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Inzwischen verfolgen [[Chakotay]] und [[Tom Paris|Tom]] auf einem [[Planet]]en [[Replikator]]signale. Das Volk steht im Zeitalter der Bronzezeit und Chakotay und Tom finden zwei [[Ferengi]], die das Volk regieren und von ihnen Abgaben verlangen. Mit dem Replikator machen sie dem Volk weis, dass sie die Weisen aus einer Volkssage wären.
Es stellt sich heraus, dass sich bei dem Wurmloch um das [[BazanBarzan-Wurmloch]] handelt, über welches auf der [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise-D'']] Verkaufverhandlungen stattfanden. Die Ferengi kamen durch dieses Wurmloch in den Delta-Quadranten und stürzten auf dem Planeten ab. [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] will die Ferengi mit in den Alpha-Quadranten nehmen, ohne das Volk zu schädigen. [[Neelix]] geht als der offizielle Vertreter des [[Großer Nagus|Großen Nagus]] [[Proxi]] zu den Ferengi und versucht sie zu überreden in den Alpha-Quadranten zu kommen. Doch Neelix fliegt auf. Dann gibt er sich als Bote aus, denn in der letzten Strophe vom Lied der Weisen kommt ein Bote und holt die Weisen auf den Flügeln des Feuers in eine neue Heimat. Das Volk will die Weisen also verbrennen und die ''Voyager'' beamt sie an Bord.
Doch die Ferengi fliehen mit ihrem [[Shuttle]]. Um den [[Transporter]]strahl der ''Voyager'' abzulenken, senden sie einen Gravitonimpuls aus, der das Wurmloch aus seiner Subraumachse wirft, wodurch nun beide Enden reisen. Die Ferengi werden ins Wurmloch gezogen, doch die ''Voyager'' bleibt zurück.