Die ''Enterprise'' verfolgt Soran zur gleichen Zeit ins [[Veridian-System]]. Zu dieser Zeit hat Data Probleme mit seinem Emotionschip, da er die Emotionen nicht richtig verarbeiten kann. Crusher versucht diesen zu entfernen, doch dieser ist bereits mit Datas Neuralnetz verschmolzen. Picard findet zur selben Zeit heraus, dass Soran versucht in den [[Nexus]], einen Ort in dem sich alle Wünsche erfüllen, zu gelangen. Die ''Enterprise'' verfolgt den Bird-of-Prey zum Planeten [[Veridian III]]. An Bord des Bird-of-Preys befinden sich die Duras-Schwestern [[Lursa]] und [[B'Etor]]. Bevor sich Soran auf Veridian III beamt, manipuliert er den VISOR von La Forge. An Bord der ''Enterprise'' verhandelt zur gleichen Zeit Picard mit den Schwestern um die Freilassung von La Forge. Die beiden willigen ein und Picard wird von den beiden Schwestern auf die Oberfläche des Planeten gebeamt. Riker übernimmt darauf das Kommando über die ''Enterprise'' und der verletzte La Forge wird auf die ''Enterprise'' zurück gebeamt. Dort wird er sofort von Crusher behandelt. Durch den VISOR werden Daten an den Bird-of-Prey übermittelt. Mit diesen Daten erhalten Lursa und B'Etor die Schildsequenz und mit diesen Daten greifen sie die ''Enterprise'' an. Bei dem Angriff wird die ''Enterprise'' schwer beschädigt. Riker gelingt es zwar den Bird-of-Prey zu vernichten, aber es droht ein Warpkernbruch. Die gesamte Besatzung wird darauf in die Untertassensektion evakuiert und Crusher kümmert sich um die Evakuierung der Krankenstation. Kurz darauf wird die Untertassensektion von der Kampfsektion getrennt. Der Warpkern bricht und die Kampfsektion explodiert.