Als der echte Kirk auf der Brücke erscheint, wundert er sich nicht nur über sein Einschlafen während des Berichtsschreibens, sondern auch über die Position der ''Enterprise'' tief innerhalb der neutralen Zone. Noch erstaunter ist er, als man ihm erzählt, er selbst habe den Befehl gegeben. Kirk befiehlt einen direkten Kurs aus der neutralen Zone heraus und übergibt das Kommando an [[Chefingenieur]] [[Montgomery Scott|Scott]]. Er befiehlt [[M'Ress]], [[Gelber Alarm|gelben Alarm]] zu geben. Spock empfiehlt ihm, sich medizinisch untersuchen zu lassen.  

 

Der weiß nämlich, dass sich in dem Raum immer nur zwei Untersuchungstische befanden und bedroht den vermeintlichen Winston mit dem Ausschütten von [[Orientinsäure]], einer Flüssigkeit, die alles zerfrisst.  Daraufhin verwandelt sich der Untersuchungstisch zurück in das krakenartige Wesen. Spock erkennt die Kreatur: Es ist ein [[Vendorianer]], der seine [[Molekül|Molekularstruktur]] verändern kann, um Gegenstände oder Lebewesen zu imitieren. Bevor die Offiziere Sicherheitsleute rufen können, werden sie von dem Vendorianer überwältigt und er kann fliehen. Spock gibt [[Eindringlingsalarm]].

Im [[Maschinenraum]] entdeckt Scotty einen [[Techniker]], der sich an den Leitungen zu schaffen macht, und fragt diesen, was er dort mache. Es ist der Vendorianer, der Scott umgehend ausschaltet. Kurz darauf brechen die [[Schutzschild|Schilde]] der ''Enterprise'' zusammen. Sulu entdeckt, dass jemand die [[Hangar]]tore öffnet, kann sie jedoch durch Umgehung der Elektronik wieder verschließen. Im Maschinenraum ist Scott wiedererwacht, die Reparatur der Leitungen dauert nach seiner Begutachtung jedoch zwei Stunden – mindestens.

Anne trifft derweil wieder auf den Vendorianer in Gestalt von Winston und will ihn wiederum mit dem Phaser drohend stoppen. Diesmal versucht der Vendorianer es auf die psychologische Tour, indem er Anne von ihrem Verlobten erzählt. Er erzählt, dass er sie wirklich geliebt habe, und nach dem Absturz auf den Planeten lange von ihm selbst gepflegt wurde, nach fast einem Jahr dann aber seinen Verletzungen erlag. Der Vendorianer behauptet, mit der Zeit, in der er sich in Winstons Gestalt befand, auch die Liebe zu ihr übernommen zu haben. Dann zeigt er ihr seine wahre Gestalt, und fragt, ob sie „das“ wirklich lieben könne. Kirk stürmt, ebenfalls mit einem Phaser bewaffnet, in den Raum. Zur gleichen Zeit feuern die Romulaner einen [[Torpedo]] auf die ''Enterprise'' ab, woraufhin Kirk und Anne das Gleichgewicht und ihre Phaser verlieren. Der Vendorianer kann erneut flüchten.

Kirk dankt Scotty für die schnelle Reparatur der Schutzschilde. Dieser erwidert aber, sie seien noch gar nicht fertig damit, er habe gesagt, es dauere zwei Stunden. Kirk fragt sich, ob Winston geholfen haben könnte. Spock meint, dass dies durchaus im Bereich des Möglichen liege, er könne die Moleküle auch mit Sicherheit auch so verändern, dass er einen Schild darstelle. Kurz darauf erscheint der Vendorianer auf der Brücke. Er fragt nach, ob die ''Enterprise'' nun außer Gefahr sei, was bejaht wird. Er sagt, es tue ihm leid, sie überhaupt in Gefahr gebracht zu haben, aber er sei bei seinem Volk als Unproduktiver nutzlos und ein Ausgestoßener und die Romulaner hätten ihm eine sinnvolle Tätigkeit angeboten, da habe er nicht widerstehen können. Der Einfluss der Persönlichkeit Winstons habe ihn aber zu einem Umdenken bewegt. Kirk erklärt dem Vendorianer, er müsse vor Gericht, er selber werde aber dafür sorgen, dass man ihm eine Chance gebe, da er letztendlich gegen die Romulaner geholfen habe. Anne bittet darum, ihn beaufsichtigen zu dürfen, die Bitte wird ihr gewährt und er wird abgeführt.

:[[Majel Barrett]] als [[M'Ress|Lieutenant M'Ress]]