Als Doktor Mora die Station besucht, ist Odo wenig Begeistert den Wissenschaftler wieder zu sehen. Odo hat noch schlimme Erinnerungen an seine Zeit, wo er nur ein Versuchsobjekt gewesen ist. Doch Mora berichtet, dass er im Gamma-Quadranten DNA Spuren gefunden hat, welche Odo sehr ähneln. Darauf begibt sich Odo mit einem Forschungsteam in den Gamma-Quadranten auf den Planeten [[L-S VI]]. Als plötzlich ein giftiges Gas austritt, bricht das Forschungsteam, mit Ausnahme von Odo zusammen. Odo gelingt es noch rechtzeitig das Forschungsteam an Bord des Runabouts zu beamen. Odo scheint der einzige zu sein, auf den das Gas keine Auswirkungen hat. Wenig später wird das Labor auf Deep Space 9 verwüstet, die Offiziere und Odo vermuten, dass eine Lebensform, welche das Forschungsteam mitgebracht haben, für diese verwüstung verantwortlich ist. Es wird fieberhaft nach dieser Kreatur gesucht, doch O'Brien findet die Lebensform tot vor. Bashir untersucht die Überreste und stellt fest, dass diese Lebensform in Folge an [[Kohlendioxid]]mangel gestorben. Plötzlich taucht wieder eine Kreatur auf und greift den verletzten Mora und Bashir an. Bashir kann sich gerade so noch mit einem [[Laserskalpell]] schützen und vertreiben. Odo ermittelt weiter bezüglich dieser Vorfälle. Anhand der DNA, welche von der Kreatur gefunden worden ist, stellt Mora fest, dass es sich bei dieser Kreatur um Odo handelt. Mora konfrontiert Odo damit und plötzlich verliert Odo die Kontrolle über sich und verwandelt sich wieder in diese Kreatur. Sisko und ein Sicherheitsteam jagen nun Odo und nutzen Mora als Köder, um Odo in ein Kraftfeld zu sperren. Bashir und Mora entfernen danach die Spuren des Gases aus dem Körper von Odo. Odo entschuldigt sich bei Mora für sein Verhalten. ({{DS9|Metamorphosen}})

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