Riker geht als Austauschoffizier auf das klingonische Schiff IKS ''Pagh''. Worf gibt ihm für alle Fälle noch einen Peilsender mit und informiert ihn über die klingonischen Sitten. Nachdem Riker rübergebeamt wurde, meldet er sich zum Dienst und muss sich sogleich beweisen, weil der Zweite Offizier Klag Rikers Rang erst anerkennt, nachdem dieser ihn geschlagen und gegen eine Konsole geworfen hat. Beim Mahl tauschen sich die Offiziere aus und erkennen, dass der jeweils andere auch Humor hat. Auf der „Enterprise“ ''Enterprise'' wird inzwischen eine Bakterienkolonie an der Außenhülle entdeckt, die die Legierung zerfrisst. Diese bedroht ebenfalls die „Pagh“ ''Pagh'' und man setzt einen Abfangkurs. Auch auf dem Klingonenschiff bemerkt man den Befall und Captain Kargan verdächtigt die „Enterprise“ ''Enterprise'' sein Schiff so anzugreifen. Daher setzt man einen Abfangkurs und tarnt sich. Trotz einer Nachricht mit einem Hilfsangebot der ''Enterprise'' ist Kargan entschlossen anzugreifen. Riker holt nun den Peilsender hervor und aktiviert ihn. Kargan lässt ihn sich geben und wird von O’Brien O'Brien auf die Brücke der „Enterprise“ ''Enterprise'' gebeamt. Als Kargan seinen Disruptor zieht, betäubt ihn Worf mit einem Phaserschuss. Riker übernimmt das Kommando auf der „Pagh“ ''Pagh'' und lässt die Tarnung aufheben. Anschließend verlangt er von Picard die Kapitulation, die dieser bereitwillig gibt. Anschließend beginnt man mit der Reparatur der ''Pagh''. Kargan kehrt auf sein Schiff zurück und schlägt Riker nieder. Klag bringt Riker in den Transporterraum und meint zu ihm, dass er die Klingonen besser versteht, als er dachte. Picard lobt nach Rikers Rückkehr seine Arbeit und dieser bedankt sich nochmal bei Worf.