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→Akt I: Die Rettung
Der Maschinenraum meldet nun der Brücke, dass die Temperatur die Gefahrengrenze übersteigt. Ihre Deflektorenschirme werden schwächer und sie können das Schiff nicht mehr länger schützen. Da fällt das Licht auf der Brücke aus, geht bald aber wieder an. Sulu meldet, dass dies auf einen ihrer Lithiumschaltkreise zurückgeht. Kirk ruft den Transporterraum und lässt die ganze Besatzung des Schiffes an Bord beamen. Scott antwortet, dass sie auf ihre Signale nicht reagieren. Als das Licht flackert, meldet Sulu, dass ein weiterer Schaltkreis versagt hat. Uhura empfängt nun einen Notruf. Kirk, der inzwischen zur Kommunikationskonsole gegangen ist, ruft Scotty und sagt, dass sie einen Notruf erhalten.
Im Transporterraum aktiviert ScottyScott, unterstützt von Spock den Transporter. Auf der Plattform materialisiert ein [[Harcourt Fenton Mudd|Mann]]. Dieser fragt, wo er sich gerade befindet. Der ebenfalls anwesende Dr. [[Leonard McCoy]] informiert ihn, dass er sich an Bord der [[USS Enterprise (NCC-1701)|USS ''Enterprise'' (NCC-1701)]] befindet. Der Mann sagt, dass ihm dieses Schiff gefällt und stellt sich nun als Captain [[Leo Francis Walsh|Leo Walsh]] vor. Spock fragt ihn nun, wieviele wie viele Besatzungsmitglieder sein Schiff hat. Mudd antwortet, dass es nur ein paar nette Leutchen seien. Scott sagt, dass sie sie sofort herbeamen müssen, weil sein Schiff bald zerbrechen wird. Mudd sagt, dass er nicht wissen konnte, ob sie ihnen freundlich gesonnen sind. Doch jetzt, wo er die Offiziere so sehe, denkt er, dass sie die anderen auch herbeamen können.
[[Datei:Frauen des Harry Mudd.jpg|thumb|Mudds "Fracht" materialisiert sich.]]
Auf der Brücke meldet Sulu, dass sie nur noch einen Lithiumschaltkreis haben und verstärkt die Energie mit den Batterien. Spock sagt, dass es länger dauert. Hadley meldet, dass das Schiff von einem Asteroiden getroffen wurde. Das Schiff explodiert nun. Kirk ruft den Transporterraum und fragt, ob sie die Besatzung rüberholen rüber holen konnten. Scotty Scott bittet um Geduld und materialisiert wenig später drei junge attaktive Frauen. Alle Anwesenden sind sichtlich überrascht und sprachlos. Kirk verlangt einen Bericht. Hadley meldet inzwischen, dass sie den Asteroidengürtel verlassen. Kirk lässt nun die Deflektorenschirme deaktivieren, um Energie zu sparen. Dann ruft er erneut den Transporterraum und verlangt eine Antwort, wieviele sie an Bord geholt haben. Nach einem Blick von Spock, meldet ScottyScott, dass er vier Leute an Bord geholt hat. Kirk weist den Captain an, sofort in seine Kabine zu kommen, falls er laufen könne. Dann korrigiert er sich und will den Captain in jedem Fall sehen. Mudd sagt, dass der gute Mann verärgert zu sein scheint. McCoy ist von den Frauen fasziniert und bestätigt Mudds Vermutung. Spock fragt diesen nun, ob er sich sicher sei, dass nicht noch mehr Personen an Bord waren, insbesondere männliche Besatzungsmitglieder. Mudd antwortet, dass er leider nicht mehr zu bieten hat. Mudd will schon zu einer Erklärung ansetzen, doch Spock sagt, dass er dies besser dem Captain erklären solle. Dann bringt Spock Mudd und die Frauen aus dem Transporterraum. Scott und McCoy blicken ihnen sehnsüchtig nach.
Auf dem Weg zu Captain Kirk ziehen die Frauen die Aufmerksamkeit der ganzen Besatzung auf sich. Sie fahren zu einem Deck. Spock wird von Mudd gefragt, ob ihm vielleicht doch eine der drei Grazien gefalle. Spock ignoriert sie jedoch. Beim Verlassen des Turbolifts entschuldigt sich eine Frau für Mudds Verhalten, doch dieser erklärt, dass er die Verhandlungen führe. Wenig später betreten sie Kirks Quartier und der Captain heißt sie willkommen. Er ist verwundert und fragt Mudd, ob dies seine Besatzung sei. Mudd verneint dies und erklärt, dass es sich dabei um seine "Fracht" handele.