Sie informiert Seven of Nine und stellt dabei klar, dass es ihre persönliche Entscheidung ist. Seven findet den Vorschlag merkwürdig und fragt nach ihrem Vorschlag. Janeway will ihr die Entscheidung jedoch überlassen. Seven meint, dass es um das Überleben der „Voyager“ geht, doch Janeway fordert sie auf, sich zu setzen. Janeway meint, dass dies eine echte Gelegenheit ist, Forschung zu betreiben und es für Seven die Chance ihres Lebens sein könnte. Janeway meint, dass sie niczht das Recht hat, ihr Entscheidungen vorzuschreiben. Sie fragt sie, ob sie dorthin möchte. Seven meint, dass sie fasziniert ist, aber weitere Daten für eine Entscheidung braucht. Daher befürwortet Janeway ein Gespräch mit Kurros. Seven findet es zu schätzen, dass Janeway ihr die Entscheidung lässt.  

Seven of Nine spricht mit Kurros. Sie fragt, wieso sie beitreten soll. Er meint, dass das kollektive Wissen der Borg in einer Person vereinigt und ihre bionische Implantate sie als perfekten Zugang treffen. Dieser informiert sie darüber, dass sie der erste Neuzugang für ihre Denkfabrik seit 17 Jahren wäre. Sie erkennt, dass sie während des Dialogs mit der künstlichen Intelligenz ausgewählt wurde. Kurros sagt, dass dies der effizientes Weg war, ihre Fähigkeiten einzuschätzen. Er eröffnet ihr, dass sie auf der ''Voyager'' unterfordert ist und sich deshalb nicht weiterentwickeln kann. Kurros berichtet, dass es für ihn auch schwer war, seine Familie zu verlassen. Er verließ jedoch seinen Planeten, um ein kataklystisches Problem seiner Welt zu lösen. Seven of Nine fragt, wie viele Personen durch ihre Entscheidungen litten, weil sie die Bedingungen der Denkfabrik nicht erfüllen wollten. Darauf erwidert Kurros, dass sie nur Probleme lösen. Die Erreichung ihrer Ziele erfordere manchmal Egoismus. Seven meint, dass sie dies hier tun könne. Seven of Nine lehnt daraufhin das Angebot ab. Einen Moment später wird sie von Tuvok auf die Brücke gerufen, wohin sie Kurros begleitet. Dort erfahren sie, dass sich zwei Hazarischiffe nähern. Roter Alarm wird gegeben. Seven erklärt, dass sie seine Offerte abgelehnt hat. Kurros sagt, dass es ihre erste Offerte war. Kurz darauf greifen die Hazari an und Chakotay lässt ein Ausweichmanöver fliegen und das Feuer eröffnen. Tuvok meldet, dass die Schilde halten, Paris kann aber den Kurs nicht ändern, da sie direkt über ihnen sind. Kurros erzählt nun, dass bei Angriffen der Hazari ein Schiff zurückbleibt, um die Schilde des feuernden Schiffes zu verstärken. Janeway lässt nun das unterstützende Schiff anvisieren und fragt, wie viel der Tip kostet. Kurros sagt, dass dieser umsonst ist. Nachdem der Angriff abgewehrt wurde, lehnt Janeway die Offerte ab und lässt die Schilde auf eine Phasenvarianzfrequenz remodulieren, sodass die Simulation von Kurros unterbrochen wird. Dann wird das Schiff vom Subraum absorbiert. Janeway meint, dass sie sich nun zwei Feinden gegenüber sehen, den Hazari und ihren Möchtegernrettern.

Bei der Untersuchung des Schiffs entdecken Janeway und Chakotay Spuren des Auftraggebers. Chakotay versucht weiter in ihre primäre Datenbank. Tuvok hat sie erfolglos befragt und auch eine Gedankenverschmelzung versucht. Sie überprüfen die Sensorlogbücher. Chakotay findet einige Biodaten, die jedoch stark verwürfelt sind. Tuvok und Janeway bringen sie dem Doktor. Der Doktor kann ihn dadurch rekonstruieren. Zunächst erscheint ein Malon, doch Janeway hat das Gefühl, dass es eine Falle ist, da Rache keinen Profit bringt. Janeway erkennt, dass es nur eine Projektion ist, da isomorphe Daten in die Biosignatur integriert sind. Es ist nur das Hologramm eines Hologramms. Tuvok stellt nun die originalen Biodaten wieder her und es stellt sich heraus, dass Kurros der Auftraggeber ist. Daraufhin präsentiert Janeway Y’Sek ihre Erkenntnisse. Sie erklärt, dass der Malon eine Projektion von Kurros war. Janeway erwähnt, dass Kurros Mitglied einer Denkfabrik ist. Y'Sek erklärt, dass diese sich in diesem Sektor einige Feinde gemacht haben. Daraufhin entschließt sich Y'Sek die ''Voyager'' zu unterstützen.   

Die Führungsoffiziere besprechen daraufhin mit Y'Sek einen Plan die Denkfabrik aufzuspüren. Janeway rekapituliert, dass sich die Denkfabrik im Subraum versteckt. Janeway fragt, wie sie ihr Schiff aufbringen können. Kim will eine subspatiale Sonde einsetzen, was jedoch Wochen dauert. Tuvok erwägt Raumladungen, die jedoch laut Chakotay nicht effektiv sein werden, da sie sich im Subraum verstecken können und sie sie dort erst finden müssen. Janeway sagt, dass ein direkter Angriff nicht erfolgreich sein wird. Janeway lässt ihre Offiziere darüber nachdenken, wie sie die Denkfabrik manipulieren könnten. Sie kommen nicht weiter und der Hazari flucht, dass er inzwischen sein Schiff hätte kontaktieren müssen. Janeway gibt Seven das Spielzeug zurück und fragt, wie die Lösung ist, da Seven behauptete, diese zu kennen. Seven löst das Problem und erklärt, dass sie es gescannt hat und somit durch „Schummeln“ gewonnen hat. Schließlich kommt Janeway der Einfall, dass sie der Denkfabrik vielleicht das liefern müssen, was sie verlangen, um sie überlisten zu können. Wenn Seven eine Verbindung zur Denkfabrik herstellen kann, könnten sie sie überflügeln. Janeway will sie dazu bringen, ihnen zu glauben. Daher setzen sie sich an den Tisch.

:unbekannte Sprecherin als Stimme der [[Qualle (Denkfabrik)|quallenartigen Lebensform]]

:[[Imo Heite]] als Stimme der [[~/Person/VOY/5x20/3|künstlichen Lebensform]] (im Original von einem unbekannten Sprecher)