[[Datei:Xon-phaseII.jpg|thumb|David Gautreaux als Lt. Xon]]Die wissenschaftliche AKademie Akademie des Vulkans wählt den 22 Jahre jungen (reinen) Vulkanier Xon als Ersatz für den von Spock aufgegebenen Posten des Wissenschaftsoffiziers an Bord der ''Enterprise'' aus. Kirk zeigt sich überrascht über das Alter des Lieutenants, da er davon ausgegangen ist, dass ihm ein älterer und bereits wisenschaftlich wissenschaftlich etablierter Vulkanier zugeteilt werden würde. Es stellt sich jedoch heraus, dass Xon selbst für vulkanische Verhältnisse ein Genie ist.

Was Xon an wissenschaftlichen Genius mitbringt, fehlt ihm an Verständnis für menschliche Emotionen. Er erkennt, dass er - – um in einer zum überwiegenden Teil aus emotionalen Spezies bestehenden Crew funktionieren zu können - – seine tief verborgenen Emotionen erforschen muss. So versucht er sich in der Simulation menschlicher Gefühle wie Belustigung, Wut und Angst. Oftmals dient er somit eher unfreillig unfreiwillig dem Amüsement der Beteiligten.