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Kirk, McCoy und Walking Bear untersuchen inzwischen die Stadt. Sie besteht aus den Elementen unterschiedlichster irdischer Baukunst. Sie fragen sich, was sie dort sollen. Walking Bear erklärt, dass der Legende zufolge Kulkulkan die Menschen anwies, eine Stadt nach seinen Vorgaben zu bauen. Nach Fertigstellung der Stadt wollte er wieder zurückkehren. Die Maya bauten diese Stadt, Kulkulkan kehrte jedoch nicht wieder zurück. Kirk hat eine Ahnung, dass verschiedene Völker versuchten mit Kulkulkans Auftrag, die Stadt zu bauen, jedoch allesamt scheiterten und Kulkulkan deshalb nicht zurückkehrte. Nun wolle er ihnen zeigen, wie die Stadt auszusehen habe. Sie wollen deshalb nach einem zentralen Signal suchen, dass den Sinn des Baus erklärt.
Kirk erklimmt die Pyramide, die anderen Männer stellen sich an Türmen rings um die Pyramide auf. Oben auf der Pyramide findet Kirk einen großen Tisch. Die Männer unten haben inzwischen entdeckt, dass sich die Schlangenförmigen schlangenförmigen Köpfe der Türme drehen lassen und richten diese auf die Pyramide aus. Von der Sonne werden nun Lichtstrahlen auf den Pyramidentisch gelenkt. Kurz darauf strahlt der Tisch eine buntscheinende Energiestrahlung ab, sie haben das Signal gefunden. Vor ihnen erscheint Kulkulkan. Er fordert sie heraus und will, dass sie mit ihren Waffen auf ihn feuern, wenn sie es wagen wollen. Er behauptet, die Menschen hassten ihn, schließlich hätten sie ja auf ihn gefeuert. Kirk erwidert, dass sie haben sich lediglich zu verteidigen versucht haben und nun gar keine Waffen mit sich führen. Kulkulkan, will, dass sie ihn als Gott verehren und meint, dass er das Recht hat sie zu strafen, Kirk meint, das könnten sie wohl kaum, da sie sich nicht an ihn erinnern. Kulkulkan will ihnen die Erinnerung wiederbringen. Die Stadt verschwindet, und die Männer finden sich in einem großen Raum voller fremdartiger Tiere wieder, jedes einzelne in einem kleinen Käfig gefangen.
Kulkulkan erklärt, dass den Kreaturen vorgegaukelt wird, dass sie sich in ihrer natürlichen Umgebung befinden, und gar nicht wissen, dass sie sich in Käfigen befinden. Dies wollte er auch bei den Menschen erreichen, diese seien aber unfähig gewesen ihn zu rufen. Sie seien wilde Krieger, die gezähmt werden müssten. Er berichtet, dass seine Art durch eine Seuche vernichtet wurde, als die Menschen noch nicht das Feuer kannten. Walking Bear verteidigt die Menschheit, indem er meint, dass sie Soldaten nur noch zur Verteidigung habe. Jedoch fällt es Kulkulkan schwer das zu glauben. Daher will er nur noch Kreaturen mit geringer Intelligenz vertrauen.