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Troi leidet mittlerweile enorm unter den Klängen der Musikbox, welches sie allmählich in den Wahnsinn treibt. [[Beverly Crusher|Doktor Crusher]] weiß sich nicht anders zu helfen, als ihre Freundin in ein künstliches Koma zu versetzen.
Picard ahnt den Hintergrund der Vorfälle und lässt Kevin Uxbridge auf Verdacht wissen, dass die ''Enterprise'' sich so lange um Rana IV kümmern muss, wie es hier Kolonisten gibt. Kurz darauf taucht das unbekannte Schiff einmal mehr auf. Es ignoriert die beschädigte ''Enterprise'' völlig und löscht das Uxbridge Anwesen aus. Daraufhin feuert die ''Enterprise'' auf Picards Befehl hin, einen Photonentorpedo auf das fremde Schiff, der es völlig vernichtet. Picard lässt sein Schiff nach einer kurzen Zeit wieder Kurs auf Rana IV nehmen und das Uxbridge Anwesen ist wieder intakt zu sehen.
Picard lässt die beiden direkt auf die Brücke [[beamen]] und konfrontiert sie mit seinen Erkenntnissen. Kevin Uxbridge klärt die Sache nun auf. Er ist ein [[Douwd]], ein unsterbliches und sehr mächtiges Wesen. Vor vielen Jahren hatte er Rishon in menschlicher Form kennengelernt und diese beibehalten, um sein Leben mit ihr zu verbringen. Seine Frau ist während des Angriffs der [[Husnock]] genannten Fremden gestorben. In einem Wutanfall über dieses Ereignis setzte er seine Macht gegen die Husnock ein und vernichtete nicht nur das angreifende Schiff sondern die komplette, 50 Milliarden Exemplare zählende, [[Spezies]]. Aus Schreck und Reue über seine Tat hat er Rana IV als sein Exil gewählt, wo er auf Dauer mit einem Abbild seiner Frau leben will. Der Angriff auf Troi war Teil seines Versuchs seine Tat vor der [[Sternenflotte]] zu verbergen.