Die ''Enterprise'' holt schließlich den Borg-Kubus ein, der daraufhin stoppt. Locutus geht derweil zu einem Monitor, wo er die ''Enterprise'' sieht. In einem Gespräch zwischen Riker und Locutus versucht Riker sein Gegenüber nach dessen Meinung hinzuhalten, da die Borg nicht über die Bedingungen einer Kapitulation verhandeln würden. Locutus glaubt nicht, dass sie etwas besprechen wollen und hält es für ein Täuschungsmanöver. Riker sagt, dass Picard weiß, dass er ihn nie angelogen habe. Deshalb könne er ihm bedingungslos vertrauen. Locutus hält ein Treffen für überflüssig, da es kein Treffen geben werde. Sie sollen ihre Waffen deaktivieren und sie zum Sektor 001 begleiten. Gleichzeitig droht Locutus dem Captain: Wenn sich die ''Enterprise'' einmischen sollte, werde man das Schiff zerstören. Allerdings gedenkt Riker genau dieses zu tun und beginnt den Angriff. Im [[Transporterraum]] der ''Enterprise'' bemerkt O'Brien, dass die Borg ein [[Elektromagnetismus|elektromagnetisches Feld]] um den Kubus geschaffen haben, durch das ein direktes [[Beamen]] verhindert wird. Riker sagt Data und Worf, dass sie vorgehen werden, wie besprochen. Riker sagt Locutus, dass ihre Leute Zeit für die Anpassungen brauchen werden. Dieser antwortet, dass sie keine Zeit brauchen und ihre Leute genauso schnell angepasst werden, wie der Humanoid Picard. Rikers Versuch eine Verzögerung zu erreichen, sei erfolglos. Wenn Riker sich einmische, werde er sie vernichten. Riker sagt, dass er damit beginnen solle, da sie im Begriff seien sich einzumischen. Dann lässt er den Kanal schließen. Gleason aktiviert den Subraumfunk mit Zerhackercode Riker 1. Shelby leitet die Abtrennungssequenz ein. La Forge sagt, dass die Andockklammern frei sind. Wesley meldet, dass sich die Geschwindigkeit erhöht. Dann eröffnen sie das Feuer mit allen Waffensystemen. Der Kubus versucht die Antriebssektion mit einem Traktorstrahl zu erfassen. Riker lässt ein Ausweichmanöver einleiten nach Muster Riker Alpha. Wesley führt dieses aus und der Traktorstrahl geht ins Leere. Die Untertassensektion wird vollkommen ignoriert. Wesley fliegt nun Riker Beta und Shelby startet Phase 2. Die Untertassensektion feuert Antimaterieladungen ab, die an den Schilden der Borg detonieren. Data und Worf starten inzwischen mit einem Shuttle. Der Traktorstrahl der Borg reagiert auf die Antimaterieladungen. Gleason hofft, dass das Ionisierungsfeld des Shuttles nicht bemerkt wird. Riker sagt Data, dass sie alle Systeme auf null stellen sollen. Das Shuttle durchdringt das Feld der Borg und Data und Worf beamen sich mit dem Ort-zu-Ort-Transporter des Shuttles auf den Kubus. Dort gehen sie durch einen Gang. Data erschießt eine Drohne und Worf eine zweite. Da nähert sich eine weitere Drohne, die von Data getötet wird. Worf erschießt eine vierte Drohne hinter Locutus und versucht diesen dann zu überwältigen. Data erschießt eine Drohne, die sich von hinten nähert und deaktiviert dann Locutus. Anschließend beamen sie sich mit diesem auf das Shuttle. Worf informiert Riker, dass sie den Auftrag erfüllt haben und Data aktiviert die Triebwerke des Shuttleschiffs. Wesley meldet, dass sie das elektromagnetische Feld verlassen haben und Riker lässt O'Brien sie an Bord beamen. Das Shuttle wird inzwischen von den Borg zerstört. O'Brien meldet Riker, dass der Transport erfolgreich war. Rikers Plan ist aufgegangen.