Einige Zeit darauf erhält die ''Enterprise'' einen Notruf vom Planeten [[Triadus]] und als Kirk mit seinem Außenteam dort ankommt, sind alle mit Ausnahme der Kinder, tot. In den Aufzeichnungen der Kolonie ist zu erkennen, dass sich die Erwachsenen alle selbst umgebracht haben. Doch zu Kirks Überraschung zeigen die Kinder keine Anteilnahme am Tod ihrer Eltern, da sie glücklich weiter spielen. Die Kinder werden darauf auf die ''Enterprise'' gebracht, während Kirk und Spock nach der Ursache für den Tod der Eltern forschen. In einer Höhle spürt Kirk, dass irgend etwas Seltsames anwesend ist, was ihm Angst macht, doch er kann sich das Ganze nicht erklären. Inzwischen untersucht McCoy an Bord der ''Enterprise'' die Kinder, doch er kann nicht feststellen, warum die Kinder sich so seltsam verhalten. Die ''Enterprise'' soll darauf die Kinder zu einer Sternenbasis bringen, doch diese wollen das nicht. Es stellt sich heraus, dass die Kinder von einer Kreatur namens [[Gorgan]] manipuliert werden und diese Kreatur ist auch für den Tod der Erwachsenen verantwortlich. Nun will Gorgan mit Hilfe der Kinder nach [[Marcos XII]] gebracht werden, um diesen Planeten zu übernehmen. Um dies zu erreichen, stattet Gorgan die Kinder mit Kräften aus, womit diese die Crew der ''Enterprise'' kontrollieren können und dadurch fliegt die Crew unbewusst das Schiff nach Marcos XII. Mit der Zeit bemerkt Kirk, dass die ''Enterprise'' sich nicht mehr Orbit von Triadus befindet und Kirk will dies unterbinden. Doch die Kinder manipulieren mit Hilfe von Gorgan weiterhin die Crew und Kirk kann nichts dagegen tun und auch er gerät schließlich unter die Kontrolle der Kinder. Erst mit Hilfe von Spock kommt Kirk wieder zur Vernunft. Darauf zwingt Kirk Gorgan zu erscheinen und er zeigt den Kindern, was für ein Monster Gorgan in Wirklichkeit ist und dass dieser für den Tod ihrer Eltern verantwortlich ist. Als die Kinder erkennen, was Gorgan in Wirklichkeit ist, wenden sie sich von ihn ab und der geschwächte Gorgan verschwindet schließlich. Schließlich verhalten sich die Kinder wieder normal und trauern um ihre Eltern. Darauf kümmert sich die Crew liebevoll um die Kinder, bis diese zur [[Sternenbasis 4]] gebracht werden. ({{TOS|Kurs auf Marcus 12}})