Anfang [[2368]] verläuft der Krieg schlecht für Gowron, da die Duras-Familie Unterstützung von den Romulanern erhält. Da auch Picard diesen Verdacht hat, kann dieser [[Admiral]] [[Shanthi]] überzeugen, eine Blockade entlang der klingonisch-romulanischen Grenze einzurichten. Diese Blockade soll verhindern, dass die Romulaner sich in den klingonischen Bürgerkrieg einmischen. Mit einer Flotte von 23 Raumschiffen erzeugt die [[Sternenflotte]] ein [[Tachyon]]gitter, welches getarnte Schiffe aufspüren kann. Da viele Schiffe in diesem Sektor unterbesetzt sind, übernimmt Riker mit La Forge das Kommando über die [[USS Excalibur (NCC-26517)|USS ''Excalibur'' ]] und Data das Kommando über die [[USS Sutherland|USS ''Sutherland'']].

Einige Zeit darauf kollidiert die ''Enterprise'' mit einem [[Quantumfaden]] und wird dabei schwer beschädigt. Durch diese Katastrophe fällt die komplette hauptenergie Hauptenergie aus und es gibt Verletzte und Tote an Bord des Schiffes. Zu dieser Zeit sitzt Captain Picard mit drei Kindern im [[Turbolift]] fest und kann sich nicht um sein Schiff kümmern. Als Ranghöchster Offizier muss nun Troi das Kommando über die Brücke übernehmen, da diese jedoch keine Kommandoerfahrung hat, bekommt sie Unterstützung von den erfahrenen Offizieren O'Brien und Ro. Ro und O'Brien versuchen versucht mit dem Rest des Schiffes Kontakt aufzunehmen, doch diese können dieser kann keine Verbindung zu Besatzung aufnehmen. Zur selben Zeit sitzen Crusher und La Forge im Frachtraum fest, als plötzlich eine [[Plasmaleitung]] bricht und ein [[Plasmafeuer]] auslöst. Durch die Strahlung droht die Fracht zu explodieren. Um Zeit zu gewinnen, schaffen die beiden die Fracht so weit wie möglich von dem Feuer weg. La Forge kommt schließlich auf die Idee die Frachtluke in den Weltraum zu öffnen, damit die Fracht ins All gezogen und das Feuer durch den [[Sauerstoff]]entzug gelöscht wird. Obwohl dies sehr Riskant ist wagen sie den Versuch. La Forge öffnet die Luke und die Fässer werden ins All gezogen. Nachdem das Feuer gelöscht worden ist, schließt La Forge wieder die Luke und Crusher leitet die Sauerstoffzufuhr wieder ein. Inzwischen begeben sich Riker und Data in den Maschinenraum, um dort alles zu überprüfen. Riker und Data müssen durch eine [[Jefferies-Röhre]] kriechen, um in den Maschinenraum zu gelangen. Allerdings befindet sich ein aktiver Stromdurchfluss in dieser Röhre, doch Data schließt diesen mit seinen Körper kurz, indem er den Stromkreislauf unterbricht. Da Datas Körper durch diesen Stromschlag vorerst nicht funktionsfähig ist, muss Riker Datas Kopf von seinem Körper trennen. Schließlich erreichen die beiden den Maschinenraum. Zur selben Zeit hilft Worf bei der Geburt von [[Molly O'Brien]] im Zehn Vorne. Auf der Brücke entdecken inzwischen O'Brien und Ro, dass die Energie im Maschinenraum abfällt und ein warpkernbruch Warpkernbruch droht. Ro empfiehlt Troi die Autoseperation, aber Troi will die Personen in der Antriebssektion nicht opfern. Sie lässt eine O'Brien eine Energieanzeige in den Maschinenraum senden, welche von Riker und Data entdeckt wird. Anhand dieser Anzeigen sehen die beiden, dass ein Warpkernbruch droht und sie können diesen verhindern. Wenig später kann die Energie vollständig wieder hergestellt werden und die ''Enterprise'' fliegt zur Reparatur zur [[Sternenbasis 67]]. ({{TNG|Katastrophe auf der Enterprise}})

Kurz bekommt die ''Enterprise'' den Auftrag den [[Phönix-Schwarm]] zu erforschen. Die ''Enterprise '' bekommt dafür auch Personal von anderen schiffenSchiffen. In dieser Zeit besucht Crusher in seinem Semesterferien seine Freunde an Bord der ''Enterprise'' und er unterstüzt unterstützt die Crew bei der Erforschung des Phönix-Schwarms. Zur selben Zeit bringt Riker von Risa ein [[Ktarianisches Spiel|Spiel]] mit, welches sehr beliebt wird bei der Crew. immer Immer mehr Crewmitglieder beginnen dieses Spiel zu spielen. Mit diesem Spiel versuchen die [[Ktarianer]] die Kontrolle über die ''Enterprise'' und später über die Föderation zu erlangen. Crusher bemerkt das seltsame Verhalten der Crew und untersucht zusammen mit [[Robin Lefler]] das Spiel. Die beiden finden heraus, wie das Gerät funktioniert, und versuchen Captain Picard vor dem Einfluss dieses Spiels zu warnen. Aber es ist bereits zu spät, auch Picard steht unter der Kontrolle des Spiels. Darüber hinaus ist Data außer Gefecht gesetzt worden. Die Crewmitglieder versuchen Crusher und Lefler unter die Kontrolle des Spiels zu bringen. Erst gelingt es bei Lefler und nach einer langen Flucht schließlich auch bei Crusher. Crusher wird gezwungen das Spiel zu benutzen und gerät so auch unter den Einfluss. Die Ktarianer kommen darauf mit ihren Schiff hinzu und verteilen weitere Aufgaben. Im letzten Moment kann Data, der kurz zuvor von Crusher reaktiviert werden konnte, eingreifen und die Auswirkungen des Spiels neutralisieren. Worf koppelt das ktarianische Schiff mit einem Traktorstrahl an und man bringt es zur [[Sternenbasis 82|nächsten Sternbasis]]. ({{TNG|Gefährliche Spielsucht}})

Kurz darauf sieht es so aus als sei Botschafter [[Spock]] zu den Romulanern übergelaufen. Picard bekommt den Auftrag der Sache nachzugehen. Von im sterbend liegenden Sarek erfährt Picard, dass Spock schon seit Jahren im Kontakt mit dem romulanischen Senator [[Pardek]] steht. Da Picard ein Schiff mit einer Tarnvorrichtung benötigt, vermittelt Worf nach Qo'noS. Mit einem Bird-of-Prey begeben sich Picard und Data nach Romulus, während Riker das Kommando über die ''Enterprise'' übernimmt. Vom Geheimdienst der Sternenflotte, bekommt Riker einige geborgene Trümmer, welche La Forge untersucht. La Forge findet heraus, dass es sich bei den Trümmern um das vulkanische Raumschiff [[SS T'Pau|SS ''T'Pau'']] handelt. Riker begibt sich mit der ''Enterprise'' ins [[Schiffsdepot Z15]] bei [[Qualor II]], da dort eigentlich die ''T'Pau'' gelagert sein soll. Dort wird Riker von dem Verwalter [[Klim Dokachin]] begrüßt, welcher Riker vorerst abweist. Doch als Als die ''Enterprise'' beim das Depot angelangterreicht, hilft Dokachin bei der Suche nach der ''T'Pau''. Zu seinem Entsetzen muss Dokachin feststellen, dass die ''T'Pau'' verschwunden ist. Es stellt sich auch heraus, dass weitere vulkanische Schiffe aus dem Depot gestohlen worden sind. Um heraus zu finden wer für den Diebstahl verantwortlich ist lässt Riker sämtliche Energie auf ''Enterprise'' deaktivieren und das Schiff treibt zwischen den Weltraumschrott. Nach ein paar Stunden nähert sich ein [[Schmugglerschiff (Qualor II)|fremdes Schiff]]. Als Riker das Schiff ruft, greift dieses die ''Enterprise'' an. Riker lässt Worf einen Warnschuss abschießen, allerdings kommt es dabei bei dem Fremden Schiff zu einer Energieüberladung und das Schiff explodiert. ({{TNG|Wiedervereinigung? Teil I}})

Riker folgt weiter der Spur nach den gestohlenen Schiff. Er findet die Frau eines der getöteten Schmugglers von den fremden Schiff in einer Bar bei Qualor II. Riker zeigt [[Amarie]] einige Jazzstücke auf ihren [[Klavier]] und dafür gibt sie ihm den Tipp mit wen sich ihr verstorbener Mann getroffen hat. Während die ''Enterprise'' auf den Kontaktmann wartet verbringt Worf einige zeit Zeit in der Bar. Er bittet Amarie ein wenig aus der [[klingonische Oper|klingonischen Oper]] [[Aktuh und Maylota]] zu spielen. Während sie spielt und worf Worf mitsingt, taucht der Ferengi [[Omag]] auf und beschwert sich bei Amarie über den Krach. Worf informiert darauf Riker, dass der Kontaktmann erschienen ist. Riker will darauf von diesen wissen wo die Schiffe hingebracht worden sind. Doch Omag macht sich über Riker lustig, allerdings knöpft sich Riker mit Worf darauf Omag vor und dieser erklärt, dass die Schiffe nach Galorndon Core gebracht worden sind. Riker fliegt darauf mit der ''Enterprise'' dorthin. Dort stellt sich heraus, dass die Romulaner die vulkanischen Schiffe gestohlen haben, um eine Invasion auf Vulkan zu starten. Spock hat auf Romulus die friedliche Wiedervereinigung zwischen den Vulkaniern und Romulanern angestrebt, aber die Romulaner haben Spocks Bemühungen missbraucht. Letztendlich kann die Invasion von Vulkan verhindert werden und Spock bleibt auf Romulus, um seine Arbeit für die Wiedervereinigung fortzusetzen. ({{TNG|Wiedervereinigung? Teil II}})

Wenig später verschwindet die [[SS Vico|SS ''Vico'']] und die ''Enterprise'' bekommt den Auftrag nach dem vermissten Schiff zu suchen. In einem [[Schwarzer Cluster|Schwarzen Cluster]] findet die ''Enterprise '' die schwer beschädigte ''Vico''. Als einzigen Überlebenden findet ein Außenteam der ''Enterprise'' einen Jungen namens [[Timothy (Vico)|Timothy]], der bei der Katastrophe seine [[Eltern]] verliert. Bei der weiteren Untersuchung des Vorfalls geht die Crew der ''Enterprise'' zunächst aufgrund Timothys recht vagen Schilderungen vom Angriff eines fremden Schiffs aus, allerdings wird klar, dass sie diese durch seinen Schockzustand nicht korrekt sind. Zur selben Zeit wird die ''Enterprise'' von [[Gravitationswellenfront]]en getroffen. Als die Schutzschilde aktiviert werden, werden die Schockwellen stärker. Da die Schockwellen immer stärker werden, befiehlt Picard die Schilde zu verstärken. Inzwischen bemerkt Data, dass Timothy ähnliche Aussagen bezüglich der Schutzschilde macht, welche an Bord der ''Vico'' verstärkt wurden und dies schließlich zur Zerstörung der ''Vico'' geführt hat. Data befiehlt sofort die schilde Schilde zu deaktivieren, da er erkennt, dass die Schutzschillde Schutzschilde für die Gravitationswellen verantwortlich sind. Darauf löst sich die Gravitationswellenfront auf. ({{TNG|Der einzige Überlebende}})

Die ''Enterprise'' wird kurz darauf von einem unbekannten Raumschiff mit einem Energiefeld bestrahlt. Dadurch verliert die Besatzung ihr Gedächtnis und das fremde Schiff wird zerstört. Aufgrund seiner Schärpe hält sich Worf für den Kommandanten des Schiffes. Mit [[Kieran MacDuff]] erscheint auch ein neuer Offizier auf der Brücke. Worf versucht als Captain mit seiner Crew herauszufinden, was geschehen ist. Als La Forge Zugang zu den persönlichen Dateien erlangt, übergibt Worf das Kommando an Picard und entschuldigt sich, dass er den Posten als Captain übernommen hat. Aus den Computern erfährt die Crew, dass die Föderation im Krieg mit den [[Lysianer]]n liegt und ihr Befehl lautet, die [[Lysianische Zentralkommandostation]] zu vernichten. Picard lässt einen Kurs setzen, auch wenn er Zweifel hat. Als die ''Enterprise'' einem [[Lysianischer Zerstörer|lysianischen Zerstörer]] begegnet, fordet fordert MacDuff Picard auf, auf das Schiff zu feuern. Als die Lysianer das Feuer eröffnen, lässt Picard das Schiff von Worf vernichten. Crusher versucht inzwischen die Erinnerungen der Crew wieder herzustellen und MacDuff meldet sich dazu freiwillig. Doch MacDuff lässt es so aussehen als würde Crushers Versuch scheitern. Picard kommen inzwischen immer mehr Zweifel an ihrer Mission, da sie keine Bestätigung für ihre Befehle haben. MacDuff ruft Worf daher zu sich und erklärt ihm, dass ihr Captain zwar ein vollendeter Diplomat und dies ein Forschungsschiff sei, doch auf dieser Mission müssten die Krieger wie er und Worf dafür sorgen, dass der Krieg beendet wird. Notfalls müsse man den Captain absetzen. Worf verlässt nachdenklich das Quartier. Picard kommen immer mehr Zweifel an ihrer Mission, da sie keine Bestätigung für ihre Befehle haben. Als die ''Enterprise'' die Station erreicht, überwinden überwindet das Schiff die Verteidigungssonden mit Leichtigkeit. Picard kommen erhebliche Zweifel und er will nicht auf die Station feuern. Als sie von dieser gerufen werden, drängt MacDuff weiter darauf, zu feuern und er reißt das Kommando an sich. Als sich Worf ihm entgegenstellt, schlägt MacDuff Worf nieder. Worf erschießt ihn schließlich mit seinem Phaser, als MacDuff selbst die Waffen abfeuern will. Die Lysianer identifizieren MacDuff als ist in Wirklichkeit [[Satarraner]], mit denen sie sich die Lysianer im Krieg befinden. Picard bekundet sein Beileid für den Tod der Besatzung und die ''Enterprise'' zieht sich zurück. Kurz darauf gelingt es Doktor Crusher die Erinnerungen der Crew wieder her zu stellen. ({{TNG|Mission ohne Gedächtnis}})

Von einem [[~/Mond/TNG/5x15/1|Mond]] des Planeten [[Mab-Bu VI]] erhält die ''Enterprise'' einen Notruf der Sternenflotte. Da die Atmosphäre sehr instabil ist , fliegen Riker, Data und Troi mit einem Shuttle auf die Planetenoberfläche. Doch das Shuttle stürzt ab und Riker bricht sich dabei einen [[Arm]]. O'Brien beamt mit einem [[Musterverstärker]] auf die Oberfläche, damit das Außenteam gerettet wird. Als das Außenteam zurück beamen will, wird dieses von einer Energieentladung getroffen und diese verlieren ihr Bewusstsein. Alle mit Ausnahme von Riker werden von Fremden Wesen übernommen. Da Riker verletzt ist, lassen diese ihn in Ruhe und Riker kann die Verstärker aktivieren und das Außenteam beamt zurück auf die ''Enterprise''. Doch mit Ausnahme von Riker benimmt sich das übrige Außenteam seltsam. Die Drei stehen unter der Kontrolle von Häftlingen, welche in Energieform auf den Mond gefangen gehalten werden. Data, und O'Brien versuchen die Kontrolle über die Brücke zu übernehmen. Doch bevor Data und O'Brien dies gelingt werden beide niedergeschossen und müssen fliehen. Die Drei fliehen darauf ins Zehn Vorne und nehmen dort einige Geiseln. Data schießt dort das Sicherheitsteam nieder und nimmt auch Worf gefangen. Data versucht mehrfach Worf zu provozieren, doch Worf geht nicht darauf ein. Picard liefert sich inzwischen im Austausch für die Verletzten aus, damit die Verletzten verhandelt behandelt werden können. Inzwischen versuchen La Forge und Ro eine Rettungsaktion, doch diese scheitert da Data entkommen kann. Darauf lässt Data seinen Frust an Picard aus. Die Drei wollen ihre Mitgefangenen von dem Mond befreien und um dies zu schaffen müssen diese an Bord der ''Enterprise'' gebeamt werden. Um dies zu schaffen bringt Picard die Drei in einem Doch im Frachtraum, damit diese dort wo die anderen Gefangenen an Bord beamen können. Doch im Frachtraum gebeamt werden sollen, droht Picard die Luke in den Weltraum zu sprengen und Picard ist somit bereit sein Leben zu opfern, um die ''Enterprise'' zu retten. Mit dieser Drohung währen die Energiewesen verdammt im Weltraum umher zu treiben. Die Häftlinge geben darauf Data, Troi und O'Brien frei und begeben sich zurück auf dem Mond. ({{TNG|Ungebetene Gäste}})

Einige Zeit droht ein Asteroid mit dem Planeten [[Tessen III]] zu [[Kollision|kollidieren]]. Daraufhin unterbricht die ''Enterprise'' ihren Flug zum [[Moselina-System]], um zu helfen. Zunächst wird der Asteroid mit einem [[Photonentorpedo]] beschossen, wobei dieser aber nur zerbricht und nicht verdampft wird. Der Grund liegt darin, dass sein [[Kern]] aus [[Nitrium]] und [[Chrondit]] besteht. Daraufhin setzt die Crew einen [[Partikelstrahl]] aus dem [[Hauptdeflektor]] ein, der einen [[Zerstörerischer Nukleareffekt|zerstörerischen Nukleareffekt]] ausübt und die Reste der Asteroiden komplett vernichtet. Nach getaner [[Arbeit]] wird der [[Kurs]] auf das Moselina-System fortgesetzt, wobei die Crew nicht bemerkt, dass einige [[Nitrium-Parasit]]en von den Überresten des Asteroiden auf die ''Enterprise'' übergesprungen sind. Zur selben Zeit beschließt Botschafterin Troi an Bord der ''Enterprise'' [[Campio]], den [[Dritter Minister|dritte Minister]] der [[Konferenz der Richter]] auf dem Planeten [[Kostolain]] zu heiraten. Während der Vorbereitung kommt es zu einzelen einzelne Systemausfällen, so produziert der Replikator die falschen Produkte. Mit der Zeit treten immer mehr Fehlfunktionen an Bord auf. La Forge und Data beginnen diese zu untersuchen. Schließlich fällt kurzzeitig das Steuer aus und die Systemausfälle werden immer intensiver. Mit der Zeit entdecken La Forge und Data, dass das Nitrium in den Systemen von Nitrium-Parasiten gefressen wird und es so zu den Ausfällen an Bord kommt. Die ''Enterprise'' fliegt darauf zum [[Pelloris-Asteroidenfeld]], damit die Parasiten dort eine natürliche Nahrungsquelle finden. Auf dem Weg dorthin kommt es zu immer mehr Ausfällen und es fällt sogar die Lebenserhaltungssysteme aus. Als die ''Enterprise'' das Asteroidenfeld erreicht, verlassen die Parasiten das Schiff. Kurz darauf platzt die [[Hochzeit]] von Troi, da diese zur ihrer eigenen Hochzeit, gemäß der betazoidischen Kultur, nackt erscheint und Campio darauf die Flucht ergreift. ({{TNG|Hochzeit mit Hindernissen}})

Einige Zeit später untersucht die ''Enterprise'' den Nebel [[FGC-47]] und dabei werden ungewöhnliche Energiefluktuationen entdeckt. Die ''Enterprise'' dringt in den Nebel ein und ein Wesen aus dem Nebel erscheint der jungen [[Clara Sutter]] als ihre imaginäre Freundin [[Isabella]]. Das Wesen betrachtet die ''Enterprise'' aus der kindlichen Perspektiive Perspektive von Sutter und es geht von einem feindseeligen feindseligen Verhalten der Erwachsenen aus, da das Mädchen nicht überall an Bord der ''Enterprise'' hin darf. Die anderen Energiewesen im Nebel beginnen langsam der ''Enterprise'' die Energie zu entziehen. Als die junge Sutter Angst vor ihrer Freundin bekommt, droht Isabella alle an Bord der ''Enterprise'' zu vernichten. Durch das Verhalten von Sutter erkennen die Erwachsenen, dass es Isabella wirklich gibt. Picard nimmt darauf Kontakt mit ihr auf und Isabella meint, dass die Menschen ein feindseeliges feindseliges Verhalten gegenüber Kinder zeigen, da diese ihren Kindern vieles verbieten. Doch Picard erklärt, dass diese Verbote Kinder vor Gefahren schützen soll. Isabella gibt darauf die ''Enterprise'' frei und Picard bedankt sich bei den Wesen, indem die ''Enterprise'' eine Energieladung in den Nebel stößt. ({{TNG|Die imaginäre Freundin}})

Im [[Argolis-Cluster]] entdeckt die ''Enterprise'' auf [[~/Mond/TNG/5x23/1|einem Mond]] ein abgestürztes [[Borg-Scout]]schiff.Dort wird eine überlebende Borg-Drohne von einem Außenteam der ''Enterprise''geborgen und an Bord gebracht. Dort wird er von der [[Crew]] versorgt und vom Kollektiv der Borg abgeschirmt. Doktor Crusher will sich um den verletzten Borg kümmern, doch Picard ist aufgrund seiner Erfahrung mit den Borg nicht begeistert darüber. Der Borg wird in eine [[Arrestzelle]] gebracht und dort von Crusher behandelt. Picard plant ein geometrisches Paradoxon in seine [[Datenspeicher|Speichersequenz]] zu integrieren und ihn dann [[Assimilation|reassimilieren]] zu lassen. Das Paradoxon soll dann das Kollektiv in einer Bearbeitungsschleife festsetzen und somit überlasten. Während Picard und seine Crew sich darum kümmern, kümmert sich La Forge um die Drohne. Abgeschnitten vom Kollektiv bekommt es die Drohne mit der Angst zu tun. In der nächsten Zeit arbeiten Crusher und La Forge mit der Drohne zusammen, um mehr über die Borg zu erfahren. Der Borg reagiert neugierig und als er erkennt, dass die anderen sich mit Namen ansprechen, fragt er neugierig nach einem eigenen Namen. Schließlich entscheidet er sich für den Namen [[Hugh]]. Mit der Zeit freundet sich La Forge mit Hugh an und er zweifelt daran Hugh als Massenvernichtungswaffe für die Borg einzusetzen. Durch seine Zusammenarbeit mit La Forge und die Trennung vom Kollektiv verändert Hugh sich, er wächst über seine Borgprogrammierung hinaus und wird zu einem Individuum. Selbst Guinan, welche einen tiefen Hass auf die Borg hat, da diese ihr Volk ausgelöscht haben, beginnt in Hugh ein Individuum zu sehen. Inzwischen trägt La Forge seine Bedenken Picard vor, da er Hugh nicht als Massenvernichtungswaffe einsetzen will. Auch Guinan beginnt sich nun bei Picard für Hugh einzusetzen. Picard will nun Hugh selbst bezüglich seiner Individualität testen. Er gibt sich als Locutus aus und befiehlt Hugh die Crew zu assimilieren. Doch Hugh weigert sich, da er die Assimilation für falsch hält. Anhand des Verhaltens von Hugh zweifelt nun auch Picard an seinem Vorhaben. Picard lässt nun Hugh die Entscheidung über seine Zukunft. Hugh würde gern an Bord der ''Enterprise'' bleiben, doch er entscheidet sich dafür zum Kollektiv zurückzukehren, da er weiß, dass das Kollektiv ihn ansonsten suchen wird. La Forge begleitet Hugh zur Absturzstelle, wo die Borg ihn abholen werden. Bevor Hugh geht, verabschiedet er sich von seinem Freund La Forge. Man lässt Hugh in der [[Hoffnung]] gehen, dass das neue Lebensgefühl vor der Reassimilation, also der Löschung der [[Erinnerung]]en von Hugh, zumindest zum Teil in das Kollektiv eingeht. ({{TNG|Ich bin Hugh}})

Ende des Jahres wird die ''Enterprise'' zur Erde berufen. Picard und Data begeben sich zu einer 500 Jahre alten Ausgrabungsstätte wo der Kopf von Data gefunden wurde. An Bord der ''Enterprise'' wird geforscht was mit Data geschehen wird. Die Spuren führen zum Planeten [[Devidia II]] und die ''Enterprise'' fliegt dorthin. Auf der Oberfläche von Devidia II werden temporale Verzerrungen gemessen. Als ein Außenteam den Planeten untersuchen will, wundert sich Data, dass er dieses nicht begleiten darf. Picard erklärt, dass er so verhindern will das Data sterben wird. Doch Data macht Picard klar, dass er nicht weiß wann diese Ereignisse die zu seinem Tode führen beginnen werden und das man das Schicksal nicht aufhalten kann. Da Data bei dieser Mission mit seinem Wissen nützlich ist, beamt auch dieser auf die Oberfläche. Er untersucht die Höhlen und sieht fremde Wesen welche eine temporale Verzerrung nutzen. Doch bei der Untersuchung dieser Verzerrung verschwindet Data und gelangt so nach [[San Francisco]] des Jahres [[1893]]. Darauf beamt das Außenteam zurück auf die ''Enterprise''. Um Data zu retten kehrt ein Außenteam auf den Planeten zurück. Auf bitten von Guinan begleitet Picard das Außenteam. Worf will Picard begleiten, doch dieser überträgt Worf das Kommando auf der ''Enterprise''. Um die Devidianer auf zu halten und um Data zu finden begibt sich das Außenteam durch die zeitliche Verzerrung ins [[19. Jahrhundert]]. ({{TNG|Gefahr aus dem 19. Jahrhundert, Teil I}})

Einige Wochen später beginnt Worf an seinen religiöse Überzeugungen zu zweifeln. Aufgrund seiner Erfahrung im Carraya-System mit den jungen Klingonen wird worfs Glauben erschüttert und er beginnt an sich zu zweifeln. Worf beginnt zu meditieren und betet zu Kahless. Dabei vernachlässigt Worf seinen Dienst. Picard stellt Worf aufgrund seines Verhaltens zu Rede und gibt den Klingonen Urlaub, damit Worf seinen Glauben wieder finden kann. Worf begibt sich darauf nach [[Boreth]], damit dieserr dieser dort im Kloster seinen Glauben wieder findet. Doch auf Boreth findet Worf nicht, was er gesucht hat. Doch plötzlich erscheint ihm tatsächlich [[Kahless (Klon)|Kahless]], der sich als der wiedergeborene echte Kahless ausgibt. Worf ist zunächst skeptisch und stellt viele Fragen, die Kahless jedoch abblockt. Es kommt schließlich zum Kampf zwischen Worf und Kahless, welchen Worf verliert. Aber Kahless hat nur Spaß an dem kampf, da es ein ehrenvoller Kampf gewesen ist und nun beginnt auch Worf an Kahless zu glauben. Kurz darauf trifft Kanzler Gowron ein und will nicht akzeptieren, dass er der echte Kahless ist und vermutet einen Betrüger. Doch anhand einer DNS Probe kann Crusher beweisen, dass es sich um den echten Kahless handelt. Schließlich fordert er Kahless zum Duell heraus und besiegt ihn. Worf hindert Gowron daran, Kahless zu töten und Gowron verlässt dann lachend die Duellstätte. Nach der Niederlage beginnt Worf wieder an Kahless zu zweifeln. Der Priester [[Koroth]] gesteht nun, dass sie Kahless geklont haben, um eine Wiedergeburt des Reichs einzuleiten. Alerdings erkennt Worf, welche Macht Kahless besitzt. Worf macht daraufhin Gworon den Vorschlag, dass Kahless als [[Klingonischer Imperator|Imperator]] eingesetzt wird, als moralische Figur ohne reale politische Macht. Gowron ist damit einverstanden und so verlässt Kahless mit diesem die ''Enterprise''. ({{TNG|Der rechtmäßige Erbe}})