Trotz einer Vorwarnung dringt die Enterprise in ein Gebiet der Melkotianer ein. Gemeinsam mit McCoy, Chekov, Scotty und Spock beamt Kirk sich auf den Planeten Melkot. Auf diesem Planeten werden sie von Nebel und von den wütenden Melkotianern erwartet, die nicht erfreut sind das Kirk ihre Warnung missachtete. Kurzerhand hängen die Melkotianer über das Landungsteam die Todesstrafe. Im nächsten Moment finden sich die fünf in einer Westernstadt wider, in Tombstone 1881. In diesem Jahr bekämpften sich die Clanton Bande und die OK-Corral Bande Earps um die Vorherrschaftvon Tombstone. Wie sie bald herausfinden übernehmen sie die Rolle der Clanton-Bande die am Ende sterben wird. Nach einer Konfrontation mit der OK-Carrol Bande wird den Gebrüdern Earp Chekov niedergeschossen. Bald findet Spock heraus das Billy, dessen Rolle Chekov eingenommen hatte, als einziger den Kampf überlebte und somit die Geschichte nicht wirklich eingehalten wird. Nun wollen sie ein Gift produzieren das die feindliche Bande beim entscheidenden Kampf unschädlich macht. Als sie jedoch merken dass das Gift nicht wirkt merken sie das alles um sie herum nicht wahr ist. Zur entscheinden Schießerei nimmt Spock eine Gedankenverschmelzung vor, damit auch die anderen so fest von dem Glaube überzeugt sind das alles um sie herum, irreal ist.