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Auf dem [[Mine (Bergbau)|Minenplaneten]] [[Motherlode]], der auch ''Motherlode'' genannt wird, ist [[Harry Mudd]] dabei eine weiteres [[Betrug]]sgeschäft zu unternehmen. Er versucht, einen Liebestrank an die [[Minenarbeiter]] zu verkaufen. Als die Arbeiter nach einem Beweis für die Wirkung des Trankes fragen, kommt ein bezauberndes Mädchen aus dem [[Raumschiff|Schiff]] des [[Händler|Raumhändlers]], das sich sofort um Harrys Hals wirft.
Unter den Schaulustigen sind auch [[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]] und [[Commander]] [[Spock]], die den Auftrag erhalten haben Mudd, der wegen Betruges, illegaler [[Droge]]nherstellung und Schwindel angeklagt ist, auf diesem [[Planet]]en festzunehmen. Der Geschäftsmann in Harry Mudd redet sich allerdings schnell heraus, indem er einwendet, dass Arkadia III Motherlode kein [[Föderation]]srecht umsetzt.
Die Bewohner des Planeten stimmen dem Händler zu und sind umso mehr von seiner Aufrichtigkeit überzeugt, da in ihren Augen die Föderation nur Unschuldige verfolgt. Spock allerdings merkt an, dass das verführerische Mädchen in keiner Weise echt ist, sondern vielmehr eine Illusion eines illegalen [[rigellianischer Hypnoid|rigellianischen Hypnoids]] ist.