Daraufhin kommt es zu seltsamen Vorfällen. Die Besatzung, allen voran [[Fähnrich]] [[Pavel Chekov]] glaubt Gründe zu haben, sich bei den Klingonen zu rächen. Bei Chekov ist es ein von den Klingonen getöteter Bruder, allerdings hatte der Fähnrich nie einen Bruder. Ein Großteil der Crew der ''Enterprise'' wird eingesperrt. Die modernen Waffen verwandeln sich in Schwerter. Die ''Enterprise'' setzt von selbst Kurs aus der [[Galaxis]] hinaus. Die beiden Parteien kämpfen mit den alten Waffen gegeneinander, wobei alle Verletzungen sofort wieder geheilt werden.

Nachdem Spock feststellt, dass sich außer der [[Sternenflotte]]ncrew und den Klingonen noch ein unbekanntes Wesen an Bord befindet, schließt er daraus, dass dieses Wesen die Situation verursacht hat um sich von den auftretenden Emotionen wie Hass, Angst und Schmerz zu nähren.