Die [[USS Voyager|''Voyager'']] muss einen wahnsinnigen Clown besiegen, der die verkörperte Angst darstellt.

Eine [[Sonneneruption ]] erzeugte auf einem [[Planet]]en eine Eiszeit, alle Bewohner sind [[Tod|tot]]. Doch dann empfängt die [[USS Voyager|''Voyager'']] eine Nachricht, die beinhaltet, dass fünf Bewohner in [[Stasis]] überlebt haben. Die [[Stasiskammer|Stasiseinheit]] wird auf die ''Voyager'' [[beamen|gebeamt ]] um sie zu untersuchen.

Zwei der fünf Bewohner sind aus unerfindlichen Gründen tot. Ihre Gehirne [[Gehirn]]e sind über einen [[Computer]] miteinander verbunden und der Computer konstruiert eine virtuelle Welt. Sie können selbst entscheiden, wann sie aus der Stasis erwachen wollen. Um sie zu fragen, warum sie dies nicht schon gemacht haben, benutzen [[B'Elanna Torres]] und [[Harry Kim]] die leeren Kapseln und werden für fünf Minuten in Stasis gelegt.

B'Elanna und Harry finden einen Zirkus mit Gauklern vor. Als sie nach den drei Bewohnern fragen, wird Harry festgenommen und ein [[Clown ]] will ihn köpfen. Die drei Bewohner halten den Clown auf. Der Clown will die beiden aber nicht gehen lassen ansonsten stirbt wieder einer der Bewohner. B'Elanna darf schließlich gehen um [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] zu sagen, dass der Clown und seine Freunde weiterleben wollen.

[[Der Doktor]] geht ins System um weiter zu verhandeln. Durch einen versteckten Hinweis von einem der Bewohner versucht B'Elanna die [[Optronische Bahn|optronischen Bahnen ]] zu blockieren, sodass die Umgebung verschwindet. Als der Clown das mitbekommt, stirbt wieder einer der Bewohner.

Daraufhin stellt Captain Janeway ein Ultimatum. Sie stellt sich selbst dem Clown zur Verfügung, wenn alle Geiseln freigelassen werden. Der Clown willigt ein und lässt die Geiseln mit Harry frei sobald er Captain Janeways [[Gehirnwellenmuster|Gehirnmuster ]] spürt. Sie ist zwar im System, aber nicht in Stasis und kommuniziert nur über ein [[Hologramm|holografisches ]] Bild mit ihm. Es gelingt ihr den Clown, der die Angst verkörpert, zu besiegen.