Auf der ''Enterprise'' hat man noch keine Erklärung für das Verschwinden der drei. Im gesamten [[Sternensystem|System]] gibt es keine Spur von ihnen. Scott meldet Spock, dass alle Schaltkreise einwandfrei funktionieren. Er hat keine Fehlfunktion gegeben. Spock konnte auf Gamma II trotz zweier Scans keine Spur finden. McCoy fragt, ob ihre [[Atom]]e nun irgendwo herumschwirren. Spock verneint, da sie selbst das feststellen könnten. Die Sensoren zeigen auch keinen magnetischen Sturm oder eine Ioneninterferenz an. Spock meint, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben sollen. McCoy meint, dass er die Hoffnung doch für einen menschelichen menschlichen Fehler hält. Spock antwortet, dass der häufige Kontakt mit Menschen zu dieser Einschätzung führt.

Spock ermahnt Scott die Geschwindigkeit zu erhöhen. McCoy und Scott widersprechen und meinen, dass man auf Gamma II weitersuchen müsse. Doch Spock erklärt, dass auf Gamma II nur ein Strahl konzentrierten Lichts gebündetlw argebündelt war. Kein natürliches Phänomen kann eine solche Strahlung nicht erzeugen. McCoy und Scott wollen stattdessen auf Gamma II weitersuchen. Spock erklärt, dass er das Kommando hat und sie den Kurs beibehalten, wenn sie nicht [[Meuterei|meutern]] wollen. McCoy und Scott meinen, dass er davon gesprochen hat. Dann beschleunigen sie auf Warp 7.

In einem Gespräch mit Shahna möchte Kirk mehr über die Versorger erfahren. Shahna meint, dass er fremdartige Gefühle in ihr erzeugt hat und sie würde um die Zuweisung einer anderen Ausbilderin für ihn bitten, wenn sie könnte. Kirk erwidert, dass sie beide es nicht wollen. Dann schlägt er sie K.O. und legt sie auf dem Bett ab. Anschließend flieht er aus seiner Zelle und befreit Chekov, der seine Ausbilderin ebenfalls überwältigt hat. Lars hat derweil den Raum verlassen, weil Uhura sich weigerte zu essen. Sie machen sich nun auf die Suche nach Kirks Phaser, den er in der Arena verloren hat. Dort erwartet sie Galt und bestraft sie. Ein Versorger meint, dass die Erdenmenschen sehr anregens anregend seien.

Auf der [[Brücke]] geht der Streit um das richtige Vorgehen indes weiter. Spock will ihre Leute nicht durch das Beamen vieler Leute gefährden. Spock will sich allein beamen und nur, wenn er nicht antwortet, soll ein Trupp gebeamt werden. McCoy meint, dass er einen Arzt mitnehmen sollte, wenn er in die Höhle des Löwen geht. Der Vulkanier erwidert, dass [[Daniel]] auch allein war, aber McCoys Gesellschaft würde ihn freuen. Dann übergibt er das Kommando an Scott. Doch da übernimmt ein Versorger die Kontrolle über das Schiff. Kirk berichtet, dass die Versorger nicht den Mut haben sich persönlich zu zeigen. Ein Versorger meint, dass sie in vielerlei Hinsicht interessant sind. Kirk meint, dass sie sich zeigen können, wenn er keine Gefahr sei. Man kommt Kirks Wunsch nach, die Versorger kennenzulernen: es sind nur noch geniale [[Gehirn]]e in einer Zentrale. Sie sehen nun, dass die Menschen weiter entwickelt sind als gedacht und drohen mit deren Vernichtung. Kirk meint, dass sie sich nicht gut überlegen nennen können. Sie meinen, dass die Spiele der einzige Sinn ihres Lebens sei. Kirk meint, dass alle Lebensformen der Galaxie zu höherer Entwicklung fähig sind. Die Versorger meinen, dass die Menschen außerordentlich fordernd sei. Kirk antwortet, dass sie vielleicht die ''Enterprise'' überwältigen können, aber nicht mit der ganzen [[Föderation]]. Ihr Schicksal würde geheim bleiben. Kirk meint, dass sie feige sind. Er meint, dass man auf seinem Planeten um Macht, Ruhm und Frauen spielt. Kirk wettet, dass seine Leute mit Waffen ihrer eigenen Wahl gegen dieselbe Anzahl von ihren Leuten immer siegen wird. Kirk meint, dass sich der Einsatz lohnen muss. Wenn sie gewinnen, darf die ''Enterprise'' wegfliegen und alle Sklaven sollen sich selbst regieren. Kirk meint, dass sie diese Zivilsation Zivilisation allen Wesen in der Galaxis gelehrt haben, die sie noch nicht kannten. Kirk meint, dass die ganze Crew der ''Enterprise'' hier bleibt und als Sklaven kämpfen werden, wenn sie verlieren. Sie nehmen Kirks Wette an und verlangen, dass Kirk gegen drei Kämpfer ihrer Wahl antreten. Der Versorger meint, dass die Bedingung äußerst fair sei, da es für ihn um Leben und Tod geht. Kirk nimmt sie an.

Kirk erscheint nun auf der Oberfläche und der Kampf wird auf den Bildschirm der ''Enterprise'' projiziert. Die Regeln werden festgelegt: Jeder Kämpfer darf nur auf die Farbe seiner Fläche treten. Wenn er sie übertritt, verliert er eine Waffe. Wird ein Kämpfer nur verwundet, wird er durch einen anderen Kämpfer ersetzt und scheidet nur bei Tod aus. Dann beginnen die Kämpfe und Kirk stößt jeden Gladiator mehrfach zu Boden. Schließlich tötet er Kloog mit einem Speer. Als de Andorianer einern einen Speer wirft, trifft er allerdings nicht Kirk, sondern Lars und tötet ihn. Als Kirks Waffe vom Andorianer zerschlagen wird, nutzt er den Haken um das Bein des Andorianers wegzuziehen. Dann wirft er die spitze Seite seiner Waffe auf Kloog und tötet ihn so. Kirk ergreift nun ein Messer, während der Andorianer seine Waffe verliert. Kirk wirft den Andorianer auf dn den Boden. Galt schickt nun Shahna in den Ring und sie ergreift eine speerartige Waffe. Sie wirft Kirk vor, sie gteäuscht getäuscht zu haben. Es gelingt ihr, ihn zu Boden zu werdfen werden und will gerade zustechen, als Kirk sie mit seinen Beinen zu Fall bringt und ihr sein Messer an die Kehle hält. Shahna ergibt sich und Kirk steht auf. Die Versorger meinen, dass Kirk bedauerlicherweise gesiegt haben. Sie lassen alle frei. Nun beginnen die Sklaven ein neues, freies Leben. Shahna meint, dass sie immer wenn sie in der Nacht zu den Sternen blickt, sich an ihn erinnern wird.

:[[Doris Gallart]] als Stimme vom [[Versorger 2|Versorger #2]], grün (im Original von [[Walker Edmiston]])

:[[Eberhard Mondry]] als Stimme vom [[Versorger 1|Versorger #1]], rot (im Original von [[Bart LaRue]]):[[Leon Rainer]] als Stimme vom [[Versorger 3|Versorger #3]], gelb (im Original von [[Robert C. Johnson]])