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Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|Enterprise]] unter Captain [[Christopher Pike]] hat gerade einen anstrengenden Einsatz auf einem Rigel'schen Planeten hinter sich und befindet sich auf dem Rückflug. Pike ist von diesem Einsatz so ermüdet, dass er sich in sein Quartier zurückzieht, wo er wenig später von Schiffsarzt [[Phillip Boyce|Dr. Phillip Boyce]] aufgesucht wird. Dort gesteht Pike ihm, dass er sich nach diesem Einsatz mit dem Gedanken trage, den Dienst zu quittieren. Boyce empfiehlt ihm einen Heimaturlaub.
Da fängt sie einen Notruf der [[SS Columbia]] auf, die vor 18 Jahren auf [[Talos IV]] abgestürzt ist. Cpt. Pike lässt sich zusammen mit einem Außenteam auf die Planetenoberfläche hinunterbeamen, wo sie tatsächlich auf Überlebende der ''Columbia'' treffen. Zu diesen zählt eine junge Frau namens [[Vina]], die ganz offensichtlich Gefallen am Kapitän der ''Enterprise'' findet.
Schiffsarzt [[Phillip Boyce|Dr. Phillip Boyce]] ist erstaunt über den ungewöhnlich guten Gesundheitszustand der Leute. Nachdem sie achtzehn Jahr lang unter eher primitiven Bedingungen gelebt haben, hätte er irgendwelche Mangelerscheinungen erwartet. Cpt. Pike gibt Befehl, auf der ''Enterprise'' alles für die Aufnahme der Schiffbrüchigen vorzubereiten. Während das Außenteam den Transport der ''Columbia''-Besatzung auf die ''Enterprise'' vorbereitet, will Vina dem Captain etwas zeigen und führt ihn auf einen Felsen. Dort öffnet sich plötzlich eine Tür. Es erscheinen die Bewohner von Talos, betäuben den Captain und schleppen ins Innere des Berges. Daraufhin schließt sich die Tür wieder. In diesem Augenblick verschwinden auch die Leute der ''Columbia'' samt ihrer Habe. Die Leute von der ''Enterprise'' erkennen, dass es sich bei ihnen lediglich um eine von den [[Talosianer]]n erzeugte Illusion gehandelt hat, welche dazu diente, sie hierher zu locken und de Kapitän zu entführen.