Kirk ist bald im Büro von Leighton und fragt diesen empört, ob er ihn drei [[Lichtjahr]]e vom Kurs abgebracht hat, um einen Schauspieler zu beschuldigen, er wäre Kodos. Leighton erklärt, dass er zweifelsfrei Kodos ist. Kirk fragt, ob er jetzt ins Logbuch eintragen soll, dass er gelogenu gelogen und so die ''Enterprise'' Lichtjahre vom Kurs abgebracht hat. Leighton meint, dass er es getan hat, um Kodos in die Falle zu locken. Kirk erwidert, dass Kodos tot ist. Leighton stellt dies in frage infrage und meint, dass man keine Leiche identifizieren könne, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist. Kirk meint, dass die Behörden diesen Fall schon vor Jahren zu den Akten gelegt haben. Leighton will den Fall dennoch wieder aufrollen und erinnert Kirk daran, dass 4000 Menschen grausam niedergemetzelt wurden. Kirk fordert nun [[Martha Leighton]] auf, etwas zu sagen. Diese meint jedoch, dass sie ihren Mann auch nicht umstimmen könne und dieser so sei, seit dieser Schauspielertruppe eingetroffen sei. Kirk meint, dass Kodos tot ist und sie sich damit abfinden sollten. Leighton glaubt dies jedoch nicht und meint, dass er andauernd diese Stimme hört und die Bilder der grausamen Hinrichtungen sieht. Dann steht er auf und stellt sich Kirk gegenüber. Er hat sein linkes Auge verloren und seine linke Gesichtshälfte ist entstellt, weshalb er dort eine Prothese trägt, die es verdeckt. Leighton meint, dass sie beide Kodos gesehen haben und entlarven können. Kirk antwortet, dass Kodos tot sei. Leighton erwidert, dass dann heute Abend ein Geist bei ihnen zu Gast sein wird. Sie haben nämlich die ganze Schauspielertruppe zu einer [[Cocktailparty]] eingeladen haben. Kirk antwortet, dass er auf sein Schiff zurückkehren und sich Gedanken machen muss, was er in sein Logbuch schreiben soll.

An Bord der ''Enterprise'' greift Kirk auf den Bibliothekscomputer zu und lässt sich die Daten über Kodos, ehemaliger Gouverneur von [[Tarsus IV]] und die Lebensgeschichte des Schauspielers Anton Karidian anzeigen. Der Computer teilt mit, dass Kodos vor 20 Erdjahren Gouverneur von Tarsus IV war, das [[Kriegsrecht]] verhängte und 50 % der Erdsiedler auf dem Planeten umbrachte. Als die Streitkräfte von der Erde eintrafen, fand man nur noch seine verkohlte Leiche und eine eindeutige Identifizierung war nicht mehr möglich. Als der Computer detailliertere Angaben machen will, unterbricht Kirk und fordert die Daten über Anton Karidian. Dieser sei Direktor und Star einer Gruppe von Schauspielern, die durch das galaktische Kulturaustauschprogramm unterstützt wird. Er gab in den vergangen vergangenen neun Jahren Gastspiele in offiziellen Einrichtungen und hat eine Tochter Lenore, 19 Jahre alt. Kirk fragt nun nach gemeinsamen Daten von Karidian und Kodos. Der Computer meldet allerdings, dass es keine Identifizierungsdaten über den Schauspieler Karidian gibt. Dann fordert er alle Informationen über Karidian vor Kodos' Tod an. Jedoch kann der Computer keine Daten über Karidian angeben, die älter sind, als zwanzig Jahre. Dann lässt sich Kirk ein Foto von Kodos, dann eines von Karidian und anschließend beide zusammen anzeigen. Dann wird er von [[Spock]] unterbrochen, der den Konferenzraum betritt. Kirk fragt, ob Dr. Leighton im Kopf nicht ganz klar sei. Spock antwortet, dass er ein faszinierender und angesehener Forscher ist, der manchmal sogar genial sei. Kirk fragt nach seinem Erinnerungsvermögen. Spock antwortet, dass er darüber keine klaren Vorstellungen hat und meldet, dass die ''Enterprise'' abflugbereit ist. Kirk antwortet, dass sie diesen verschieben, da er sich noch einmal herunterbeamt. Dann verlassen beide den Konferenzraum.

Spock greift derweil auf die Personalakten von Thomas Leighton, Anton Karidian, Kevin Reilly und James T. Kirk zu und sucht nach Zusammenhänge und zufällige, oder geplante gemeinsame Handlungen. Spock teilt McCoy seine Erkenntnisse wenig später bei einem Spaziergang durch die ''Enterprise'' mit. Er hat herausgefunden, dass alles bei der Kolonisierung von Tarsus IV begann. Die Vorräte wurden von einem [[Schimmelpilz]] befallen und vernichtet. Es gab 8000 Siedler und fast nichts zu essen. In dieser Zeit, hat Gouverneur Kodos die Macht an sich gerissen und die Macht an sich gerissen. Er teilte die Siedler in zwei Gruppen ein. Die Erwählten durften leben und die anderen wurden hingerichtet. McCoy meint, dass ihn am Ende seine gerechte Strafe dennoch ereilt hat, doch Spock meint, dass man das nicht sicher weiß. Er war ein skrupelloser Mörder, dachte nur an sein eigenes Ich. 4000 Menschen, darunter ganze Familien, starben schnell und schmerzlos durch den blutigen Henker. Rettungsschiffe kamen viel zu spät. Die Leiche von Kodos wurde nie zweifelsfrei identifiziert. McCoy fragt, was Kodos dazu sagt und Spock antwortet, dass seine Schauspielkarriere fast genau an dem Tag begann, als Kodos starb. Dann berichtet er noch, dass bis auf Kirk und Riley alle Augenzeugen tot sind. Ihr Computer hat einwandfrei festgestellt, dass egal wo sie gelebt haben, ob auf der Erde, in einer Kolonie oder auf einem Raumschiff, dass Karidian mit seiner Truppe in der Nähe war, als sie starb. McCoy hält dies für unvorstellbar.

Riley sitzt derweil an seinem Computer und ruft den Aufenthaltsraum. [[Larry Matson]] antwortet ihm und fragt, was ist. Riley antwortet, dass er im Maschinenraum allein ist. Matson fragt, was er angestellt hat. Riley antwortet, dass das, was er angestellt aht, vor ihm geheim gehalten wird. Dann fragt er, ob er Uhura spielen hört und will sie sprechen. Uhura fragt, was sie für ihn tun kann. Riley bittet um ein Liebeslied, damit er merkt, dass er nicht das einzige Lebewesen ist, dass im Universum übrig geblieben ist. Uhura beginnt dann ''[[Beyond Antares]]'' zu spielen. Riley lauscht der Musik und dreht seinen Stuhl herum. So bemerkt er nicht, wie jemand aus einer Sprühflasche etwas in seine Milch schüttet. Wenig später trinkt er etwas aus dem Glas. Als Uhura mit dem Stück fertig ist, fragt sie RileyxRiley, ob es ihm gefallen hat. Dieser leidet inzwischen unter Schweißausbrüchen und ruft um Hilfe, ehe er zusammenbricht und das Glas herunterreißt.