Während sich die ''Enterprise'' in der [[Sternenbasis 133]] befindet, arbeitet Crusher an einem Experiment und erschafft eine [[Warpblase]]. Durch einen Unfall verschwindet Doktor Crusher in der Warpblase. In dieser Realität in welcher sich Doktor Crusher nun befindet verschwinden immer mehr Personen und niemand erinnert sich dort an diese Personen. Inzwischen tut Crusher alles um seine Mutter aus der warpblase Warpblase zu befreien. Schließlich gibt Crusher die Hoffnung auf seine Mutter zu retten. Plötzlich erscheint der Reisende und erklärt die ''Enterprise'' muss zu dem Ort wo Crusher das Experiment gemacht hat. Dort kann der Reisende es zusammen mit Crusher versuchen Doktor Crusher aus der Warpblase zu retten. Mit gemeinsamen Anstrengungen können die beiden Doktor Crusher aus der Warpblase befreien. ({{TNG|Das Experiment}})

Einige Zeit später werden zwei Crewmitglieder der [[Arcos|''Arcos'']] auf der ehemaligen Föderatsionskolonie [[Turkana IV]] von einer Gruppe welche [[Allianz (Turkana IV)|Allianz]] genannt wird, gefangen genommen. Ein Außenteam beamt auf die Oberfläche, um die beiden Crewmitglieder zu retten. Dort bekommt das Außenteam von einer anderen Gruppe, welche sich die [[Koalition (Turkana IV)|Koalition]] nennt, Hilfe. Die Koalition verlangt für ihre Hilfe Waffen, doch Riker lehnt dies ab. Später stellt die Koalition [[Ishara Yar]], die Schwester der verstorbenen Tasha Yar, vor damit diese bei der Befreiung der Geiseln hilft. Kurz darauf plant Picard eine Rettungsmission und Yar begleitet das Außenteam. In Wirklichkeit soll Yar das Gebiet der Allianz ausspionieren und ihre technischen Anlagen sabotieren. Das Außenteam dringt in das Gebiet der Allianz ein und kann dort die Geiseln befreien. Doch Yar will nun ihre Pläne ausführen und der den Hauptreaktor der Allianz vernichten. Data versucht darauf Yar aufzuhalten und sie droht Data zu töten. Bevor sie ihre Pläne in die Tat umsetzen kann, wird diese von Data niedergeschossen und betäubt. Nach dieser Mission kehrt Yar auf Oberfläche zurück. ({{TNG|Die Rettungsoperation}})

Einige Zeit darauf meldet sich Botschafterin K'Ehleyr und diese wünscht an Bord der ''Enterprise'' gebeamt zu werden. Worf soll trotz der Entehrung die Botschafterin empfangen. Die Botschafterin berichtet Picard darauf, dass der klingonische Kanzler K'mpec sterben wird. Die Klingonen Duras und [[Gowron]] wollen seine Nachfolge antreten. K'mpec ernennt Picard zum [[Überwacher des Nachfolgeritus]]. Picard soll neutral entscheiden wer der Nachfolger von K'mpec wird und er soll auch herausfinden, ob Gowron oder Duras für die Vergiftung von K'mpec verantwortlich ist. Kurz darauf stirbt K'mpec. Zur selben Zeit treffen Duras und Gowron mit ihren Schiffen ein. Als Duras Worf sieht, warnt er Picard, dass er den Entehrten nicht auf einen klingonischen Schiff sehen will. Worf warnt Picard vor Duras, dass dieser niemals klingonischer Kanzler werden darf. Picard informiert Worf, dass er von K'mpec erfahren hat, dass entweder Gowron oder Duras den klingonischen Kanzler vergiftet hat. Nachdem es zu einem Bombenanschlag gekommen ist, gibt es Hinweise, dass romulanische Technologie dahinter steckt und Worf bekommt den Auftrag weiter zu forschen. Im Auftrag von Picard erscheint Worf bei Gowron und Duras und dies verärgert die beiden. Worf trägt vor, dass der Attentäter mit den Romulanern zusammen gearbeitet hat. Inzwischen beginnt K'Ehleyr selbst über Worfs Entehrung zu forschen. Sie findet heraus, dass Duras in Wirklichkeit ein Verräter ist und Worf diesen mit seiner Entehrung schützt. Duras bemerkt inzwischen, dass K'Ehleyr seine Dateien untersucht hat und stellt sie zur Rede. K'Ehleyr konfrontiert ihn mit der Wahrheit, dass er in Wirklichkeit der Verräter ist und Worf seine Schuld auf sich genommen hat, um das Reich zu schützen. Darauf greift Duras K'Ehleyr an und verwundet sie tödlich. Worf und ihr Sohn kommen wenig später hinzu und finden diese sterbend vor. Bevor diese stirbt nennt sie Duras als Mörder und sie bittet Worf sich um ihren gemeinsamen Sohn zu kümmern. Darauf stirbt diese. Worf begibt sich nun auf Duras Schiff und fordert von ihm sein Recht auf Rache, da K'Ehleyr seine Gefährtin gewesen ist. Er greift Duras an und Duras warnt ihn, dass er der einzige ist, welcher die Wahrheit kennt und wenn dieser stirbt Worf für immer ein Verräter bleiben wird. Doch Worf tötet Duras trotzdem. Für diesen Vorfall bekommt Worf von Picard einen Eintrag in seine Akte. Picard bittet Worf nun endlich die Wahrheit über seine Entehrung preis zu geben, nun da Duras tot ist. Doch Worf meint, da der hohe rat Rat Duras gedeckt hat, ist es noch zu Gefährlich die Wahrheit zu sagen. Nachdem Tod seiner Mutter kommt dieser zu Worfs Pflegeeltern, damit sich diese um ihn kümmern. Worf erklärt zum Abschied, dass er der Vater von [[Alexander Rozhenko|Alexander]] ist. ({{TNG|Tödliche Nachfolge}})

Wenig später plant Miles O'Brien [[Keiko Ishikawa]] zu heiraten und die [[Hochzeit ]] soll an Bord der ''Enterprise'' statt finden. Zur selben Zeit kommt die Botschafterin [[T'Pel (Botschafterin)|T'Pel]] an Bord, welche Commander Riker aber sehr unsymphatisch unsympathisch vorkommt. Die Botschafterin beauftragt die ''Enterprise'' zur Neutralen Zone zu fliegen, um sich dort mit den Romulanern zu treffen. Auf dem Weg dort hin stellt T'Pel Data einige seltsame Fragen. Als Data sich weigert sensible Daten preis zu geben, gibt T'Pel an Data nur getestet zu haben, ob dieser solche Daten preis gibt. Als T'Pel zu den Romulanern beamen will, kommt es zu einem [[Transporterunfall]] und es sieht so aus, als sei diese dabei ums Leben gekommen. Data bekommt von Picard den Auftrag heraus zu finden, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Später finden Data und La Forge heraus, dass T'Pel nicht bei einem Transporterunfall ums Leben gekommen ist. Die ''Enterprise'' verfolgt darauf die Romulaner, doch es stellt sich heraus das T'Pel in Wirklichkeit die Romulanerin [[Selok]] ist. Da die Romulaner der ''Enterprise'' überlegen sind, muss sich die ''Enterprise'' schließlich zurück ziehen. Nach diesen Ereignissen führt Captain Picard die Hochzeitszeromonie Hochzeitszeremonie von O'Brien und seiner Frau durch. ({{TNG|Datas Tag}})

Einige Zeit darauf wird die ''Enterprise'' in der Nähe der Grenze zur [[Cardassianische Union|Cardassianischen Union]] von einem cardassianischen Schiff angegriffen. [[Gul]] [[Macet]] greift mit der [[Trager|''Trager'']] die enterprise ''Enterprise'' an und als Captain Picard Kontakt zu den [[Cardassianer]]n aufnimmt, meint Macet, dass die Föderation den Friedensvertrag zwischen beiden Mächten gebrochen hat. Die Cardassianer werden in dieser von der [[USS Phoenix|USS ''Phoenix'']] angegriffen und die ''Enterprise'' bekommt den Auftrag die ''Phoenix'' aufzuspüren. Um das Vertrauen der Cardassianer wieder zu gewinnen begibt sich Macet mit einer Delegation auf die ''Enterprise'' und beobachtet diese Mission. Die ''Enterprise '' beginnt darauf mit der Verfolgung der ''Phoenix''. Nach einer Weile entdeckt die ''Enterprise'' die ''Phoenix'' im [[Sektor 21505]], wo diese gerade ein weiteres Versorgungsschiff und sogar ein [[Cardassianisches Kriegsschiff|Kriegsschiff der Cardassianer]] zerstört. Inzwischen macht sich [[Glinn]] [[Telle]] an einem Computerterminal zu schaffen und wird dabei von Worf erwischt. Worf führt diesen auf die Brücke. Macet beschränkt Telle daraufhin auf sein Quartier und kündigt ein Disziplinarverfahren an. Kurz darauf kann die ''Enterprise'' die ''Phoenix'' aufspüren und [[Benjamin Maxwell]] beamt an Bord. Maxwell versucht Picard klar zu machen, dass die Cardassianer aufrüsten, doch Picard glaubt ihm nicht. Nachdem Maxwell auf die ''Phoenix'' zurückkehrt, flieht diese wieder. Damit will Maxwell erreichen, dass die ''Enterprise'' ihm folgt. Die ''Phoenix'' bedroht darauf ein Versorgungsschiff der Cardassianer und Maxwell bittet Picard an Bord des Versorgungsschiffes zu gehen, damit er dort die Beweise sieht. Als Picard sich weigert, droht Maxwell das Schiff zu vernichten und Picard droht darauf die ''Phoenix'' anzugreifen. O'Brien beamt darauf auf die ''Phoenix'' und dort gelingt es ihm Maxwell zu überzeugen den Angriff abzubrechen. In Gedenken auf die alten Zeiten singen die beiden das Lied [[The Minstrel Boy]]. Maxwell lässt sich darauf verhaften. Nach diesen Ereignissen erklärt Picard Macet, dass Maswell Maxwell recht gehabt hat und diese aufrüsten, doch um des Friedens willen ist er Maxwells Verdacht nicht nachgegangen. ({{TNG|Der Rachefeldzug}})

Wenige Wochen später erhält die ''Enterprise'' einen Notruf von [[Ventax II]]. Auf dem Planeten erscheint eine [[Ardra (Hochstaplerin)|Frau]], welche sich [[Ardra]] nennt und einen tausend Jahre alten [[Vertrag]] einfordert. Laut diesem Vertrag sollen die [[Ventaxianer]] als Sklaven dienen. Aufgrund des Vertrages betrachtet Ardra die ''Enterprise'' als ihr Eigentum, da sich das Raumschiff im Orbit des Planeten befindet. Aber Picard hält Ardras [[Zaubern|Zauberei]] für Betrug. Picard will beweisen, dass Ardra eine Betrügerin ist und er lässt von Data den Vertrag den Ardra überprüfen. Data findet heraus, dass die Ansprüche von Ardra rechtens sind. Picard bittet darauf Data einen Weg zu finden, wie man den Vertrag ungültig machen kann. Um ihre Macht zu demonstrieren übernimmt Ardra die Kontrolle über die ''Enterprise '' und beamt Picard auf die Oberfläche des Planeten. Später lässt Ardra die ''Enterprise'' verschwinden. Picard kann inzwischen ein Schiedsverfahren erreichen, wo er Beweisen will, dass Ardra eine Betrügerin ist. Da Data als Androide völlig neutral entscheidet, wählt Ardra Data als Richter. Data hört sich darauf in der Verhandlung Picards Versuche an zu Beweisen, dass Ardra eine Betrügerin ist. Zu Beginn des Prozesses sieht es schlecht für Picard aus, da Ardra Data genügend Beweise bringen kann. La Forge findet schließlich Ardras Schiff und Commander Riker übernimmt die Kontrolle über das Schiff. Picard zeigt darauf bei der Verhandlung dieselben Tricks wie Ardra und kann somit Beweisen, dass diese Frau, welche sich als Ardra ausgibt nur eine Betrügerin ist. ({{TNG|Der Pakt mit dem Teufel}})

Nachdem die ''Enterprise'' durch ein instabiles Wurmloch geflogen ist, verliert die gesamte Crew ihr Bewusstsein, mit Ausnahme von Data. Data weckt die Crew auf und erklärt Captain Picard, dass die gesamte Crew 30 Sekunden Bewusstlos gewesen ist. Allerdings gibt es Anzeichen dafür das die Crew mehr als 30 Sekunden Bewusstlos gewesen ist. Bei einer Besprechung der Führungsoffizier Führungsoffiziere beginnt Picard mit einer Untersuchung des Vorfalls. Allerdings stellen sich schnell Widersprüche in Datas Aussage heraus. Da Picard Datas Aussagen nicht glaubt, lässt er diesen von La Forge untersuchen, doch dieser findet nichts an Data vor. Schließlich begibt sich Picard zurück zu der Stelle wo das Wurmloch gewesen ist und findet dort einen Planeten vor. Darauf übernehmen die [[Paxaner]] die ''Enterprise''. Data erklärt plötzlich sein seltsames Verhalten. Er wollte die ''Enterprise'' vor den Paxaner schützen. Das Wurmloch war ursprünglich ein Trick der Paxaner, um ihre Heimatwelt vor Fremden zu schützen. Da der Effekt dieses Wurmloch auf Data keine Wirkung gehabt hat, kann er so die Besatzung wecken, doch die Paxaner übernehmen die ''Enterprise'' und wollen diese Vernichten. Picard kann schließlich einen Kompromiss aushandeln und lässt alle Spuren auf den Kontakt zu beseitigen und sie wieder in Bewusstlosigkeit versetzen. Picard befiehlt Data über diesen Kontakt zu schweigen. Da aber dieser Plan nicht geklappt hat, wollen die Paxaner die ''Enterprise'' nun vernichten. Doch Picard gelingt es nochmal mit den Paxaner zu verhandeln und diesmal werden wirklich alle Spuren von diesem Kontakt gelöscht. Riker überwacht das alle Spuren gelöscht werden. Darauf erwacht die Crew und glaubt sie währen vor 30 Sekunden in ein Wurmloch geflogen, niemand mit Ausnahme von Data kann sich auf den Kontakt mit den Paxaner erinnern. ({{TNG|Beweise}})

Einige Zeit später lässt sich Riker chirurgisch verändern, damit dieser wie ein [[Malcorianer]] aussieht. Er begibt sich nach [[Malcor III]] um heraus zu finden, ob die Bevölkerung bereit ist für den ersten Kontakt mit einer fremden Spezies. Bei dieser Mission wird jedoch Riker verletzt und ins [[Sikla-Hospital]] gebracht. Dort finden die Ärzte heraus, dass Riker nicht zu ihrer Spezies gehört. Riker versucht zwar seine seltsame Anatomie zu erklären, aber die Ärzte glauben ihn nicht. Zur selben Zeit stellen Picard und Troi den ersten Kontakt mit der Wissenschaftlerin [[Mirasta Yale]] her. Picard stellt ihr die ''Enterprise'' vor und erklärt ihr die aktuelle Situation. Picard bitte Yale ihm bei der Suche nach Riker zu helfen. Yale stellt Picard dem [[Kanzler]] [[Avel Durken]] vor und er zeigt diesem auch die ''Enterprise''. Auf Malcor III bietet die Krankenschwester [[Lanel]] Riker ihre Hilfe bei der Flucht an. Im Gegenzug will sie mit Riker [[Sex]], da es sie fasziniert mit einem Alien Sex zu haben. Riker geht Notgedrungen darauf ein und Lanel hilft ihn bei der Flucht. Doch Riker kann wieder gefangen genommen werden und wird dabei noch schwerer verletzt. Inzwischen bespricht Durken die Situation mit seinen [[Minister]]n. Minister [[Krola]] traut den Fremden nicht und hält diese für feindselig. Krola weiß auch von Rikers Gefangennahme im Sikla-Hospital und berichtet dies dem Minister. Durken ist entsetzt, dass die Föderation ihren Planeten unterwandert hat, doch Yale erklärt das die Fremden nur die Kultur der Malcorianer erforschen wollen. Der Paranoide Minister Krola will nun Riker verhören. Picard trifft sich inzwischen mit Kanzler Durken und dieser entschuldigt sich für die heimlichen Untersuchungen und er bittet Riker frei zu lassen. Zur selben Zeit verhört Krola Riker. Krola will verhindern, dass der Kanzler friedlichen Kontakt mit den Fremden aufnimmt. Er lässt es so aussehen als hätte Riker ihn erschossen. Doch Krola bedient den Phaser nicht richtig und dieser wird nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Außenteam beamt den Minister und Riker an Bord der ''Enterprise''. Doktor Crusher kann beide behandeln und Krola wird wieder auf den Planeten gebeamt. Aufgrund Krolas Verhalten erkennt Durken, dass sein Volk noch nicht bereit für den ersten Kontakt ist und er bittet Picard seine Welt zu verlassen. Picard tut das schweren Herzens, jedoch wünscht Yale an Bord der ''Enterprise'' zu bleiben und verlässt mit dieser Malcor III. ({{TNG|Erster Kontakt}})

Wenig später besucht Doktor Brahms die ''Enterprise'', um La Forges Modifikationen am Antrieb zu begutachten. Allerdings regt sich Brahms über La Forges Modifikationen auf, da dieser nach ihrer Meinung an ihren Antrieb rumgepfuscht herumgepfuscht hat. Zu dieser Zeit entdeckt die ''Enterprise'' eine im Weltraum lebende Kreatur und Data untersucht diese. Als die ''Enterprise'' dieses untersuchen will, greift das Wesen das Schiff an. Auf Befehl von Picard feuert Worf auf die Lebensform. Doch obwohl nur ein schwacher Phaserschuss geschossen wird, stirbt die Kreatur an der Energieentladung. Picard macht sich schwere Vorwürfe, da er diese Kreatur töten musste. Allerdings stellt sich heraus, dass diese Kreatur schwanger ist und die ''Enterprise'' hilft bei der Geburt der Kreatur. Doch die junge Kreatur haftet sich an der Hülle der ''Enterprise'' fest und saugt die Energie ab. La Forge und Brahms versuchen diese Lebensform unbeschadet von der Hülle zu entfernen. Bei dieser Arbeit entdeckt Brahms das Computerprogramm mit ihren Hologramm. Einige Versuche wie Druck vom Shuttlehangar abzulassen scheitern. Schließlich kommt Brahms mit dem Vorschlag die Energiefrequenz so zu ändern, damit die Energie der ''Enterprise'' dem Wesen nicht mehr schmeckt. Daraufhin gibt das Wesen die ''Enterprise'' wieder frei und fliegt zu seinen Artgenossen. ({{TNG|Die Begegnung im Weltraum}})

Wenig später sucht die ''Enterprise'' nach der vermissten [[USS Brattain|USS ''Brattain'']]. Als das Schiff treibend im Weltraum geborgen wird, beamt ein Außenteam an Bord der ''Brattain''. Doch an Bord sind alle mit Ausnahme des Betazoiden [[Andrus Hagan]] tot. Aber auch Hagan ist nicht bei Bewusstsein und Troi versucht telepathisch Kontakt mit ihm aufzunehmen. Als sich die ''Enterprise'' wieder entfernen will, bemerkt die Crew das das Schiff festsitzt. Es stellt sich heraus, dass die ''Enterprise'' in einem [[Tykenspalt]] festsitzt. Aufgrund der Auswirkung des Tykenspalt und dem fehlenden [[REM-Schlaf]]s hat sich die gesamte Crew auf der ''Brattain'' gegenseitig umgebracht. Auch auf der ''Enterprise'' machen sich diese Auswirkungen bemerkbar, aber auch diese kann dem Tykenspalt nicht entkommen. Nur Data ist gegen diese Auswirkungen immun. Mit der Zeit wird die Lage an Bord immer schlimmer, die Crew beginnt immer aggresiver aggressiver zu reagieren und es kommt zu häufigen Streitereien, welche sogar zu einer Meuterrei Meuterei führen. Als ein Streit der Crew im Zehn Vorne ausbricht, muss Guinan [[~/Waffe/TNG/4x17/1|eine Waffe]] einsetzten, damit der Streit aufhört. Zur selben Zeit bringt sich Worf beinah selbst um, da er diesen Zustand nicht mehr ertragen kann, aber Troi kann dies im letzten Moment verhindern. Da Picard und Riker auch nicht mehr in der Lage sind das Schiff zu führen, übernimmt Data das Kommando über die ''Enterprise''. Troi ist die einzige die noch Träumen kann, doch diese leidet unter [[Albtraum|Albträumen]] und sie bemerkt, dass Hagan genau dieselben Träume hat. Troi versteht schließlich, dass sich dieser Traum um eine Botschaft handelt und das die Fremden [[Wasserstoff]] benötigen, um eine [[Explosion]] herbei zu führen, damit beide Schiffe den Spalt verlassen können. Die ''Enterprise'' sendet den Wasserstoff und die Fremden können mit [[~/Raumschiff/TNG/4x17/1|ihren Schiff]] diesen zur Explosion bringen. Durch die Explosion können beide Schiffe entkommen. Als Kommandant befiehlt Data der ganzen Crew darauf zu Bett zu gehen und sich zu erholen. ({{TNG|Augen in der Dunkelheit}})

Kurz darauf befindet sich die ''Enterprise'' im Orbit [[Tagus III. ]] Captain Picard soll dort beim Symposium für das Archäologie-Konzil die Eröffnungsrede halten. In dieser Zeit besucht [[Vash]] Picard, weil sie so hofft heimlich auf den Planeten zu gelangen und die Ausgrabungsstätten dort zu besuchen. Kurz darauf erscheint Q und bietet Picard an die Ruinen auf Tagus III zu besuchen und Q will Picard sogar die [[Vergangenheit]] des Planeten zeigen. Doch Picard lehnt dies ab und hält seinen Vortrag. ({{TNG|Gefangen in der Vergangenheit}})

Wenige Wochen später kommt es zur einer Sabotage am Warpkern. Der klingonische Austauschoffizier [[J'Dan]], welcher auch Informationen der Sternenflotte an die Romulaner weiter gegeben hat, wird Verdächtigt die Sabotage am Warpkern durch geführt zu haben. Riker und Troi führen dieses das Verhörgegen ihn durch. Kurz darauf kommt die pensionierte Admiralin [[Norah Satie]] an Bord und leitet eine Untersuchung, die eine mögliche Verschwörung aufdecken soll. Worf findet inzwischen bei seiner Untersuchung heraus, dass J'Dan die Informationen mithilfe einer Spritze in eine Sequenz von aktiven Proteinen codierte und diese mit einer Flüssigkeit in einer Spritze einer Person injizierte und die Information so den Romulanern zuspielte. Im Auftrag von Satie soll nun Worf weiter J'Dan verhören. J'Dan gibt nun zu, dass er Informationen an die Romulaner weitergeleitet hat, aber nichts mit der Sabotage am Warpkern zutun zu tun hat. Saties Berater [[Sabin Genestra]] glaubt J'Dan und Satie vermutet eine Verschwörung an Bord der ''Enterprise''. Bei den Ermittlungen verhört Satie den medizinischen Techniker [[Simon Tarses]], da er einige Injektionen an J'Dan verteilt hat. Da Sabin bemerkt, dass Tarses verängstigt ist, vermutet er, dass Tarses was zu verheimlichen hat. Satie und Sabin verdächtigen ihn vermuten nun, dass Tarses der Komplize von J'Dan gewesen ist. Inzwischen können La Forge und Data Beweisen, dass es sich bei der Sabotage am Warpkern in Wirklichkeit um einen Unfall gehandelt hat. Trotz diesen Beweis will Satie ihre Ermittlung gegen Tarses fortsetzen. Sabin erhärtet den Verdacht weil Tarses bei seiner Bewerbung für die Akademie seinen [[~/Person/TNG/4x21/1|romulanischen Großvater]] verschwiegen hat. Im Auftrag von Satie ermittelt Worf gegen Tarses und Worf glaubt auch an seine Schuld. Doch Picard macht sich Sorgen, dass Saties Ermittlungen zu weit gehen und er teilt dies ihm mit. Picard will dieses Verhör beenden, da Tarses nichts mit der Sabotage zu tun hat. Aber Satie setzt die Verhöre fort und schaltet sogar Admiral [[Thomas Henry]] ein. Da Picard nun gegen Satie arbeitet, beginnt der Admiral nun auch Picard zu verhören und als Verräter zu verurteilen. Picard gelingt es durch ein Zitat von Saties Vater, dem Richter [[Aaron Satie]], diese aus der Fassung zu bringen und zu offenbaren, dass es ihr nur um die Vernichtung von Picard geht. Henry untersagt daraufhin weitere Verhöre in dieser Angelegenheit. Nachdem Satie die ''Enterprise'' verlassen hat, informiert Worf Picard darüber und sie unterhalten sich über die Vorfälle. Worf entschuldigt sich bei Picard für sein Verhalten, da er Satie geglaubt hat. Picard warnt Worf davor, dass es immer jemanden wie Satie geben wird und er wachsam sein muss. ({{TNG|Das Standgericht}})

Einige Zeit darauf befindet sich der [[Kaelonianer]] Doktor [[Timicin]] an Bord der ''Enterprise''. Timicin benötigt die ''Enterprise '' für ein Experiment, um die [[~/Stern/TNG/4x22/1|Sonne]] von [[Kaelon II]] zu retten. Die ''Enterprise'' versucht das Experiment an einem Stern durch zu führen, welche der Sonne von Kaelon II ähnelt. Allerdings scheitert das Experiment und der Stern kollabiert. Um der Druckwelle zu entkommen fliegt die ''Enterprise'' aus dem [[Praxillus-System]]. Timicin ist enttäuscht, dass er durch das scheitern seines Experimentes seine Heimat nicht retten kann und er auch nicht in der Lage ist, seine Experimente fortzuführen. Da Timicin bals bald 60 Jahre alt wird, muss er sich gemäß seiner Tradition selbstumbringenselbst umbringen. Doch Lwaxana Troi kann ihn überzeugen Asyl auf der ''Enterprise'' zu beantragen, damit er seine Experimente fortführen kann. Doch seine Familie und sein Volk lehnt Timicins Entscheidung ab und fordern Timicin auf, seine Pflicht auf seiner Heimat zu erfüllen. Die Kaelonianer bedrohen die Enterprise sogar mit zwei ihrer Schiffe. Schließlich gibt Timicin nach und begeht nach seiner Tradition Selbstmord. ({{TNG|Die Auflösung}})

Einige Zeit darauf fliegt La Forge mit einem Shuttle, nach Risa, wo dieser an einer Konferenz teilnimmt. La Forge wird daraufhin von den Romulanern gefangen genommen und Verhört. Ein Doppelgänger von La Forge begibt sich nach Risa, damit sein Verschwinden nicht auffällt. Die Romulaner können mit ihrer Technik La Forges VISOR sehen lassen was sie wollen. So gelingt es den Romulanern La Forge zu manipulieren und ihn zu einem Attentäter zu programmieren. Nachdem dies den Romulanern gelungen ist, kehrt La Forge auf die ''Enterprise'' zurück, als währe wäre nichts geschehen. An Bord der ''Enterprise'' steht La Forge, ohne es zu Ahnen unter der Kontrolle des klingonischen Botschafters [[Kell (Botschafter)|Kell]]. La Forge soll im Auftrag von Kell, welcher mit den Romulanern zusammenarbeitet, misstrauen zwischen der Föderation und den Klingonen schüren. Um dies zu bewältigen soll La Forge den klingonischen [[Gouverneur]] [[Vagh]] töten. Data entdeckt jedoch Energiewellen und untersucht dies. La Forge unterstüzt unterstützt Data bei dieser Suche. Schließlich findet Data die Quelle, dass diese von Kell stammt und das La Forge davon manipuliert wird. Inzwischen plant La Forge seinen Auftrag zu erfüllen und Vagh zu ermorden. Picard und Data gelingt es noch rechtzeitig La Forge aufzuhalten, bevor dieser seinen Auftrag ausführen kann. Data kann daraufhin beweisen, dass La Forge von Botschafter Kell kontrolliert wird und Kell wird darauf verhaftet. Kell bittet darauf um Asyl auf der ''Enterprise'' und Picard will ihm dieses gewähren, wenn er von den Klingonen frei gesprochen wird. ({{TNG|Verräterische Signale}})

Ende des Jahres fliegt die ''Enterprise'' nach Qo'noS. Dort soll Picard Gowron offiziell in seinem Amt bestätigen und den Nachfolgeritus abschließen. Inzwischen will die Familie von Duras Gowron nicht anerkennen. Die Schwestern von Duras, [[Lursa]] und [[B'Etor]], sammeln Truppen, um Gowron zu stürzen. Gowron bittet Picard darauf um Unterstützung, doch Picard lehnt diese Bitte ab, da die [[Föderation]] sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Klingonen einmischt. Als Worf mit Gowron allein ist, will dieser mit ihn reden, aber Gowron will nicht mit einen Verräter reden. Doch Gowron berichtet, dass Duras in Wirklichkeit ein Verräter gewesen ist und das er die Schuld auf sich genommen hat, um das Reich vor einem Bürgerkrieg zu bewahren. Gowron erfährt von Worf auch, dass der Hohe Rat die ganze Zeit die Wahrheit über Duras gewusst hat. Worf bittet Gowron die Ehre seiner Familie wieder herzustellen, doch Gowron kann ihn nicht helfen, da die Duras-Familie noch zu mächtig ist und er die Unterstützung des Rates benötigt. Worf nimmt darauf Kontakt zu seinem Bruder Kurn auf, welcher das Kommando über die [[IKS Hegh'ta|IKS ''Hegh'ta'']] hat. Er fordert Kurn auf für Gowron zu kämpfen, damit dieser wieder die Ehre der Familie herstellt. Doch Kurn will Gowron nicht unterstützen, da er diese für zu Schwach hält. Aber Worf befiehlt ihm als Älterer Bruder Gowron zu unterstützen, aber erst wenn Gowron von seinen Feinden in die Ecke gedrängt wird. Kurn unterstützt darauf Worf, kann aber nicht versprechen, ob seiner Verbündeten Gowron unterstützen. Kurn begibt sich darauf in den [[Mempa-Sektor]], um mit seinen Verbündeten über die Unterstützung von Gowron zu sprechen. Dort schließen sich fast alle Verbündeten ihn an. Wenig später sammelt Worf die Computerdaten der Föderation über den Verrat von Duras, um diese zu präsentieren. Allerdings verbietet Picard diese Daten zu verwenden, da Worf hier seine Macht als Offizier missbraucht und die Föderation in einen internen Konflikt der Klingonen hineinzieht. Trotzdem gibt Picard diese Daten frei. Obwohl Lursa und B'Etor mit [[Toral, Sohn des Duras|Toral]], als Sohn von Duras, einen neuen Kanzler präsentieren, kann Picard ntscheiden entscheiden wer der neue Kanzler wird. Darauf laden beide SchwesternPicard Schwestern Picard in ihr Haus in der [[Hauptstadt]] ein. Sie versuchen ihn zu überzeugen, Toral als Nachfolger anzuerkennen. Sie warnen Picard aber auch davor, falls er die beiden nicht unterstützt und Toral nicht der neue Kanzler wird, wird die Allianz zwischen den Klingonen und der Föderation beendet. Trotz dieser Warnung ernennt Picard Gowron zum Kanzler. Daraufhin spalten Lursa, B'etor und Toral den Hohen Rat und verlassen mit den sie unterstützenden Mitgliedern den Rat. In seiner geschwächten Position bietet Worf auf der [[IKS Bortas (Vor'cha-Klasse)|IKS ''Bortas'']] nun Gowron die seine Hilfe und die seines Bruders mit seinen Verbündeten an. Worf fordert dafür, dass die Ehre seiner Familie wieder hergestellt wird. Zu der Zeit beginnt ein [[Klingonischer Bürgerkrieg|Bürgerkrieg]], als zwei Schiffe Gowrons Schiff an. Mit einem Trick kann Worf eins der feindlichen Schiffe vernichten. Zu dieser Zeit kommt Kurn hinzu und kann die feindlichen Schiffe vertreiben. Aufgrund der Unterstützung von Worf und Kurn stellt Gowron die Ehre der Familie wieder her. Da Worf im Bürgerkrieg die Duras-Familie als Bedrohung für die Föderation sieht, bittet er bei Picard, dass die Föderation Gowron unterstützt. Aber Picard kann die Föderation nicht in diesen Krieg hineinziehen. Worf bittet Picard um unbegrenzten Urlaub, um gegen die Duras-Familie zu kämpfen. Da dies jedoch mit dem Dienst als Sternenflottenoffizier unvereinbar ist, kann der Captain dies nicht genehmigen. Worf quittiert daraufhin seinen Dienst als Sternenflottenoffizier, anschließend packt er seine persönlichen Besitztümer zusammen. Im Transporterraum verabschiedet der Captain Worf mit einer Ehrenwache und wünscht ihm Erfolg, ehe er auf die ''Bortas'' beamt. Die ''Enterprise'' zieht sich darauf aus dem Kriegsgebiet zurück. ({{TNG|Der Kampf um das klingonische Reich, Teil I}})