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Picard informiert Admiral Kennelly, dass er Orta überzeugt hat, mit seinem Schiff nach [[Valo III]] zu fliegen. Die ''Enterprise'' wird ihm dabei freies Geleit sichern.

Kurz nach Abflug des bajoranischen Schiffes tauchen an der Grenze zum cardassischen Territorium zwei cardassianische [[Kriegsschiff]]e der [[Galor-Klasse]] auf. [[Gul]] [[Dolak]] fordert Picard zum Rückzug auf, um den [[Vertrag]] zwischen der Föderation und den Cardassianern nicht zu gefährden.