter anderem, dass die Enterprise im Orbit ist.Kurz bevor auch er von den Deutschen gefangen werden kann, ruft er das Schiff mit seinem Kommunikator und wird zusammen mit einer amerikanischen Rebellin an Bord gebeamt.Tucker und Maywether werden dem Anführer der Fremden vorgeführt. Diese sind dabei, eine Zeitmaschine zu bauen...ZUSAMMENFASSUNG