Später wird auch Dr. McCoy zu einem willenlosen Wesen gemacht. Sylvia versucht Kirk auf ihre Seite zu bringen, ihn zu verführen; doch er geht nicht darauf ein. Daraufhin landet Vielmehr versucht er von Sylvia Informationen über ihre Herkunft und ihr Wesen zu erlangen. Hierfür nutzt er Sylvias Gefühle für ihn aus und spielt ihr vor, in sie verliebt zu sein. Sylvia will sich mit Kirk daraufhin vereinen und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zusammenführen. Sie küssen und umarmen sich innig. Kirk fragt aber weiterhin nach ihrer wahren Existenz. Als sie schließlich von dem Transmutator erzählt, der es Sylvia und Korob ermöglicht, in Menschengestalt zu erscheinen, durchschaut sie Kirk. Sie ist von ihm enttäuscht und fühlt sich benutzt. Kirk rechtfertigt sich und konfrontiert sie mit dem Vorwurf, dass sie schließlich seine Crew benutze. Sylvia ist zornig und wütend und kündigt die Vernichtung von Kirk und seiner Crew an. Kirk wird von Sulu, Dr. McCoy und Scott wieder im ins Verliesgebracht. Wenig später stößt Korob zu ihnen und erklärt, dass er nicht ihr Feind sei und dass er Sylvias Verhalten in keiner Weise gutheiße. Gemeinsam fliehen sie. Sylvia versucht sie aufzuhalten, erst durch die willenlos gemachten ''Enterprise''-Crewmitglieder, dann in Gestalt einer überdimensionalen [[Katze]]. Als Korob durch diese Katze ausgeschaltet ist, übernimmt Kirk von ihm den Zauberstab, sprich den Transmutator. Sylvia versucht ihn sich anzueignen. Erst mit lieblichen Worten, dann mit Drohungen. Kirk zerschlägt den Transmutator daraufhin auf dem Tisch, wodurch die ganze Illusion neutralisiert wird. Kirk steht nun allein auf der Planetenoberfläche. Spock, Dr. McCoy, Sulu und Scott treten hinter einer Felswand hervor. Korob und Sylvia liegen nun vor ihnen und erscheinen in ihrer wahren Gestalt. Spock schlägt vor, die beiden mitzunehmen und zu konservieren. Schließlich handele es sich um eine unbekannte Lebensart. Tatsächlich ist Pyris VII aber ein unwirtlicher Planet, auf dem Korob und Sylvia in ihrer eigentlichen, sehr filigranen Gestalt nicht überleben könnenund daher innerhalb kurzer Zeit sterben.