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[[Harry Kim]] und sein [[Außenteam]] erkunden die Oberfläche von Loran II und untersuchen die verlassene [[Kolonie]]. Plötzlich wir das Außenteam von seltsamen fremdartigen Kreaturen angegriffen und verletzt. Zur selben Zeit müssen [[Chakotay]] und seine Schwester Sekaya erkennen, dass es sich bei [[Commander]] Andrew Ellis um einen [[Wechselbalg]] handelt, welcher auch als [[Bajoraner]] Arak Katal den [[Maquis]] verraten hat. Des weiteren müssen die beiden erkennen, dass der Wechselbalg mit dem tot geglaubten [[Crell Moset]] zusammen arbeitet. Chakotay will nun Antworten von Arak, da dieser neben den Massaker auf Tevlik auch dafür verantwortlich ist, dass [[Gul]] [[Evek]] ihn in die [[Badlands]] verfolgt hat und er so in den [[Delta-Quadrant]] gelangt ist. Der Wechselbalg erklärt, dass er das nicht gewollt hat, er wollte nur erreichen, dass Chakotay als Maquisführer von den Cardassianer in Gewahrsam genommen wird. Während Chakotay sich mit dem Wechselbalg unterhält, versucht er sich heimlich zu befreien. Doch es gibt keine Möglichkeit zu entkommen. Moset freut sich darauf, dass er zwei weitere Versuchspersonen hat, welche von [[Dorvan V]] stammen, um seine [[Experiment]]e fortzusetzen.
Wenig später injiziert Moset dem Formwandler ein Mittel, damit dieser die Form wechseln kann. Er wechselt dadurch die Gestalt und nimmt Kontakt mit Merin Kol auf und motiviert sie weiter die [[Föderation]] zu verlassen. Darauf bekommt der Formwandler eine weitere Injektion und nimmt nun wieder die Gestalt von Commander Andrew Ellis an. Zusammen mit dem in [[Stasis]] befindenden echten Ellis beamt der Formwandler auf die Oberfläche. Dort tötet der Formwandler den echten Ellis und nimmt darauf die Gestalt von Chakotay an. Der falsche Chakotay nimmt Kontakt zu Kim auf und er erklärt, dass sich dieser mit seiner Schwester in einem [[Shuttle]] auf die Oberfläche begeben haben. Des weiteren erklärt der falsche Chakotay auch das er, seine Schwester und Ellis von fremdartigen Kreaturen angegriffen worden sind und das dabei seine Schwester und Ellis ums Leben gekommen sind. Kim kann dies nur bestätigen, da sein Außenteam auch angegriffen wurde und es Verletzte gegeben hat. Kim begibt sich zu seinem Captain und ist entsetzt als dieser den toten Ellis sieht. Chakotay erklärt, dass die Kreaturen sie angegriffen haben und diese die tote Sekaya verschleppt haben. Zu Kims erstaunen will Chakotay seine tote Schwester auf der Oberfläche zurück lassen. Auch verwundert es Kim das der tote Ellis irgend wie jünger wirkt. Doch Chakotay befiehlt, dass nun alle den [[Planet]]en verlassen sollen und auf die [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] zurück kehren zurückkehren sollen. Auf der [[Krankenstation]] kümmert sich [[Doktor]] Jarem Kaz um die Verletzten und Chakotay befiehlt diesem Ellis Leichnam sofort in Stasis zu versetzen und vorerst eine [[Autopsie]] zu lassen, da es im Moment wichtigere Dinge zu tun gibt. Kaz wundert sich über den seltsamen Befehl des Captains, führt ihn aber aus.
Ohne zu ahnen, dass Merin Kol manipuliert wird, bereiten [[Admiral]] [[Kathryn Janeway]] und [[Tuvok]] [[Tom Paris]] auf seine diplomatische [[Mission]] vor, damit er hilft, Kol davon zu überzeugen, dass sie und ihr Volk in der Föderation bleiben. Inzwischen forscht [[B'Elanna Torres]] auf [[Boreth]] weiter bezüglich ihrer Tochter [[Miral Paris|Miral]] und mit der Legende das sie die [[Kuvah'Magh]] sein soll. Bei ihren Nachforschungen findet Torres einige Beweise, dass ihre Tochter die Kuvah'Magh ist. So findet sie in Jahrhundert Jahre alten Schriften den Namen ''Voyager''. Doch Torres traut sich nicht diese Erkenntnisse mit ihren Mann zu teilen und forscht weiter. Zur selben Zeit sucht die [[Agent]]in [[Libby|Libby Webber]] weiter nach einem [[Spion]], welcher innerhalb der [[Sternenflotte]] arbeiten soll. Sei entdeckt, dass dieser heimlich Daten über die Crew der ''Voyager'' gesammelt hat.
Auf der Oberfläche von Loran II beginnen die Kolonisten unter der Leitung von Fortier ihre Kolonie wieder aufzubauen. Durch die Forschung von Seven und dem Doktor, werden aus den Kreaturen wieder Menschen, welche langsam ihre alten Erinnerungen zurück erlangen. Chakotay und seine Schwester sind stolz was sie erreicht haben.
Zwei Wochen später kehrt die ''Voyager'' zur Erde zurück. Janeway gelingt es aufgrund seiner Überragenden Leistung die Sternenflotte davon zu überzeugen, dass Paris der neue erste Offizier an Bord der ''Voyager'' wird. Die Sternenflotte ist inzwischen dabei nach dem Wechselbalg zu suchen, hat diesen aber noch nicht ausfindig gemacht. Leider muss Janeway enttäuscht erfahren, dass sie Merin Kol und ihr Volk nicht überzeugen konnte in der Föderation zu bleiben. Janeway ahnt allerdings nicht, dass Kol bereits tot ist und der Wechselbalg, welcher seine Fähigkeiten vollständig zurück erlangt hat, ihren Platz eingenommen hat. Kurz darauf erhält Torres auf [[Boreth]] eine heimliche Botschaft, dass sich die Kuvah'Magh in tödlicher Gefahr befindet.
== Hintergrundinformationen ==