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[[Fähnrich]] [[Sonya Gomez]] bittet den [[Replikator]] um [[heiße Schokolade]]. In diesem Augenblick kommt [[Geordi La Forge|Geordi]] vorbei und spricht Gomez an. Beide wundern sich, warum jeder nach Produkten fragt, aber es nicht schafft , bitte zu sagen. Selbst zu dem computergesteuerten Replikator sollte man höfflich sein. Als die Schokolade fertig ist, bedankt sich Gomez und beide gehen in Richtung [[Maschinenraum]].

Im Shuttle macht Q seinem "alten Freund" ein Angebot: Aus Dankbarkeit bei der für die Unterstützung, als er aus dem [[Q-Kontinuum]] verbannt wurde, bietet er seine Dienste als [[Offizier]] an, was aber von [[Jean-Luc Picard|Picard]] kategorisch abgelehnt wird.

Erst als Riker und Worf auftauchen, bietet Q erneut seine Dienste an, da es noch Mächte innerhalb der Galaxie gebe, die weit mächtiger seien, als ihre bisherigen Gegner. Als Picard dies erneut ablehnt, schreitet Q zur Tat und , schleudert die [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|''Enterprise'']] aus dem Föderationsraum und verschwindet dann.

Doch damit nicht genug: Als Picard und die [[Führungsoffizier]]e auf die [[Brücke]] kommen und ein Beschuss mit den [[Phaser|Schiffsphasern]] ohne Wirkung bleibt, schneiden die Borg mit [[Schneidestrahl|einer Art Laser]] ein Stück aus der [[Untertassensektion]], das sich über mehrere Decks erstreckt , und holen dieses mit einem zweiten Traktorstrahl heraus. Dabei werden 18 Crewmitglieder getötet, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Segment befanden.

Erst jetzt lässt Picard mit den Phasern auf höchster Einstellung auf das Borgschiff feuern, wobei sie jetzt endlich die gewünschte Wirkung erzielen und die ''Enterprise'' von dem Traktorstrahl lösen. Allerdings verbleibt man auf der Position und berät sich erneut in der Lounge, als Q auftaucht und die Offiziere darüber informiert, dass sich die Borg [[Regeneration|regenerieren]]. Daraufhin beschließt man , ein [[Außenteam]] auf das Borgschiff zu beamen, das den Gegner vor Ort untersuchen soll.

Als das Team wieder an Bord ist, versucht man mit [[Warp]]geschwindigkeit zu entkommen, jedoch kann das gegnerische Schiff ohne weiteres mithalten, den bereits entstandenen Rückstand aufholen und im Flug die letzten Schäden reparieren. Ein Beschuss mit [[Photonentorpedo]]s zeigt derweil keinerlei Wirkung mehr, was erneut Q auf den Plan ruft. Er beschwört Picard geradezu, dass dieser ihn bittet, ihm um Hilfe zu helfenbitten.

In seiner letzten Verzweiflung bittet Picard schließlich Q , einzugreifen und sein Schiff und die Besatzung zu retten, woraufhin dieser die ''Enterprise'' aus dem Traktorstrahl der Borg befreit und das Schiff wieder auf die ursprüngliche Postition zurückschleudert.

Die Kernaussage dieser Folge sollte zum Zeitpunkt der Produktion und Ausstrahlung sein, dass die Borg durch den unfreiwilligen Kontakt mit der USS Enterprise-D erst so richtig auf die Föderation aufmerksam wurden (und deshalb gut 1 ein Jahr später die Föderation bedrohten). Dies steht jedoch im Widerspruch mit später hinzugefügten Ereignissen wie z.B. der Assimilierung des Föderationsraumschiffs [[USS Tombaugh]] im Jahre 2362 oder die , der Zerstörung der Außenposten entlang der neutralen Zone durch die Borg etwa 1 ein Jahr früher oder auch die der Forschungen der Hansens 10 zehn Jahre davor. Demnach kann man die Bedeutung und die Konsequenzen dieses Zwischenfalls eigentlich gar nicht eindeutig angeben, da die Borg durchaus auch ohne diese Ereignisse die Föderation früher oder später angegriffen hätten, einzig . Einzig für die Föderation selbst war dieser Zusammenstoß mit den Borg bedeutsam, da sie sich daraufhin aktiv auf eine Konfrontation vorbereitet hat, wie man 1 ein Jahr später erfahren hat.

Normalerweise ist in den deutschen Synchronisationen die Musik immer etwas stärker im Hintergrund gehalten als im Original - Hier ist es aber genau anders herum. Auch ist anzumerken, dass man in der Originalfassung man kein Gespräch zwischen LaForge und Gomez im Hintergrund hören kann , als Guinan ihre Vorahnung hat und im Fokus ist.