[[Commander]] [[William Thomas Riker|Riker]] und das [[Außenteam]] konnten die Uxbridges nicht überreden, zu ihrer eigenen Sicherheit mit aufs Schiff zu kommen. Das Außenteam kehrt also ohne die Uxbridges zurück auf die ''Enterprise''. An Bord der ''Enterprise'' geht es [[Counselor]] [[Deanna Troi]] mittlerweile sehr schlecht. [[Captain]] [[Picard]] bemerkt dies und versucht mit ihr zu reden. Mitten im Gespräch wird jedoch [[Roter Alarm]] ausgelöst und der Captain begibt sich zur [[Brücke]]. Auf der Brücke ist auf dem [[Bildschirm]] zu sehen, wie sich ein gewaltiges [[Raumschiff]] dem Planeten und der ''Enterprise'' nähert. Riker meldet dem Captain, dass das Schiff fünf mal so groß wie die ''Enterprise'' ist und genügend Waffen hat, um einen ganzen Planeten in Schutt und Asche zu legen. Die ''Enterprise'' bittet das Schiff sich zu Identifizieren. Doch das fremde Schiff ignoriert die Rufe der ''Enterprise'' und eröffnet das Feuer. Die Attacken des Angreifers stellen für die ''Enterprise'' jedoch keine Bedrohung dar, so entschließt Picard erst einmal einen Warnschuss mit den [[Phasern]] abzufeuern. Daraufhin verlässt das fremde Schiff den Orbit von Rana IV und erhöht sehr schnell seine Geschwindigkeit. Captain Picard befiehlt die Verfolgung aufzunehmen. Diese wird jedoch nach kurzer Zeit abgebrochen, da das fremde Schiff der ''Enterprise'' in puncto Geschwindigkeit ebenbürdig ist und es nicht möglich ist, es einzuholen.