Wenig später verfolgt die ''Enterprise'' ein [[Stella|unbekanntes Schiff]]. Doch dieses flieht in einen [[Asteroidengürtel]] und wird dort beschädigt. Die ''Enterprise'' muss ihren [[Deflektor]] verwenden um das Schiff zu schützen, doch dadurch brennen die [[Lithium-SchaltkreiseSchaltkreis]] e aus und die ''Enterprise'' hat dadurch kein [[Lithium]] mehr. Kurz bevor das Schiff [[Explosion|explodiert]], können der Kommandant und drei Frauen an Bord der ''Enterprise'' gebeamt werden. Der Kommandant stellt sich als [[Leo Francis Walsh]] vor, allerdings haben die Frauen einen [[Hypnose|hypnotischen]] Einfluss auf die Crew. Kirk will sich Walsh vorknöpfen, allerdings verfällt auch er schnell den Frauen. Inzwischen muss die ''Enterprise'' nach [[Rigel XII]] fliegen, um dort neue Lithiumkristalle zu beschaffen. Auf dem Flug dorthin stellt sich heraus, dass Walsh in Wirklichkeit [[Harcourt Fenton Mudd]] heißt und ein Gauner ist. Nach dem Verhör wird Mudd in sein Quartier gesperrt, allerdings versucht inzwischen [[Eve McHuron]] auf Mudds Befehl Kirk zu verführen. Kirk ist von McHuron angetan, doch diese zieht sich zurück, da sie Mudds Befehl nicht befolgen will. Mit Hilfe der Frauen nimmt Mudd heimlich Kontakt mit den Bergarbeitern auf Rigel XII auf und verspricht diesen seine Frauen, wenn diese ihm helfen wieder frei zu kommen. Kirk nimmt wenig später Kontakt mit den Bergarbeiter [[Ben Childress]] auf und möchte von diesem die Lithiumkristalle kaufen, doch Childress verweigert dies dem Captain und fordert stattdessen von Kirk die Freiheit von Mudd und seinen Frauen. Kirk ist gezwungen auf den Handel einzugehen und er beamt mit Mudd und den Frauen auf die Planetenoberfläche. Auf der Oberfläche fordert Kirk von Childress die Kristalle, doch er kann die Kristalle vorerst nicht besorgen, da ein schwerer [[Magnetsturm]] tobt. Doch McHuron will nichts mehr mit den Machenschaften von Mudd zu tun haben und flieht in den Sturm. Kirk macht sich darauf auf die Suche und er findet sie wenig später. Doch mit der Zeit ist sie hässlich geworden und Childress ist entsetzt, was aus ihr geworden ist. Von Kirk erfährt Mudd nun die Wahrheit, er hat die verbotene [[Venusdroge]] verwendet und deswegen haben die Frauen auch so einen Einfluss auf die Männer. Als Childress die wahre McHuron sieht, will er sie nicht mehr. Darauf nimmt McHuron eine Tablette von der Droge und wird wieder hübsch. Doch zu ihrer Überraschung erklärt Kirk ihr, dass sie nicht die Venusdroge sondern gefärbte [[Gelatine]] genommen hat. Childress beschließt nun mit der wahren McHuron zusammen zu kommen und übergibt Kirk die Kristalle. Obwohl Mudd Kirk bittet ihn auf dem Planeten zurück zu lassen, nimmt Kirk ihn mit, verspricht aber ein gutes Wort für Mudd einzulegen. ({{TOS|Die Frauen des Mr. Mudd}})

Kurz darauf bekommt die ''Enterprise'' den Auftrag den Planeten [[Excalbia]] zu erforschen, doch da die Oberfläche weitreichend nur aus [[Lava]] besteht, hält Kirk kein Leben auf diesem Planeten für möglich. Als die ''Enterprise'' weiter fliegen will, erscheint plötzlich eine Abbildung von [[Abraham Lincoln]] und dieser bittet Kirk an Bord zu kommen. Obwohl Kirk weiß, dass es sich nicht um den echten Lincoln handelt, empfängt Kirk diesen mit allen militärischen Ehren. Lincoln lädt Kirk und Spock auf die Oberfläche ein und plötzlich bildet sich auf der Planetenoberfläche eine feste Gesteinsschicht. Kirk und Spock beamen darauf mit Lincoln auf die Oberfläche. Auf der Oberfläche erscheint plötzlich [[Surak]] und begrüßt Spock. Zur selben Zeit taucht ein [[ExcalibianerExcalbianer]] auf und erklärt, dass sie Kirk und Spock eingeladen haben um den Unterschied zwischen Gut und Böse zu lernen. Auf der Seite der Guten sollen Kirk mit Spock, Lincoln und Surak gegen eine Gruppe von Schurken bestehend aus [[Kahless]], [[Zora]], [[Dschingis Khan]] und [[Colonel]] [[Phillip Green]] kämpfen. An diesem Kampf wollen die Excalibianer sehen welche Seite stärker ist. Doch Kirk und Spock wollen nicht kämpfen, aber die Excalibianer lassen den beiden keine Wahl und drohen mit der Vernichtung der ''Enterprise'', falls die Guten den Kampf verlieren. Beide Seiten kämpfen gegeneinander und dabei kommen Lincoln und Surak ums Leben. Kirk und Spock können jedoch letztendlich siegen, allerdings sehen die Excalibianer keinen Unterschied zwischen Gut und Böse, da beide Seiten die gleichen Mittel eingesetzt haben. Nach dem Ende des Kampfes kehren Kirk und Spock auf die ''Enterprise'' zurück. ({{TOS|Seit es Menschen gibt}})