Wir hören [[der Doktor|den Doktor]] über die [[Galaxie]] sprechen, dann tritt er ins Bild. In seiner Erzählung kommt er auf die [[Erde]] - genauer nach Mantua und beschreibt einen Weg und die Begegnung mit einem Mann der um seine Liebste trauert. Dann beginnt er zu singen - la donna e mobile. Die meisten der Zuschauer aus der Crew sind tief ergriffen, manche scheinen sich auch zu langweilen. Da beginnt [[Tuvok]] zu weinen, als Tom Paris ihn anspricht greift er ihn an. [[Captain]] [[Kathryn Janeway]] will ein [[Sicherheitsteam]], aber der Doktor beruhigt ihn, indem er ihn überlistet und mit ein [[Hypospray]] injiziert. Alle Besucher klatschen Beifall, Blumen werden geworfen und es wird laut ''Bravo'' gerufen.

=== Akt 1 - Die Träume des Doktor===