Die Borg haben inzwischen die Erde erreicht und die Hälfte der Flotte zerstört, aber der Kubus ist schwer beschädigt. Bevor die ''Enterprise'' das Schlachtfeld erreicht, erscheint die Situation aussichtslos und [[Lieutenant Commander]] [[Worf]] geht mit der [[USS Defiant (NX-74205)|USS ''Defiant'']] auf Kollisionskurs zum Kubus. Jedoch ändert sich das durch das Eintreffen der ''Enterprise''. Als die [[Lebenserhaltungssystem]]e der ''Defiant'' zusammenbrechen, [[beamen|beamt]] man die Überlebenden an Bord der ''Enterprise''. Worf will natürlich, an Bord angekommen, umgehend auf die [[Brücke]] und seine alte Position an der taktischen Konsole einnehmen. Picard versammelt den Rest der Flotte und lässt einem koordinierten Angriff auf eine Stelle des Kubus starten, in dem sich jedoch nach Angabe Datas kein vitales System befinde. Dennoch war dies eine Schwachstelle des Kubus und es gelingt, ihn zu zerstören. Kurz davor löst sich jedoch eine [[Borg-Sphäre|Sphäre]] aus dem Kubus und nimmt weiterhin Kurs auf die Erde. Der Captain lässt die Sphäre verfolgen. Man ist ratlos, was die Borg jetzt vorhaben. Da erkennt man, dass chronometrische Partikel aus der Sphäre strömen und einen [[Zeitwirbel ]] verursachen, in dem die Sphäre verschwindet.

Die ''Enterprise'' folgt der Sphäre und wird von einem Ausläufer des Zeitwirbels erfasst, der Rest der Flotte ist jedoch nicht in der Lage zu folgen, weil die Borg die Geschichte verändert und die Erde 2063 vollständig assimiliert haben. Dadurch ist die Erde im 24. Jahrhundert nun mit 9 Milliarden Borg bevölkert ist. Nach [[Data]]s Bericht besteht die [[Atmosphäre]] der Erde aus großen Teilen von Kohlenmonoxid, Methan und Fluor. Einzig die Enterprise ist durch den Ausläufer des temporalen Wirbels von dieser Veränderung der Zeitlinie verschont geblieben. Captain Picard befiehlt, der Sphäre in die Vergangenheit zu folgen, um den angerichteten Schaden zu reparieren. Somit durchfliegt auch die Enterprise den temporalen Wirbel, der bald darauf (unmittelbar nachdem auch die Warpgondeln kurz hinter der ''Enterprise den Wirbel durchquert haben) '' zusammenbricht.