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Die [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] findet ein reisendes [[Wurmloch]], das in den [[Alpha-Quadrant]]en führt. Doch sein Ende im [[Delta-Quadrant]]en ist nicht stabil. Dort wo es aufgetaucht ist, hinterlässt es eine [[Subraum]]instabilität. [[Harry Kim|Harry]] und [[B'Elanna Torres|B'Elanna]] wollen es mit einer Polarisation der Instabilität herlocken.
Inzwischen verfolgen [[Chakotay]] und [[Thomas Eugene Paris|Tom]] auf einem [[Planet]]en [[Replikator]]signale. Die Bewohner des Planeten befinden sich im Zeitalter der [[Bronzezeit]] und Chakotay und Tom finden zwei [[Ferengi]], die das [[Volk]] [[Regierung|regieren]] und von ihnen Abgaben verlangen. Mit dem Replikator gaukeln sie dem Volk vor, dass sie die [[Heilige Weisen|Heiligen Weisen]] aus einer Volkssage wären.
Es stellt sich heraus, dass sich bei dem Wurmloch um das [[Barzan-Wurmloch]] handelt, über welches auf der [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise-D'']] Verkaufverhandlungen stattfanden. Die Ferengi kamen durch dieses Wurmloch in den Delta-Quadranten und stürzten auf dem Planeten ab. [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] will die Ferengi mit in den Alpha-Quadranten nehmen, ohne das Volk zu schädigen. [[Neelix]] geht als der offizielle Vertreter des [[Großer Nagus|Großen Nagus]], als [[Großer Proxy]], zu den Ferengi und versucht sie zu überreden in den Alpha-Quadranten zu kommen. Doch Neelix fliegt auf. Dann gibt er sich als Bote aus, denn in der letzten Strophe vom Lied der Weisen kommt ein Bote und holt die Weisen auf den Flügeln des [[Feuer]]s in eine neue Heimat. Das Volk will die Weisen als Reaktion auf ihre Täuschung verbrennen, doch die ''Voyager'' [[Beamen|beamt]] sie an Bord.