Die ''Voyager'' besucht einen Außenposten der Mikhal-Traveler, einer weit reisenden Spezies. Der Doktor programmiert derweil auf dem Holodeck die Persönlichkeiten verschiedener großer Philosophen. So will er sein  Verhalten gegenüber Patienten verbessern. Torres ist vom Vorgehen des Doktors nicht begeistert und will eine Diagnose machen, da sich Verhaltensunterprogramme auf unvorhersehbare Weise beeinflussen können. Kes verbringt derweil viel Zeit mit dem Traveler Zahir und erwägt die ''Voyager'' zu verlassen und diesen auf seinen Reisen zu begleiten. Der Doktor und Tuvok sorgen sich um Kes wegen dem unsteten Leben der Mikhal-Traveler. In der Nacht wird Nakahn vom Doktor aufgesucht, der von diesem ein Schiff verlangt und seine Hand im Feuer verbrennt, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Als Torres den Doktor untersucht, um Fehlfunktionen zu beheben, übernimmt der „Neue Meister“ den Doktor und setzt Torres außer Gefecht. Dann manipuliert er die historischen Persönlichkeiten in bizarrer Art und Weise. Als Kes dies entdeckt, nimmt er sie als Geisel und bringt sie auf den Planeten. Dort erklärt er, dass das Böse dem Guten überlegen sei, während Kes entgegnet, dass beide Persönlichkeitsseiten interdependent sind. Tuvok befragt Nakahn, als er erfährt, dass der Doktor mit Kes runtergebeamt ist. Tuvok, Chakotay und Zahir stellen Kes und den Doktor an einem Abgrund. Kes versucht den Doktor zu überzeugen, dass er sich immer noch um sie sorgt. Dieser stürzt sich mit Kes jedoch in den Abgrund, kann aber auf die ''Voyager'' gebeamt werden. Nun übernimmt wieder der richtige Doktor und schwört einen Eid bei allen Göttern den Kranken zu helfen.

Auf dem [[Planet]]en geht Kes mit Zahir im [[Wald]] spazieren. Er berichtet ihr, dass dieser Pfad vor Jahrtausenden von unbekannten Reisenden angelegt wurde. Diese haben nur in den Fels gebrannte Symbole zurückgelassen. Er berichtet ihr, dass sie es lieben sich allein den Herausforderungen des Weltraums zu stellen. Nun findet er das gemeinsame Reisen der ''Voyager''-Crew erstrebenswert. Kes schlägt ihm vor, nach einem Kompromiss zu suchen, was Zahir jedoch als Verlust für beide Seiten ansieht. Kes antwortet, dass sie dann eben nach einer Verständigung suchen sollen. Er will ihr etwas Besonderes zeigen und unterhält sich mit ihr über die Verschiedenheit ihrer Kulturen. Das, was er ihr zeigen möchte, ist ein Stein mit der Inschrift „Mein Kurs ist so schwer zu bestimmen wie ein Schatten am Himmel“. Dort legen sie ihre Hände ineinander und küssen sich. Sie sind jedoch nicht allein, eine nicht zu identifizierende Person beobachtet sie.  

Tuvok bespricht mit Zahir einen Kurs durch den vor ihnen liegenden Raum, wobei Zahir ihn vor den tarkanischen Wächtern warnt, die die ''Voyager'' kapern und die Crew auf einem unbewohnten Mond aussetzen würden, und kommt auf Kes zu sprechen. Es wird offensichtlich, dass er sich Sorgen macht, es könnte ihr etwas passieren, weil die Mikhal-Travelers als risikobereit bekannt sind. Zahir beruhigt ihn, dass die Risikobereitschaft Mikhal-Traveler nur für die Phasen des Alleinlebens gelte. Er meint, dass Kes’ Leben ihm genauso viel bedeutet, wie sein eigenes. Tuvok meint, dass sie ihr eigenes Leben nicht hoch schätzen. Doch Zahir widerspricht. Diese Haltung betreffe nur das eigene Leben, nicht das Anderer. Wenn Kes dabei sei, werde er alles tun, um ihr Leben zu schützen. Sie werden schließlich von Kes unterbrochen und Tuvok meint, dass sie ihre Unterhaltung am nächsten Tag fortsetzen werden und entfernt sich daraufhin. Zahir lädt Kes zu einem Spaziergang zum nächsten Außenposten ein, doch die Ocampa muss ablehnen, da sie mit ihrer Arbeit im Rückstand sei und außerdem schlafen müsse. Zahir akzeptiert dies. Er fragt sie noch, ob sie etwas bedrückt, doch Kes verneint dies. Sie habe nur über einige Worte Janeways nachgedacht.