Armus erhebt sich wieder aus der Pfütze und sagt zu den Personen, dass Troi sagte, dass sie zurückkehren würden. Riker fragt, ob dies heißt, dass sie noch lebt. Armus bestätigt dies und Riker erkundigt sich, was er von ihnen wolle. Armus sagt, dass er möglicherweise gar nichts will. Riker erwidert, dass er sie dann alle hätte töten können. Das Wesen antwortet, dass er das immer noch tun könne. Riker schlägt vor, dass sie eine Einigung finden. Armus fragt, ob sie ihm geben würden, was er verlangt. Riker antwortet, dass sie es vielleicht tun würden, abhängig davon was er fordert. Dr. Crusher sagt, dass sie eine Ärztin sei und ihren verletzten Freunden helfen müsse. Armus verlangt nun, dass sie darum bittet. Nachdem sie die Bitte geäußert hat, sagt Armus, dass sie das nett gesagt habe und er es erlauben werde. Als sich Crusher auf den Weg macht, sagt Armus, dass er es sich anders überlegt habe und erlaubt ihr nun von hier aus mit den Insassen zu sprechen. Crusher ruft Troi und sie sagt, dass sie unverletzt ist. Crusher berichtet, dass sich hier einige Schwierigkeiten gezeigt haben. Riker sagt, dass sie ihre Hilfe brauchen, was Armus jedoch nicht interessiert. Es bezeichnet sie nun als undankbar. Crusher fragt, woraus das Wesen besteht und Data antwortet, dass darüber keine gesicherten Daten vorliegen. Armus fragt, ob das heißen soll, dass er nicht am Leben sei. Data verneint dies und sagt, dass er definitiv eine Lebensform sei. Armus kommentiert, dass ihre Geräte vielleicht nicht viel taugen, wenn sie ihn nicht als Lebensform erkennen können. Er lässt nun Datas Tricorder und Phaser wegfliegen und Geordis VISOR zu Boden stürzen. Dieser kniet sich auf den Boden und Data will ihn aufheben. Als Armus ihm untersagt das zu tun, will er sich weiter bücken, doch Riker gibt ihm zu verstehen, dass er Armus' Anweisungen befolgen soll. Dann sagt er Geordi, dass sein VISOR weiter rechts liegt. Als Geordi sich an den VISOR herantastet, verändert Armus dessen Position. Anschließend fragt er Data, ob er Geordi nicht helfen wolle, seine Sehkraft wiederzuerlangen. Data verneint. Da er den VISOR wieder bewegen würde, will er es nicht tun. Armus lässt den [[Roboter]] nun den VISOR aufheben, da er schon etwas anderes finden würde, was ihm Spaß macht. Daraufhin kehrt er zum Shuttle zurück und sagt Troi, dass sie Recht hatte, als sie sagte, dass er mit ihnen keinen Spaß haben könnte. Troi fragt ihn, wer ihn verlassen habe. Armus bezeichnet sie als Kreaturen von großer Schönheit, die ohne ihn nicht mehr existieren würden. Sie fanden einen Weg, alles böse und negative, dass in ihnen war, abzusondern. Nach einer Weile verband es sich, verbreitete sich und materialisierte sich zu einer Substanz, zähflüssig und hässlich: Armus. Troi sagt, dass sie mit ihm nichts zu tun haben wollten und verschwanden. Sie sagt, dass sie [[Mitleid]] mit ihm hat. Da lässt er das Shuttle wackeln und sagt, dass Troi sich ihr Mitleid für sich selbst aufsparen solle. Dann verlässt Armus wieder das Shuttle und nähert sich dem Außenteam. Er wirft Riker telekinetisch von den Beinen und zieht ihn zu sich.  Riker ruft Data zu Hilfe. Als Armus sagt, dass er stirbt, wenn er ihn berührt, lässt Data von ihm ab. Armus zieht Riker nun in sich hinein und Data meldet Picard, dass Riker verschlungen wurde. Armus droht, dass Riker und die beiden im Shuttleschiff sterben, wenn sie jetzt den Planeten verlassen. Dann lässt er Rikers Kopf noch einmal kurz auftauchen, ehe er in der Masse versinkt.