'''Sternzeit 4150,01:''' Drei Monate später: keine Änderung, Pattsituation. Durch den Transporter duplizierte Versuchstiere sterben grundlos nach wenigen Tagen. Die Enterprise nähert sich der Position Organias, geht unter Warp und verlässt den Hyperraum für eine Sensorsuche, und plötzlich hat die ganze Besatzung das Gefühl, in ein Nichts zu stürzen, das sich an der Stelle Organias befindet. Der Effekt verschwindet beim Wiedereintritt in den Hyperraum. Die Auswertung der Sensordaten zeigt ein Objekt an der Position Organias (ein riesiges Energiefeld), aber nicht die bekannte Gestalt des Planeten. Spock I (immer noch im Labor verbarrikadiert) hilft nicht bei der Analyse, sondern fordert weiter den Tod von Spock II. Scotty hält eine genauere Untersuchung für notwendig, deshalb verlässt die ''Enterprise '' nochmals für 45 Sekunden den Hyperraum; noch schlimmere psychologische Effekte bei der Besatzunt Besatzung sind die Folge. Die Phaser feuern automatisch auf eine ganze Reihe entdeckter Klingonenschiffe. '''Sternzeit 4181,6:''' Schlacht mit den nicht beschädigten Klingonen. Kirk gewinnt durch einen technischen Trick mit dem Warpfeld und dem Traktorstrahl. Alle klingonischen Schiffe werden vernichtet. '''Sternzeit 4194,4:''' Die Führungsoffiziere (einschließlich des in McCoys Labor verbarrikadierten Spock I) dieskutieren die Gründe für die Anwesenheit der Kilngonen und die weitere Strategie. McCoy behauptet, dass er jetzt Original- und Duplikat-Spock unterwcheiden kann, und dass Spock I das Duplikat sein muss. Dieser flieht aus dem Labor. '''Sternzeit 4194,6:''' Spock I versteckt sich irgendwo im Schiff. Bei der Untersuchung des Labors finden Kirk und McCoy den Beweis dafür, dass er das Duplikat ist: eine Apparatur zur Nahrungsmittel-Synthese, da seine "gespiegelte" Physiologie die normalen Aminosäuren nicht verarbeiten kann. Spock I stiehlt ein Shuttle, das er mit einem Warp-Antrieb versehen hat, und flieht damit von der ''Enterprise''. '''Sternzeit 4196,2:''' Spock I steuert den gestohlenen Raumgleiter nach Organia zurück, verfolgt von der Enterprise. Scott findet in Zusammenarbeit mit McCoy und Spock II heraus, was mit Organia geschehen ist: Die Klingonen haben ein Energiefeld um Organia gelegt, das nicht nur Tachyonen wie ein Spiegel zurückwirf, sondern in erster Linie denkende Wesen davon abhalten soll, sich Organia zu nähern, und das gleichzeitig dei aus reiner Energie bestehenden Organier auf ihrer Heimantwelt gefangen hält uns die daran hindert, in den Krieg gegen die Föderation einzugreifen. Normale Materie kann das Feld aber durchdringen. Scott glaubt, dass es ihm möglich sein wird, den klingonischen Feldgenerator abzuschalten, wenn er erst einmal auf Organia gelandet ist. '''Sternzeit 4198,0:''' Die Landungsgruppe aus Kirk, Scott und Spock II leidet unter heftigen Halluzinationen, die durch den Feldgnerator hervorgerufen werden. Plötzlich taucht Spock I wieder auf. In diesem Moment greift die klingonische Flotte an.