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Galloway ist von einer Lanze der Yang getroffen worden und wird kurz darauf vom einzigen Überlebenden getötet: Captain Ronald Tracey, der, halb wahnsinnig und machtgierig, nach einem [[Heilmittel]] strebt, das die Menschheit fast unsterblich machen könnte. Aus diesem Grund schlug er sich, entgegen der [[Oberste Direktive |Obersten Direktive]] der [[Föderation]], auf die Seite der Kohms und beliefert sie mit [[Phaser]]n, damit diese gegen die Yangs bestehen können. Trotz einer Gefangennahme und einem harten Kampf mit einem KohmYang-Mithäftling gelingt es Captain Kirk beinahe, Tracey aufzuhalten.
Doch Pille und Spock werden nun von den Yangs gefasst, nach deren Großangriff gegen die Kohm-Siedlung. Im Zelt des Häuptlings werden Kirk zum ersten Mal die Parallelen dieses Volkes zu seinen amerikanischen Vorfahren, den „Yankees“ klar. Dort kann sich Kirk fast Vertrauen verschaffen, doch Tracey schickt sich an, Kirk als Dämon mit seinem teuflischen Diener Spock darzustellen. Und so soll ein Kampf auf Leben und [[Tod]] zwischen den beiden klären, wer für das Gute kämpft und wer nicht. Kirk gewinnt den Kampf, bringt den anderen Captain aber nicht um. Stattdessen konnte Spock Kontakt mit der ''Enterprise'' aufnehmen und Sulu und zwei Sicherheitsmänner beamen in die Arena. Schließlich verhaftet man Tracey.