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''Vom Buchrücken:''
Der [[Planet]] Elcidar Beta III liegt zwischen der [[Föderation]] und dem [[Klingonisches Imperium|Klingonischen Imperium]]. Seine Bewohner, die Midgwin, leben als Sammler und dulden keinerlei Technik oder sonstige Hilfe von aussenaußen. Sie sind durch ein mentales Bewusstseinsnetz untereinander und mit ihrem Mutterplaneten verbunden. Doch nun droht ihnen eine Hungerkatastrophe.
Eine Gruppe von Föderationswissenschaftlern hat erste vorsichtige Kontakte zu den Midgwin aufgebaut. Doch als die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] mit der Xenologin Helen Gordon an Bord eintrifft, wollen die hartgesottenen Traditionalisten auf Midgwis jede Einmischung verhindern. Und als [[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]] nach seinem Besuch auf dem Planeten zum Raumschiff zurückgebeamt wird, scheint irgendetwas mit ihm an Bord gelangt zu sein.