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Picard ist mittlerweile zum Admiral befördert worden und hat Deana zu seiner Assistentin gemacht. Picard erklärt Riker, warum er sich an Bord der Decius befunden hat: Vier Jahre zuvor hat die ''Enterprise'' unter dem Kommando von Captain Riker die Crew eines Warbirds gerettet. Dies hat die Romulaner dazu bewogen, in Verhandlungen mit der Föderation über eine Allianz einzutreten. Riker war der Wortführer der Föderation in den Verhandlungen mit dem [[Romulanisches Imperium|romulanischen Imperium]], die nun fast abgeschlossen sind. Nun soll der Botschafter der Romulaner an Bord der ''Enterprise'' zu den letzten Verhandlungen und der Vertragsunterzeichnung auf [[Außenposten 23]] gebracht werden.
Die größte Überraschung ewartet Riker jedoch in seinem Quartier. Begleitet von Deanna trifft er dort auf seinen Sohn, [[Jean-Luc Riker|Jean-Luc]], der mehr schlecht als recht Posaune spielt. Aber auch durch diesen Schock kommt sein Erinnerungsvermögen nicht zurück. Im Gespräch mit Deanna erfährt Riker, dass seine Frau [[Min Minuet|Min]], die Counselor des Schiffes gewesen ist, zwei Jahre zuvor bei einem Shuttle Unfall gestorben ist. Riker hat sichtlich Probleme damit all diese Neuigkeiten und Veränderungen zu akzeptieren und zu verstehen. Dennoch bemüht er sich um seinen Sohn, der gerade Posaune übt, und zeigt ihm, wie man sie besser spielt. Um sich mit der neuen Situation vertraut zu machen, ruft er seine Dienstakte auf. Wiederum muss er mehrfach den Befehl wiederholen, bis die gewünschten Informationen auf dem Display erscheinen. Geordi hat den Computerfehler also noch nicht behoben.
Schließlich beamt der Botschafter der Romulaner an Bord der Enterprise und wird von Picard, Deanna und Riker begrüßt. Es stellt sich raus, dass [[Tomalak|Tomalak]] der romulanische Botschafter ist. Riker zeigt sich sichtlich schockiert, da Tomalak bei einer früheren Begnung auf [[Nelvana III]] noch gedroht hat, die Hülle der Enterprise als Siegestrophäe mit nach Hause zu nehmen. Der Botschafter wird nun auf der Enterprise herumgeführt. Währenddessen plaudern die Beteiligten über den bevorstehenden Vertragsabschluss zwischen der Föderation und dem romulanischem Imperium. Riker kann seine Zweifel an diesem Abkommen und seine Abneigung gegen [[Botschafter]]'' ''Tomalak nur schwer unterdrücken.
Auf der Brücke angekommen bittet Riker deshalb Data'' ''die Führung von Botschafter Tomalak fortzusetzen, während er mit Picard und Deanna reden will. Im Raum des Captains äußert Riker seine Bedenken wegen der Allianz mit den Romulanern, und vor allem seine Bedenken, die Position von Außenposten 23 preiszugeben, obwohl dieser Außenposten seines Wissens nach bei der Verteidigung der neutralen Zone die Schlüsselrolle zukommt. Deanna beruhigt Riker damit, dass sie keine Täuschung bei Botschafter Tomalak ausmachen kann und er diesen Frieden wirklich will. Picard berichtigt Riker, indem er ihn darüber informiert, dass seit mehreren Jahren Außenposten 23 nur noch eine minimale strategische Bedeutung hat. Genau in diesem Moment wird Riker darüber informiert, dass sein Sohn verletzt auf der Krankenstation ist.
==== Akt II: Enttarnung ====