Captain Kirk soll eine ganze Zivilisation ausgelöscht haben, weil die Erste Direktive missachtete.

Der erste Teil der Geschichte handelt von den quasi-Geächteten "Fünf von der Enterprise" ([[James T. Kirk|Kirk]], [[Spock]], [[Uhura]], [[Hikaru Sulu|Sulu]] und [[Pavel Chekov|Chekov]]), die gezwungen waren ihren Dienst zu quittieren; Dr. [[Leonard H. McCoy|McCoy]], der den Dienst freiwillig quittierte; und [[Chefingenieur]] [[Montgomery Scott|Scott]], der die Reparatur der ''Enterprise'' überwacht:

*[[Uhura]]: sie steht vor Gericht und wird zu einer Strafe verurteilt, die sie (nach drei Monaten U-Haft) bereits abgesessen hat. Nachdem sie verurteilt wurde, ihr [[Rang]] und Pensionsansprüche usw. aberkannt wurden, trifft sie sich mit Dr. McCoy auf dem [[Luna|Mond]].

*Dr. [[Leonard H. McCoy|McCoy]]: "Pille" hat in der Hoffnung, aus dem Dienst entlassen zu werden, Admiral Hammersmith geschlagen. Da dieser tätliche Angriff jedoch nicht das beabsichtige zur Folge hatte, quittierte er den Dienst. Nachdem er sich mit Uhura drei Monate später auf dem Mond traf besorgten sie sich zusammen ein Schiff.

*[[James T. Kirk|Kirk]]: er nimmt jeden Job an den er bekommen kann, ohne das er Fragen stellt, denn er ist ein "Weltenmörder". Nachdem er bei einem Asteroiden-[[Terraforming]]-Projekt aufgeflogen ist, heuert er als Verlader auf einer [[Raumstation]] an und beim Verladen von Fracht stellt ihn eine [[Frachter]]-Kommandantin als Frachtaufseher ein. Auf dem Flug eröffnet sie ihm, dass sie ihn erkannt hat und Interesse an seiner Geschichte hat, die er ihr dann erzählt.

Die ''Enterprise'' wird zu einer Basis des Sternenflotten-Erstkontaktamtes (EKA) im Talin-System gerufen. Sie darf innerhalb des Systems keine auf [[Subraum]]-Technologie nutzen, weswegen sie keinen [[Deflektorschild|Navigationsschild]] verwenden dürfen und deshalb langsam fliegen müssen. Daher dauert der Flug ins Systeminnere zum Mond von Talin IV fünf langweilige Tage. Als sie am Mond ankommen werden sie fast von einem Schiff der Talin entdeckt, können jedoch rechtzeitig aus deren Sicht schwenken, woraufhin eine Schimpfkanonade aus dem Funk dringt. Eine [[Außenteam|Landegruppe]] (Dr. McCoy, Spock, Kirk, Sulu, Chekov und Lt. [[Carolyn Palamas]]) fliegt mit [[Shuttle]]s zur Basis und dort wird eine Lagebesprechung abgehalten, wo sie darüber informiert werden, dass die Talin scheinbar Subraumsignale empfangen können und kurz vor einem Atomkrieg stehen.

Als es nach einiger Zeit zu Raketenstarts kommt mischt sich die ''Enterprise'' ein und verhindert die Vernichtung ohne entdeckt zu werden (Argumentation: die Raketenstarts waren ein Unfall, die Parteien wollten sich annähern). Danach beginnen die Friedensverhandlungen erneut und beim Abbau der Raketensilos ereignet sich ein Unfall und eine allumfassende atomare Vernichtung kommt über den Planeten. Kirk versucht es zu verhindern und geht in einen extrem niedrigen [[Orbit]] innerhalb der [[Atmosphäre]]. Die ''Enterprise'' stürzt auf den Planeten zu und es wird ein Warptransit in der Atmosphäre ausgeführt. Danach ist die ''Enterprise'' kaum mehr als ein Wrack und Scotty kommt auf die Brücke und kann nichts tun außer seiner Pflicht zu erfüllen und alle Anwesenden zu verhaften.

Auch Spock ist nicht untätig gewesen und setzte sich mit Hilfe einer "Studentenvereinigung gegen die erste Direktive" für Hilfe für die überlebenden Talin ein und argumentiert damit, dass Talin schon de facto Mitglied der [[Föderation]] war.

Scott entdeckt derweil an Bord der ''Enterprise'', dass scheinbar etwas dabei war das Subraum-Signal nicht nur zu empfangen, sondern auch genau wusste wie man es manipulieren kann, und dazu waren die Talin nicht in der Lage. Er bekommt von Admiral Hammersmith die Erlaubnis dies weiter zu untersuchen. Er bekommt Hilfe von der restlichen Crew der ''Enterprise'' und nach einiger Zeit kommen auch die Führungsoffiziere (als zivile Bevollmächtigte der Talin) hinzu.

* [[Uhura]]

* [[Styles]]