==== Akt I: Umsturz ====

Gowron ist auf die ''Enterprise'' gekommen und schildert Picard in der [[Aussichtslounge]] die Lage. Duras' Familie plane einen Umsturz. Die Lage im [[Klingonisches Reich|klingonischen Reich]] ist ernst: nachdem [[K'mpec]], der ursprüngliche [[Klingonischer Kanzler|Kanzler]] des Reiches gestorben war, gab es zwei Kontrahenten um die Nachfolge: [[Gowron]] und [[Duras, Sohn des Ja'rod|Duras]], doch Duras ist tot ({{TNG|Tödliche Nachfolge}}). Gowron wird somit Nachfolger, doch hat er keine Verbündete und würde alleine seine Macht nicht halten können. [[Lursa]] und [[B'Etor]], Duras Schwestern, planen ein Komplott gegen ihn und wollen die Macht an sich reißen. Von Picard kann er sich jedoch keinerlei Hilfe erwarten, die über die Rolle des Überwachers hinausgeht.