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Wenig später kommen heimlich zwei Organier an Bord der ''Enterprise''. Einer von den Organier übernimmt den Körper von Mayweather, um das verhalten der Menschen zu studieren. Zur selben Zeit infizieren sich Tucker und Sato während einer Außenmission mit einem unbekannten [[Silizium-Virus]]. Die beiden werden in die Dekontaminationskammer gebracht und die Organier beobachten wie sich die Crew bei dieser gefährlichen Situation verhält. So erkundigt sich der Organier in Mayweathers Körper wie sich die Kranken fühlen. Doch Tucker nervt das seltsame Verhalten von Mayweather und schickt diesen wieder weg. Trotz der Nachforschungen kann Phlox und kein Heilmittel finden, ohne die beiden zu töten. Als Tucker und Sato im Sterben liegen, opfert sich Archer um den beiden zu helfen, indem er sich selbst mit der Krankheit infiziert. Aufgrund seines selbstlosen Verhaltens helfen die Organier Archer und geben ihm ein Heilmittel für die Krankheit. Somit können die drei gerettet werden. Da aber die Organier ihre Erinnerungen verändern, kann sich kein Crewmitglied mehr an sie erinnern. ({{ENT|Beobachtungseffekt}})
Wenige Wochen später bringt die ''Enterprise'' eine Delegation der Tellariten zum Planeten [[Babel (Planet)|Babel]], damit diese an einer Handelskonferenz mit den Andorianern teilnehmen können. Auf dem Weg dorthin erhält das Schiff einen Notruf von Shran, dessen Schiff angeblich von den Tellariten angegriffen worden ist. Er beschuldigt den tellaritischen Botschafter [[Gral (Tellarit)|Gral]], für den Angriff verantwortlich gewesen zu sein, aber dieser streitet den Angriff ab. Kurz darauf wird die ''Enterprise'' von einem andorianischen Schiff angegriffen. Es stellt sich aber heraus, dass dieses Schiff in Wirklichkeit ein [[Romulanisches Drohnenschiff|Drohnenschiff]] ist. Es kommt darauf zu einem Konflikt zwischen Andorianern und Tellariten an Bord der ''Enterprise'', bei dem Shrans Gefährtin [[Talas]] ums Leben kommt. Shran will darauf um die Ehre von Talas beim [[ushaan]] gegen die Tellariten kämpfen. Da dieser Kampf die neue [[Allianz (2154)|Allianz]] aus Vulkanier, Andorianer und Tellariten gefährdet, erklärt sich Archer bereit für die Tellariten gegen Shran zu kämpfen. Maywaether und Sato durchstöbern die Regeln für das Ritual, damit Archer diesen Kampf gegen Shran gewinnen kann. Mit Hilfe der beiden gelingt es Archer Shran zu besiegen, ohne ihn töten zu müssen. Nach diesen Kampf setzt Shran die Allianz fort, um das romulanische Drohnenschiff aufzuspühren und zu vernichten. ({{ENT|Babel|Vereinigt|Die Aenar}})
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