Dritter von Fünf ist eine Borg-Drohne, welche dem Kollektiv angehört. [[2368]] befindet sich dieser mit vier weiteren Drohnen auf einem [[Borg-Scout]], welches durch den [[Argolis-Cluster]] fliegt. Doch dort kommt es zu einer Katastrophe und das Schiff stürzt auf einem [[~/Mond/TNG/5x23/1|Mond]] ab. Alle Drohnen mit Ausnahme von Dritter von Fünf kommen bei diesem Absturz ums Leben.  

Dort wird die Borg-Drohne von einem [[Außenteam]] der [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' (NCC-1701-D)]] geborgen und an Bord gebracht. Dort wird er von der [[Crew]] versorgt und vom Kollektiv der Borg abgeschirmt. [[Doktor]] [[Beverly Crusher]] will sich um den verletzten Borg kümmern, doch [[Captain]] [[Jean-Luc Picard]] ist aufgrund seiner Erfahrung mit den Borg nicht begeistert darüber. Der Borg wird in eine [[Arrestzelle]] gebracht und dort von Crusher behandelt. Picard plant ein geometrisches Paradoxon in seine [[Datenspeicher|Speichersequenz]] zu integrieren und ihn dann [[Assimilation|reassimilieren]] zu lassen. Das Paradoxon soll dann das Kollektiv in einer Bearbeitungsschleife festsetzen und somit überlasten. Während Picard und seine Crew sich darum kümmern, kümmert sich [[Geordi La Forge]] um die Drohne. Abgeschnitten vom Kollektiv bekommt es die Drohne mit der Angst zu tun.  

Als La Forge ihn in dieser Zeit mit Energie versorgt, will die Drohne ihn assimilieren. Doch La Forge erklärt ihm, dass dieser dazu nicht in der Lage ist. In der nächsten Zeit arbeiten Crusher und La Forge mit der Drohne zusammen, um mehr über die Borg zu erfahren. Der Borg reagiert neugierig und als er erkennt, dass die anderen sich mit Namen ansprechen, fragt er neugierig nach einem eigenen Namen. Schließlich entscheidet er sich für den Namen Hugh. Mit der Zeit freundet sich La Forge mit Hugh an und er zweifelt daran Hugh als Massenvernichtungswaffe für die Borg einzusetzen. Durch seine Zusammenarbeit mit La Forge und die Trennung vom Kollektiv verändert Hugh sich, er wächst über seine Borgprogrammierung hinaus und wird zu einem Individuum. Selbst [[Guinan]], welche einen tiefen Hass auf die Borg hat, da diese ihr Volk ausgelöscht haben, beginnt in Hugh ein Individuum zu sehen. Inzwischen trägt La Forge seine Bedenken Picard vor, da er Hugh nicht als Massenvernichtungswaffe einsetzen will. Auch Guinan beginnt sich nun bei Picard für Hugh einzusetzen. Picard will nun Hugh selbst bezüglich seiner Individualität testen. Er gibt sich als [[Locutus]] aus und befiehlt Hugh die Crew zu assimilieren. Doch Hugh weigert sich, da er die Assimilation für falsch hält. Anhand des Verhaltens von Hugh zweifelt nun auch Picard an seinem Vorhaben.