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Die Enterprise Crew erforscht den Planeten Octavius IV, der keine Spuren von höherem Leben ausweist. Bei ihren Untersuchungen wird [[Spock]] von einem Kraken ähnlichen Tier angegriffen und vergiftet. [[Leonard H. McCoy]] beamt ihn sofort auf die Krankenstation, während [[James T. Kirk]] die Sache genauer untersuchen will.
Plötzlich gibt es einen Erdrutsch und [[James T. Kirk]], Fähnrich Karras, Owens und Autry werden in die Tiefe gerissen. Das 2. Außenteam unter der Leitung von [[Sulu]] probiert sie zu retten, als die Enterprise unter dem Komando von [[Montgomery_Scott Scotty]] einen Notruf von der Föderationskolonie Beta Cabrini erhält und ohne seine Captain aufbrechen muss.Ein alter Feind des ehemaligen Captain der Enterprise [[Christopher Pike]], der Merkaaner Hamasaad Dreen, hat mit drei schwer bewaffneten Schiffen die Kolonie überfallen und will die Bodenschätze rauben.
Trotz des Gifts in seinen Adern übernimmt [[Spock]] wieder das Komando über die Enterprise, sehr zur Freunde von Dreen, der noch eine Rechnung mit dem Vulkanier offen hat.