Innerhalb der nächsten Wochen versucht die ''Enterprise'' erfolglos Kontakt mit den Xindi aufzunehmen. Hayes und seine MACO-Einheit sind in dieser Zeit gezwungen, auf ihren ersten Einsatz zu warten. Captain Archer erhält wenig später einen Hinweis, dass sich ein Xindi auf einem [[Planet]]en im benachbarten [[Planetensystem|System]] befinden soll. [[~/Person/ENT/3x01/2|Der Vorarbeiter]] auf der Planetenoberfläche gewährt Archer im Austausch von flüssigen [[Platin]] Kontakt zu dem Xindi [[Kessick]]. Allerdings ist dies eine Falle und der Vorarbeiter lässt Archer und [[Charles Tucker III|Charles Tucker]] gefangen nehmen. Der Vorarbeiter plant die gesamte [[Crew]] der ''Enterprise'' zu [[Sklaverei|versklaven]]. Zur selben Zeit versuchen Archer, Tucker und Kessick aus der Mine zu fliehen. Unterdessen versucht [[T'Pol]] Archer und Tucker aus der Mine zu befreien. [[Lieutenant]] [[Malcolm Reed]] plant die Operation, doch Hayes empfiehlt, dass dieser mit seinen Männern die Mission durchführt, da sie kampferfahrener sind. T'Pol stimmt der Empfehlung von Hayes zu. Reed übernimmt zwar das Kommando über diese Mission, doch er ist über Hayes verärgert, da er glaubt, dass dieser mit den MACOs ihn von seinem Posten verdrängen wird. Die Operation der MACOs ist erfolgreich und Archer und Tucker können gerettet werden. Allerdings wird Kessick tödlich verwundet. Kurz vor seinem Tod gibt der Xindi die Koordinaten der [[Xindus|Xindi Heimatwelt]] preis. Als die ''Enterprise'' die Heimatwelt der Xindi erreicht, findet die Crew diese zerstört vor und die ''Enterprise'' setzt die Suche nach den Xindi fort. ({{ENT|Die Xindi}})

Auf dem Weg nach [[Azati Prime]] schlägt Major Hayes ein gemeinsames Training zwischen den MACOs und den Sternenflottenoffizieren vor, doch Reed ist von diesem Vorschlag nicht begeistert, da er die MACOs noch immer als Konkurrenten zu seinem Sicherheitsteam betrachtet. Doch Archer befiehlt Reed dieses gemeinsame Training durchzuführen. Reed ist über Hayes verärgert, dass er ihn umgangen hat. Zu der Zeit wird ein unbekannter [[~/Person/ENT/3x15/1|Fremder]] aus einer Anomalie gerettet. Dieser jedoch will zurück in die Anomalie, da unser Universum tödlich für ihn ist und er sich langsam aufzulösen beginnt. [[Phlox]] versucht ihn zu behandeln, kann jedoch nicht viel für ihn tun. Am Abend findet das Training statt und Reed ist mit den Trainingsmethoden von Hayes nicht einverstanden und beendet das Training, da er findet, dass Hayes zu hart mit seinen Offizieren trainiert. Auch bei weiteren Trainingseinheiten geraten beide aneinander. Schließlich eskaliert die Situation und beide prügeln sich. Unterdessen greift der Fremde die ''Enterprise'' an und versucht diese zu sabotieren. Reed und Hayes beenden darauf ihre Prügelei und beiden gelingt es den Fremden aufzuhalten. Der Fremde wird darauf in Gewahrsam genommen. Nach diesen Ereignis bekommen Reed und Hayes Ärger mit Archer für ihr Fehlverhalten. Zur selben Zeit löst sich der Fremde auf, gibt jedoch in seinem letzten Atemzug an, dass [[Sphärenbauer|seine Spezies]] mit der Vernichtung der Erde siegen wird. ({{ENT|Der Vorbote}})

Kurz darauf spürt die Crew ein auf einem [[~/Planet/ENT/3x17/1|Planeten]] ein abgestürztes [[Insektoiden-Schiff]] auf. Ein [[Außenteam]], angeführt vom Captain erforscht das Wrack. In der [[Brutstätte]] des Schiffes findet Archer die [[Ei]]er der toten [[Xindi-Insektoid]]en-Crew, als er plötzlich von einem Verteidigungssystem der Brut angegriffen wird. Dieses infiziert ihn mit einem unbekannten Erreger und er beginnt sich daraufhin merkwürdig zu verhalten. Für Archer ist es nur noch wichtig die jungen Insektoiden zu schützen, während er seine eigentliche Mission, die Erde zu retten, vollkommen vergisst. Als Archer einen Großteil der Antimaterievorräte der ''Enterprise'' auf das Insektoiden-Schiff bringt, um damit die Brutstätte in Betrieb zu halten, planen T'Pol, Reed und Tucker eine [[Meuterei]]. Archer beginnt den Führungsoffizieren nicht mehr zu vertrauen und stationiert überall an Bord die MACOs unter der Führung von Hayes. Den Führungsoffizieren gelingt es später schnell die Kontrolle über die [[Brücke]] zu erlangen, da sich Archer auf dem Planeten um die Insektoiden-Babys zu kümmert. Einem Team gelingt es, Archer zu betäuben, die Antimaterievorräte wieder auf die ''Enterprise'' zu transferieren und Archer zurück auf die ''Enterprise'' zu bringen. Die MACOs und Hayes werden darauf in ihre [[Quartier]]e gesperrt. Schließlich findet Phlox heraus, dass er durch einen Erreger, der durch das Verteidigungssystem aktiviert worden ist, infiziert wurde. Dieser ist für das seltsame Verhalten von Archer verantwortlich gewesen. Nachdem Archer geheilt worden ist, setzt die ''Enterprise'' den Kurs nach Azati Prime fort. ({{ENT|Brutstätte}})