Die Sternenflotte erhält einen [[Notruf]] aus dem Horatius-System. Da die gesamte Mission geheim ist , nimmt die Crew die genauen Befehle erst bei Erreichen des Systems entgegen. Da die Crew schon sehr lange ohne Pause im Dienst ist, protestieren Dr. McCoy und Chefingenieur Scott gegen diese Mission, da die Crew dringend Erholung braucht und auch die Maschinen überholt werden müssen.

Die drei [[Klasse M|Klasse-M-Planeten]]-Planeten von Horatius wurde lange vor der Gründung der Föderation von [[Mensch]]en besiedelt. Die Siedler von Neolithia flohen dorthin da sie Fortschritt grundsätzlich ablehnenablehnten. Mythra wurde von einer [[Religion|religösen]] Gruppe kolonisiert und Bavara Bavarya von politischen Dissidenten der späteren [[Geschichte der Erde|Erdgeschichte]].

Bei der Ankunft erscheint Neolithia unbewohnt. Während einer Begehung stellt sich jedoch heraus das die menschlichen Bewohner in Höhlen aus Radioaktiven radioaktivem Gestein leben, um sich von vor Raumpiraten zu verstecken, die den Planeten in der Vergangenheit seit einiger Zeit immer wieder heimsuchen. Kirks Beteuerungen nicht zu diesen Piraten zu gehören wird kein Glauben geschenkt. Die Besatzung nimmt <em>Grang von Klan Clan der Wölfe</em> auf als nachdem dieser von seinem Klan Clan verstoßen wird wurde, weil er mit der ''Enterprise''-Crew kooperiert hatte.

Da offensichtlich ist das , dass die Neolithia technisch nicht im Stande sind einen Notruf aus zu sendenauszusenden, bricht die Crew nach Mythra auf.

Die mittelalterlichen Bewohner von Mythra berichten auch von Weltraumpiraten , fühlen sich jedoch von der ''Enterprise''-Crew belästig belästigt, da sie diese sich nicht an deren Bräuche haltenwollen. Diese Bräuche bestehen in erster Linie darin Regelmäßig regelmäßig eine Droge ein zu nehmen einzunehmen mit der der <em>Große HirteOberste Exarch</em> sich seiner seine Untertanen gefügig gemachtmacht.

Zuletzt fliegt die ''Enterprise'' den Planeten Bavara Bavarya an, wo sie ein [[Faschismus|faschistisches]] diktatorisches Regime entdeckt, das von einer Zwei-Klassen-Gesellschaft aus so genannten sogenannten <em>Top-MenschenHerrenelite</em> und geführt wird. Als Soldaten dienen ihnen <em>DuplikatenDoppelgäger</em> vorfindet; völlig seelenlose Soldareb. Es stellt sich heraus das die Tochter des Oberbefehlshabers <em>Number One </em> eine Dissidentin ist, welche insgeheim die Föderation um Hilfe bat. Außerdem bestätigt Grang, das es sich bei den Bavaran Bavaryanern um die Raumpiraten handelt, die Neolithia und Mythra heimsuchen.

Die Crew wird dort gezwungen an einem Arena-Kampf teil zu nehmenteilzunehmen. Es gelingt ihr jedoch mithilfe von <em>Number Ones </em> Tochter Anna Shickle, zu fliehen und den Computer, welcher die Duplikate Doppelgänger steuert , zu deaktivieren.

Auf dem Heimweg entpuppt sich eine [[Ratte]] die Sulu als Maskottchen für die ''Enterprise'' auf dem Planeten Vishnu erwarb, als überträger vermeintlicher Überträger der [[Pest|Beulenpest]]. Die Crew verbringt einige Zeit damit die Ratte auf zu spüren und zu tötenaufzuspüren.

Neolithia ist ein erdähnlicher Planet der vor langer Zeit von Menschen besiedelt wurde, die sich technologischem Fortschritt verweigerten. Die Bewohner leben dort ihn Höhlen, wo sie Aafgrund aufgrund von [[Radioaktivität]] nicht von Raumschiffensensoren aufgespürt werden können.

Auf dem Planeten befinden sich mehrere mittelalterliche Städte. Angeführt wird die Gesellschaft von Mythra von einem Individuum, das sich der <q>Große HirteOberste Exarch</q> nennt.

Alle Bewohner nehmen täglich eine Droge namens <em>AnodyneAnodyn</em> zu sich und werden dadurch glücklich und gefügig. Dabei handelt es sich tatsächlich um [[LSD|LSD-25]]. Mord an <q>(Leib)eigenen</q> ist auf Mythra kein Verbrechen , da der ermordete Ermordete dadurch in den Himmel aufsteigt.

==== Bavara Bavarya ====

Bavara Bavarya ist der Planet des Horatuis-Systems welcher zuletzt von Menschen besiedelt wurde. Er hat eine ungewöhnlich hohe große Bevölkerung , was daran liegt das ein Großteil davon so genannte Duplikate sogenannte Doppelgänger sind, die niedere Arbeit verrichten während so gannte Top-Menschen die sogenannte Herrenelite die Kontrolle ausübenausübt.

{{Meta|1=Im englischen Original Buch wird ein starker Bezug zum [[Nationalsozialismus]] aufgebaut indem zum Beispiel Worte [[deutsch]]en Ursprungs auch im amerikanischen Original verwendet werdenund auch Namen und Begriffe deutlich auf Deutschland und das "Dritte Reich" verweisen (z. Zumindest in B.: <q>Bavarya</q> = Bayern (Bavaria); <q>Schickle</q> = Schickelgruber = Hitlers Vater). In der kindergerechten Fassung vom Franz-Schneider-Verlag wurden all diese Referenzen entfernt. Während im Original wörtlich von <q lang="en">Doppelgängers</q> die Rede ist, heißt es in deutsch der deutschen Fassung <q>Duplikate</q>. Die <q>Herrelite</q> (vermutlich eine Anspielung auf die <q>Herrenrasse</q>) aus dem Original wurde zu <q>Top-Menschen</q>. In der Neuübersetzung des Heel-Verlages sind die Verweise wieder enthalten.}}

==== Grang vom Klan Clan der Wölfe====

Grang vom Klan Clan der Wölfe ist ein junger Krieger von Planeten Mythra. Er kann [[reiten]] und ist ein ausgezeichneter [[Ringen|Ringer]].

Number One ist der Oberbefehlshaber des faschistischen Regimes auf BavaraBavarya. Er hat eine Tochter namens Anna Shickle. Sie ist eine der wenigen Personen, die wissen, das es sich beim amtierenden Number One tatsächlich nur um ein Duplikat ihres Vaters handelt.

{{Meta|Im englischen Original heißt dieser Charakter deutsch <q>Nummer Eins</q>.}}