Nach 100 Jahren Funkstille melden sich die [[Romulaner]] zurück. Dieses Ereignis fand im Jahr [[2266]] statt und ist auch als '''Neutrale -Zone -Zwischenfall''' bekannt.

Nach einem Konflikt zwischen der [[Erde]] und [[Romulus]] vor 100 Jahren Jahre zuvor wurde die [[Neutrale Zone]] vertraglich festgelegt, die nun durch eine Reihe von Außenstationen, errichtet auf [[Asteroiden]], überwacht wird. Kein Schiff von beiden Seiten darf hindurchfliegen.

[[Spock]] vermutet, dass die Tarnung mit selektiver Krümmung von Licht funktioniert, die jedoch viel Energie benötigt. Das Objekt wechselt plötzlich sorglos den Kurs, als würde es die ''Enterprise'' nicht sehen. Kirk vermutet, dass das Schiff durch seine Unsichtbarkeit vielleicht selbst nichts sieht. Das fremde Schiff hat Kurs auf die [[Neutrale Zone]] in Richtung romulanisches [[Territorium]] genommen. Kirk befiehlt , auf zu Parallelkurs gehen, da so dass fremde Schiff die ''Enterprise'' für eine ihrer Reflektionen halten könnte. [[Uhura]] empfängt Funkspruche von dem fremden Schiff, sie sind jedoch codiert. Spock kann das Schiff orten und ein Bild von der Brücke abrufen. Zum Schock aller an Bord sehen die Romulaner den [[Vulkanier]]n sehr ähnlich.

Der romulanische Commander Kommandant befiehlt, die Tarnvorrichtung zu aktvieren. Man bemerkt ein Objekt, dass ihnen folgt. Der Commander Kommandant bleibt vorsichtig und sieht es nicht als Reflexion an. Die Tarnung wird aktiviert. Der Commander will so schnell wie möglich zurück in den Heimatraum. Der Ein [[Centurion]] fragt, warum man das Erdenschiff nicht angreift. Da einer eines der Crewmitglieder namens [[Decius ]]unerlaubt einen codierten Funkspruch abgesetzt hat, wird er vom Commander Kommandanten um zwei Ränge degradiert. Der Commander Dieser will aber nur so schnell wie möglich nach Hause zurück, um Beweise für die Unterlegenheit der Föderation zu liefern.

Der romulanische Commander Kommandant sieht den Kometen als eine Falle für die ''Enterprise'', da der Schweif deren Sensoren stören wird. Man fliegt in den Schweif, mitten im Schweif will man wenden und direkt auf das verfolgende Schiff zufliegen. Als der Commander Kommandant bemerkt, dass die ''Enterprise'' ihn nicht weiter verfolgt, ordnet er ein Fluchtmanöver an.

Auf der Enterprise verliert man den Sensorenkontakt. Dadurch sieht man das fremde Schiff nicht. Kirk wendet das Schiff und weiß, dass er den Romulaner unterschätzt hat. Er lässt mit den Phasern einen Feuerteppich legen. Das Romulanerschiff wird schwer getroffen. Ein Teil der Brückendecke stürzt auf den Cenurion. Der Commander Kommandant lässt alle Energie auf die Waffen geben. Auf der Enterprise werden die Phaser überlastet. Da erscheint das romulanisches Schiff und feuert. Die Enterprise geht sofort auf Warp, doch das Geschoss kommt näher. Mit der Zeit wird es jedoch schwächer, es hat eine begrenzte Reichweite. Dennoch schlägt es mit geringer Kraft in die Enterprise ein. Spock gelingt es, die Phaser wieder einsatzbereit zu machen.

Als man auf dem Romulanerschiff die Reflexion wieder erkennt, befiehlt der CommanderKommandant, die Tarnung zu aktivieren, da er nicht glaubt, dass die ''Enterprise'' zerstört wurde, auch wenn die Crew anderer Meinung ist.

Man nähert sich der Neutralen Zone. Kirk geht deshalb auf Maximumwarp, um sie noch im eigenen Raum zu schlagen. Die Phaser werden feuerbereit gemacht. Die Enterprise feuert. Die Romulaner werden schwer getroffen. Da Kirk keine Wahl bleibt, will er auf seine Verantwortung den Feind in die Neutrale Zone verfolgen und feuert weiter auf das Schiff. Der Centurion ist inzwischen gestorben. Der Romulanischer Commander Kommandant will nicht zurückschießen und lässt alle Trümmer und den Körper des Centurion in den Müllabsezter geben.

Die Crew der Romulaner ist sicher, dass die ''Enterprise'' darauf hereingefallen und verschwunden ist, doch der Commander Kommandandt unterschätzt seinen Feind nicht und will warten.

Die Crew des [[Flaggschiff]]s des [[Praetor]]s sieht sich bereits besiegt, doch der Commander Kommandant sieht noch eine Chance und lässt wieder Trümmer in den Müllabsetzer geben. Decius soll einen der alten Nuklearsprengkörper mit hinzuzugeben und ihn mit einen Wärmezünder ausstatten. Die ''Enterprise'' entdeckt die Trümmer und findet ein metallverkleidetes Objekt. Sofort weicht man aus. Als Kirk auf die Trümmer schießt, explodiert der Nuklearsprengstoff, die ''Enterprise'' wird schwer getroffen. Decius schlägt vor, der ''Enterprise'' den Rest zu geben, doch der Commander Kommandant ist sich nicht sicher, ob das die richtige Option ist.

Der Treibstoffvorrat der Romulaner ist fast zu Ende. Decius verlangt, dass man den Feind vernichtet. Er möchte diese ehrenvolle Aufgabe gern erfüllen. Doch der Commander Kommandant will dies es selbst tun.

Das feindliche Schiff wird sichtbar, Kirk befiehlt zu feuern. Die Romulaner sind manövrierunfähig. Kirk lässt einen Transporterstrahl auf das Schiff richten und ruft den romulanischen CommanderKommandanten, aber weder er noch seine Crew ist bereit, dass Schiff zu verlassen. Der Commander Kommandant bedauert es, Kirk unter diesen Umständen kennengelernt zu haben. Er und Kirk sind vom gleichen Schlag, in einer anderen Realität wären sie Freunde. Da Pflichterfüllung für die Romulaner heilig ist, muss er auch seine letzte Pflicht erfüllen. Der Commander Kommandant aktiviert daraufhin die Selbstzerstörung seines Schiffes.