[[Datei:Voyager-Seite vor Nebel.jpg|thumb|left|Die ''Voyager'' vor dem Protonebel]] [[Der Doktor]], [[Seven of Nine]], [[B'Elanna Torres|B'Elanna]] und [[Thomas Eugene Paris|Paris]] gehen mit einem [[Shuttle]] auf eine [[Außenmission]] um die Entstehung eines [[Protonebel]]s zu beobachten.Als das Shuttle in den sich ausdehnenden [[Nebel]] gerät und kurz vor der Zerstörung steht wird das [[Außenteam]] auf die [[USS Voyager|''Voyager'']] [[Beamen|zurückgebeamt]]. Beim Beamvorgang wird jedoch der [[Mobiler Emitter|mobile Emitter]] des Doktors mit [[Nanosonde]]n von Seven infiziert wodurch es zu Programmstörungen des [[MHN]] kommt.Da die Existenz des Doktors nunmehr auf die [[Krankenstation]] beschränkt ist wird über Nacht eine [[Diagnose]] des Emitters im [[Wissenschaftslabor]] durchgeführt.Während der Diagnose [[Assimilation|assimilieren]] die Sonden den Emitter, die [[Wissenschaft]]skonsole und die [[DNS]] eines [[Fähnrich]]s, der die Diagnose am nächsten Morgen auswerten sollte.Daraufhin findet man im Wissenschaftslabor eine [[Borg-Reifungskammer]] in welcher ein [[Borg]]-[[Embryo]] heranreift.Dieser Embryo entwickelt sich innerhalb eines Tages zu einer [[Borg-Drohne]] aus dem [[29. Jahrhundert]] da der assimilierte Emitter des Doktors aus dieser Zeit stammt. [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] möchte diese Gelegenheit nutzen um dem Borg [[mensch]]liche [[Ethik]] und ein Leben als Individuum beizubringen, fernab vom [[Borg-Kollektiv]].Seven wird daher beauftragt als [[Lehrer]]in zu fungieren und ihn zu „programmieren“.  Nach und nach eignet sich der Borg durch Assimilation von [[Datenknoten]] sein Wissen an. Schließlich nennt er sich „[[Erster (Borg)|Erster]]“ da er der erste Borg ist der über Technik des 29. Jahrhunderts verfügt. Obwohl Seven seinen [[Abstandstransceiver]] gedämpft hat, entwickeln die Sonden einen zweiten welcher ein Abstandssignal zu den Borg im [[Delta-Quadrant]]en sendet. Dieses wird vom Kollektiv empfangen welches sich sofort auf den Weg macht um den Borg ins [[Hive-Bewusstsein]] aufzunehmen. Als die ''Voyager'' von den Borg angegriffen wird, modifiziert Erster die [[Schutzschild|Schilde]] und die [[Phaser]] um gegen die Borg ankommen zu können. Er transportiert sich auf das Borg-Schiff, übernimmt die Kontrolle und steuert es in den nahen Nebel wodurch es zerstört wird.Aus den Trümmern wird das Signal Ersters empfangen, welcher um sich selbst ein [[Kraftfeld]] errichtet hat. Auf der Krankenstation stellt der Doktor fest, dass sich die [[Borg-Implantat]]e zwar regenerieren, jedoch der organische Teil schwere Schäden davongetragen hat und Erster sofort operiert werden muss.Da Erster jedoch befürchtet, dass das Borg-Kollektiv nicht ruhen wird bis er assimiliert ist, lässt er das Kraftfeld fallen und erliegt seinen Verletzungen.