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In einem dunklen [[Quartier]] auf einem romulanischem Schiff wacht eine Romulanerin desorientiert auf. Sie befiehlt dem Computer das Licht anzuschalten, dieser reagiert jedoch nicht. Als sie zu einem Spiegel geht und das Licht manuell einschaltet traut sie ihren Augen nicht, es ist Deanna Troi, chirurgisch verändert und mit einer romulansichen Uniform bekleidet.
Ein Romulaner betritt den Raum. Er heisst [[Subcommander]] [[N'Vek]] und klärt sie darüber auf, dass sie sich auf dem [[Warbird]] [[IRW Khazara|IRW ''Khazara'']] befindet. Troi wurde, als sie ein Seminar auf Bokara 6 besuchte, betäubt und verschleppt. N'Vek teilt ihr mit, dass sie jetz als Agentin arbeitet. Sie heißt nun [[Major]] [[Rakal (Major)|Rakal]] und arbeitet für den [[Tal Shiar]]. Sie soll [[Commander]] [[Toreth]], welche das Schiff kommandiert, den Befehl geben in den [[Kaleb-Sektor]] zu fliegen. Daraufhin wird N'Vek zusammen mit Troi von Toreth auf die Brücke gerufen. Troi streubt sträubt sich dagegen und will mehr über ihre Situation erfahren. N'Vek macht ihr jedoch klar, dass ihre einzige Möglichkeit das Schiff lebend zu verlassen ist ihm zu vertrauen.
Nachdem die beiden die Brücke betreten haben und sie einander vorgestellt worden wurden unterzieht Toreth Rakal einem Verhör in dem sie ihr unangenehme Fragen stellt. Währendessen Währenddessen nimmt der Warbird Fracht auf Befehl des Tal Shiar hin auf. Toreth will mehr über die Fracht erfahren, da sie um die Sicherheit des Schiffes besorgt ist. Als Rakal ihr keine Auskunft erteilen will, droht Toreth damit die Fracht zu öffnen, um sie zu überprüfen. Rakal macht ihr klar, dass sie als Mitglied des Tal Shiar ranghöher ist und Toreth sich somit zu unterwerfen hat. Sie befiehlt dann in den Kaleb-Sektor zu fliegen. Dies wird ebenfalls von Toreth hinterfragt. Mürrisch befiehlt sie dem Steuermann Kurs zu setzen.
Auf der ''[[USS Enterprise (NCC-1701-D)|Enterprise]]'' begeben sich [[William Riker]], [[Worf]] und [[Beverly Crusher]] zum [[Transporterraum]], um einen Gast zu empfangen. Er heißt [[Fähnrich Stefan DeSeve]] und trägt bei seiner Ankunft eine romulanische Uniform. Er wird sofort von Riker wegen Verrats in Arrest genommen. DeSeve bittet Riker [[Jean-Luc Picard|Picard]] zu sprechen. Dieser willigt ein.
Als Picard den Raum betritt, überbringt DeSeve ihm eine Nachricht von [[Botschafter]] [[Spock]], die besagt, dass in wenigen Stunden im Kaleb-Sektor ein corvallenischer Frachter eintrifft, um sich mit der Enterprise zu treffen. Die Fracht sei sehr wichtig für die Zukunft der [[Romulaner]] und der [[Föderation]]. Picard erkundigt sich, ob die Nachricht der einzige Grund für die Rückkehr von DeSeve ist. Er sagte daraufhin, dass [[Romulus]] seinen Reiz verloren hat. Beim Verlassen des Raumes befiehlt Picard Riker in den Kaleb-Sektor zu fliegen.
Major Rakal betritt den Frachtraum. In ihm befindet sich die Fracht, eine Wache und N'Vek. Sie befiehlt der Wache sich draussen zu postieren und niemanden hereinzulassen. Troi steigt zu N'Vek auf eine Frachtkiste. Er öffnet eine der Kisten und ein Romulaner in Stase kommt zum Voschein. Er ist ein Überläufer des romulansichen romulanischen Senats. In den anderen beiden Kisten befinden sich seine Berater. Die drei umd N'Vek gehören zu einer [[Romulanische Untergrundorganisation|Untergrundbewegung]], die von Spock angeführt wird. Sie kämpfen für einen Fluchtweg für weitere tausend Überläufer. N'Vek erklärt Troi das weitere Vorgehen, dass sie die Ware zu einem Frachter bringen werden, der diese den in den Föderationsraum bringt.
Später sitzen N'Vek, Toreth und die anderen Führungsoffiziere in einem Speise raum Speiseraum und dinnierendinieren. Darauf hin betritt Major Rakal den Raum und setzt sich zu ihnen. Toreth erzählte währendessen währenddessen von einer Schlacht mit [[Klingonen]]. Sie provoziert Rakal indirekt, als sie erwähnt, dass der zuständige Tal Shiar-Offizier damals hingerichtet wurde. Danach erkundigt sie sich bei ihr über ihre Ausbildung. Dies artet in einer Diskussion über den Sinn des Tal Shiar aus. Über das Komm-System informiert man Toreth über einen Frachter. Darauf hin schreiten sie, N'Vek und Rakal zur Brücke.
Rakal befehl dem Steuermann sie zu rufen. Auf dem Bildschirm erscheint Corvallenianer, um ihr mit mitzuteilen, dass die Fracht nun umgeladen werden kann. Rakal teilt N'Vek flüsternd mit, dass der Corvallenianer lügt. Daraufhin zerstört N'Vek den Frachter. Als sich Toreth erkundigt, warum er dies tat sagte er, dass er auf Befehl von Major Rakal handelte. Toreth verlangt eine Erklärung von Rakal und behauptet, sie habe kein Recht dazu. Daraufhin verdeutlich verdeutlicht Rakal ihre Position, dass sie für den Tal Shiar diene. Sie befiehlt dem Steuermann den Warbird zu tarnen. Daraufhin verlässt sie die Brücke.
Als die Enterprise den Sektor erreicht, ist kein Frachter zu finden. Daraufhin befielt er Worf Fährich DeSeve in seinen [[Bereitschaftsraum]] zu bringen.
In einem Beratungsraum befiehlt Rakal Toreth in das Föderationsgebiet zufliegen. Sie teilt ihr mit, dass der Frachter zerstört wurde, da sie den Corvallenianer wiedererkannt habe und man ihm nicht hätte trauen können, da er ein [[Spion]] der Föderation sei.
Als der Steuermann auf Warp gehen wollte, wird ein Schiff, die Enterprise, angezeigt. Toreth ingnoriert ignoriert das Schiff und befiehlt weiterzufliegen.
Auf der Enterprise scannt Data die Trümmer des Frachters und bespricht sich mit Riker, Picard und DeSeve. Er stell stellt fest, dass der Frachter durch [[Disruptor]]beschuss zerstört wurde. Riker aktiviert darauf hin den [[roter Alarm|roten Alarm]].
In ihrem Quartier versucht Troi N'Vek davon zuüberzeugen zu überzeugen die Enterprise zukontaktierenzu kontaktieren. Er lehnt die ab, da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit entdeckt werden , wenn sie dies tun. Ein Ingeneur Ingenieur im [[Maschinenraum]] gehört zu der Untergrundbewegung. Dieser manipuliert die Strahlenemissionen ein wenig, dass sie womöglich von der Enterprise entdeckt werden könnten.
Die dadurch entstandene Verzerrung wird von Data auf der Enterprise entdeckt. Sie nimmt Kurs auf die Verzerrung, da sie ein getarntes Schiff vermuten. Die Romulaner bemerken, dass man sie verfolgt. Sie befiehlt das Schiff unter den Rumpf der Enterprise zu manövrieren, um am Verhalten des Schiffes zu entscheiden, ob sie angreifen. Als dies auf der Enterprise bemerkt wird weichen sie aus. Daraufhin befiehlt Toreth sich zu enttarnen und anzugreifen. Im letzten Moment widerruft Rakal dies. Sie diskutiert mit Toreth und entbindet sie von ihrem Amt. Sie sichert sich die Loyalität der Crew durch Androhung von Strafe bei [[Meuterei]]. Sie lässt den Warbird den enttarnen und ruft die Enterprise. Picard und die restliche Brückencrew bemerkt, dass Troi das Kommando über den Warbird hat. Sie veranlasst die Enterprise die Schilde zu senken, um sich hinüberzubeamen. Nachdem die Schilde gesenkt wurden befielt sie zu feuern. Der Disruptorstrahl beschädigt die Enterprise jedoch nur minimal. Gleichzeitig wurden die drei Überläufer auf die Brücke gebeamt. Toreth bemerkt den Transport und beschuldigt N'Vek und Rakal als Verräter. Als N'Vek die Waffe auf Toreth richtet wird er von einem Brückenoffizier getötet. Danach zielt er auf Rakal, dann wird sie von Toreth entmachtet. Als sie die Schilde senken um sich zutarnen wird Troi hinübergebeamt. Die Enterprise verlässt den Raum mit Warp 9.
Auf der [[Krankenstation]] erhält Troi ihr ursprüngliches Aussehen zurück.