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Auf Risa angekommen, trennt sich die Gruppe. Leeta und Bashir gehen zusammen weg und Quark verschwindet mit zwei Risanerinnen. Worf erwidert auf Dax Frage hin warum er sich nicht umziehe, das [[Sternenflottenuniform]]en selbst in den extremsten Situationen bequem seien. Worf bemängelt das Risa ein künstlich aufrechterhaltenes Paradies ist, welches nur durch die [[Wetterkontrollsystem]]e existiert und in seinem natürlichen Zustand ein feuchter, geologisch instabiler Dschungel wäre.
Worf erzählt von einem Erlebnis während einer Mission mit der [[USS Defiant (NX-74205)|''Defiant'']] im [[Gamma-Quadrant]]en. Er sah einen [[ProtosterProtostern]]n-[[Cluster]], eine herumwirbelnde Farbenmasse. Dies war das schönste was er in seinem Leben gesehen hatte, abgesehen von Dax.
Dax trifft eine alte Freundin von [[Curzon Dax|Curzon]]. Ihr Name ist [[Arandis]], welche die Cheforganisatorin für die [[Temtibi Lagune]] ist. Worf verhält sich unhöflich gegenüber Arandis, woraufhin Dax und Worf sich streiten. In Folge dessen besteht Dax darauf das er ihr einen [[Icobeerensaft]] bringt, obwohl sie gegen diesen allergisch ist, was sich im Jucken von Dax Flecken äußert.
===Akt VII===
Dax wirft Worf vor, das er sich über das Wetter freuen und es genießen würde das die Gäste schlechte Laune haben. Dax sagt, das es Worf nicht um Risa oder die Essentialisten gehe, sondern nur um ihn und Dax. Sie will von Worf wissen, warum er so verschlossen ist. Er erzählt ihr von einem Erlebnis aus seiner Kindheit.
Mit 13 Jahren wurde er Kapitän der Schul-[[FussballFußball]]mannschaft und in einem Endspiel stieß er mit einem gegnerischen Spieler zusammen, in dessen Folge sich der Junge das Genick brach und kurze Zeit später [[Tod|verstarb]].
Plötzlich kommt es zu mehreren [[Erdbeben]]. Fullerton hat diese mit Hilfe des Uplinks zum Wetterkontrollsystem ausgelöst. Worf und Dax begeben sich zu Fullerton und nehmen ihm den Uplink ab.